光伏裝機速度或許已經進入爆發(fā)式增長階段。

1月20日，國家能源局公布2020年全國電源新增裝機容量19087萬千瓦，其中水電1323萬千瓦、風電7167萬千瓦、太陽能發(fā)電(光伏)4820萬千瓦(48.2GW)。

要知道，2020年前三季度光伏新增裝機容量18.7GW數(shù)據(jù)，這意味著第四季度光伏裝機容量達29.5GW，遠遠超過前三季度的總和，“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。

國家能源局新能源司副司長任育之此前表示，我國光伏行業(yè)在主要生產環(huán)節(jié)取得了全面進展，多晶硅產量全球占比為67.3%;硅片、電池、組件產量全球占比達70%;且在2020年年底光伏發(fā)電將從規(guī)模上超過風電，成為我國第三大電源。

在光伏裝機量和潛在需求的井噴下，光伏企業(yè)也紛紛加入擴產大軍。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產項目，總投資項目金額超過2100億元。

井噴的裝機量

受新冠疫情的影響，2020年年初業(yè)內曾對當年的光伏新增裝機容量持悲觀態(tài)度。

但在經濟恢復平穩(wěn)運行后光伏新增裝機容量持續(xù)擴大。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國新增光伏裝機量為18.7GW，已經超過上一年同期水平。

而在同年第四季度，光伏裝機量更是達到了29.5GW，并促使全年裝機量達到了48.2GW，可見“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。

“去年年中各個省市公布的參與全國競價的光伏項目清單合計規(guī)模超過30GW，因為光伏補貼將逐步弱化，競價項目多數(shù)要求在2020年年底前完成并網(wǎng)，這也是四季度光伏‘搶裝潮’出現(xiàn)的原因。”北京地區(qū)一位券商行業(yè)分析師表示。

四季度“搶裝潮”也直接導致了光伏玻璃價格的飆漲和短缺。

2020年下半年，光伏玻璃市場價格一路飆漲。鍍膜3.2mm產品均價從去年6月的23元/平方米上漲至10月的37元/平方米，12月價格已達到43元/平方米。

玻璃短缺、需求不減的關頭，不少企業(yè)開始紛紛發(fā)聲。

2020年11月，隆基股份(601012.SH)、天合光能(688599.SH)等6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，稱“玻璃產能的嚴重短缺使組件企業(yè)的排產、出貨面臨嚴重危機，目前我們正在積極協(xié)調資源，竭盡全力‘保供應’。在此特殊時期，懇請國家相關部門能考慮給光伏市場年終‘搶裝潮’降溫，引導項目有序推進。”

前述行業(yè)分析師認為，光伏“搶裝潮”出現(xiàn)的原因，還與國家層面對于新能源戰(zhàn)略的表態(tài)進一步明確，增強了行業(yè)發(fā)展信心有關。

中國明確提出，二氧化碳排放力爭 2030 年前達到峰值，力爭 2060 年前實現(xiàn)碳中和。到 2030 年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到 25% 左右，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。

國家發(fā)展改革委黨組成員、國家能源局局長章建華去年12月也表示，碳達峰和碳中和目標的提出我國為構建一個清潔低碳、安全高效的能源體系提出了明確的時間表。

值得一提的是，近期各省區(qū)市出臺的“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景目標相關建議稿中均對綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉型進行了著重強調。在已經公布具體裝機規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的光伏裝機目標較“十三五”大幅提升。

擴產潮來臨

在下游需求的洶涌增長下，光伏企業(yè)也開始大力增兵擴產。

1月18日晚間，隆基股份公告稱將投資80億元加碼單晶電池產能，在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設年產15GW單晶電池項目。

而這只是2020年以來光伏企業(yè)擴產潮下的一個橫切面。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產項目，總投資金額超過2100億元。

其中投資金額超過200億元的項目就有通威股份(600438.SH)年產30GW高效太陽能電池及配套項目、愛旭股份(600732.SH)義烏年產36GW高效太陽能電池及配套項目以及東方日升義烏年產15GW高效電池、15GW高效組件項目。

研究機構SOLARZOOM數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度單晶硅片、電池片和組件當季新增產能分別為38GW、69GW和69GW，已經創(chuàng)下史上季度最高;2020年末，單晶硅片、電池片和組件產能預計分別達到217 GW、291 GW、269GW，與2019年相比分別增長78%、62%和60%，創(chuàng)下史上年度最高。

“光伏企業(yè)大規(guī)模擴產的底氣一方面是對行業(yè)未來發(fā)展空間的樂觀預期，另一方面是此前光伏企業(yè)通過資本市場獲得的充足資金。”上述北京地區(qū)券商分析師稱。

據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，2019年至2020年兩年期間，50多家光伏上市公司累計融資額接近640億元。事實上，僅在2020年年末宣布擴產計劃的企業(yè)就包括福萊特(601865.SH)、協(xié)鑫集成(002506.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、洛陽玻璃(600876.SH)等公司

例如福萊特宣布全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目;協(xié)鑫集成則公告擬在四川樂山市高新區(qū)投建年產10GW光伏電池生產基地項目，項目總投資約43億元，分兩期執(zhí)行，該項目建成達產后，10GW光伏電池年產值80億。

晶澳科技全資子公司晶澳太陽能則計劃投資58億元，在包頭裝備制造產業(yè)園區(qū)內建設年產20GW拉晶、20GW切片項目。洛陽玻璃發(fā)布定增，擬非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過1.64億股，募集資金不超過20億元，投資于太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目和償還有息負債及補充流動資金。

“在全面平價上網(wǎng)和補貼逐步弱化的大背景下，企業(yè)發(fā)展將更貼合市場競爭，行業(yè)格局會加速變化。在技術、規(guī)模、資金等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)勢必選擇主動擴產搶占市場，把握發(fā)展機會。”前述券商分析師表示。