8月16日,國(guó)際海洋油氣技術(shù)大會(huì)（OTC）在美國(guó)休斯敦舉行。殼牌、道達(dá)爾、bp等圍繞未來(lái)油氣勘探方向達(dá)成普遍共識(shí)：海上勘探開(kāi)發(fā)專業(yè)知識(shí)和設(shè)備更加重要。今年以來(lái)，海上開(kāi)發(fā)呈現(xiàn)哪些新的勢(shì)頭？”

蘇里南成為海上開(kāi)發(fā)的明日之星

圭亞那自然資源部長(zhǎng)維克拉姆·巴拉特告訴與會(huì)者，圭亞那—蘇里南盆地潛力巨大，迄今發(fā)現(xiàn)的油氣儲(chǔ)量可能接近130億桶油當(dāng)量，預(yù)計(jì)該盆地今后還會(huì)有更多的石油發(fā)現(xiàn)。目前有超過(guò)15家國(guó)際石油公司在這一地區(qū)擁有區(qū)塊。

去年11月，蘇里南國(guó)家石油公司（Staatsolie）和行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了2020~2021年近海項(xiàng)目招標(biāo)。今年6月下旬，Staatsolie授予了3個(gè)近海區(qū)塊。其中，5區(qū)塊被雪佛龍收購(gòu)，而6、8區(qū)塊則由道達(dá)爾(40%)、Staatsolie(40%)和卡塔爾石油(20%)聯(lián)合收購(gòu)。

此前，一些分析師認(rèn)為僅蘇里南海上58區(qū)塊的石油儲(chǔ)量就可能高達(dá)65億桶。近幾年，國(guó)際石油公司瞄準(zhǔn)該地區(qū)前景，進(jìn)行勘探和開(kāi)發(fā)鉆井。2020年1月以來(lái)，美國(guó)阿帕奇公司和合作伙伴道達(dá)爾在蘇里南58區(qū)塊取得了巨大成功。道達(dá)爾是該區(qū)塊的運(yùn)營(yíng)商，這兩家合作伙伴在58區(qū)塊均持有50%股份。今年6月，兩家公司完成了前端工程設(shè)計(jì)合同用于浮式生產(chǎn)和儲(chǔ)存設(shè)施的制造。7月下旬，道達(dá)爾又發(fā)現(xiàn)了SapakaraSouth-1井。

自2015年以來(lái)，埃克森美孚已經(jīng)在圭亞那近海發(fā)現(xiàn)了22個(gè)油田，并在今年積極尋求12~15口井的勘探和評(píng)估鉆井計(jì)劃，這可能會(huì)進(jìn)一步增加圭亞那的總石油儲(chǔ)量。

值得一提的是，蘇里南近海原油為輕質(zhì)低硫原油。由于嚴(yán)格的燃料排放規(guī)定和實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的目標(biāo)，全球?qū)Φ土?、中輕質(zhì)原油的需求正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。該盆地的輕質(zhì)低硫原油資源對(duì)大石油公司頗具吸引力。

除了在58區(qū)塊發(fā)現(xiàn)原油等級(jí)的吸引力，蘇里南海上平均盈虧價(jià)格將達(dá)到40美元/桶。雖然這一價(jià)格高于圭亞那近海Stabroek區(qū)塊LizaPhase1目前的35美元/桶，但這是南美洲最低的價(jià)格之一，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建立，價(jià)格還會(huì)有所下降。

睿咨得能源預(yù)計(jì)，到2030年，蘇里南的原油日產(chǎn)量將達(dá)到65萬(wàn)桶左右。良好的監(jiān)管環(huán)境、低特許權(quán)使用費(fèi)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的盈虧平衡價(jià)格以及日益增強(qiáng)的政治穩(wěn)定性，都使蘇里南的吸引力與日俱增。

海上油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量將再創(chuàng)新高

近日，咨詢公司韋斯特伍德全球能源集團(tuán)（WestwoodGlobalEnergyGroup）稱，今年海上油氣支出將躍升至440億美元。今年海上油氣開(kāi)發(fā)有望回暖，至2019年的水平。

去年，在疫情及低油價(jià)打擊下，海上油氣勘探開(kāi)發(fā)普遍出現(xiàn)作業(yè)減少、項(xiàng)目延期、投資低迷、運(yùn)營(yíng)中斷等危機(jī)，迫使運(yùn)營(yíng)商削減開(kāi)發(fā)支出并推遲項(xiàng)目，直接和間接就業(yè)崗位也大幅減少。2020年全球石油公司海上資本支出僅為429億美元，較去年初預(yù)測(cè)的1160億美元下降了60%。

持類似觀點(diǎn)的還有睿咨得能源。該公司在今年3月初發(fā)布的分析報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)發(fā)海上油氣項(xiàng)目的數(shù)量將刷新紀(jì)錄。

那么，哪些原因推動(dòng)海上油氣市場(chǎng)回暖？

一方面，隨著新冠疫苗的接種以及減產(chǎn)措施，今年以來(lái)原油價(jià)格走強(qiáng)，市場(chǎng)情緒逐漸樂(lè)觀，推動(dòng)海上油氣市場(chǎng)率先走出低谷。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2021年下半年石油需求將強(qiáng)勁反彈。克拉克森預(yù)計(jì)，海上油氣產(chǎn)量今年將分別增長(zhǎng)2.4%和7.1%，資本支出有望從歷史底部升至近年高位。

另一方面，大幅縮減的成本成為推動(dòng)海上油氣生產(chǎn)率先回暖的重要因素。近年來(lái)在低油價(jià)倒逼下，海上石油的開(kāi)采成本持續(xù)下降。根據(jù)睿咨得能源數(shù)據(jù)，迄今為止，海上石油成本僅次于中東陸上石油的桶油成本，為每桶43美元。

IHSMarkit預(yù)測(cè)，2021年全球海上油氣投資繼續(xù)小幅下滑，但到2022年初緩慢上升，到2023年恢復(fù)到疫情前水平。拉丁美洲將是海上油氣投資回升最快的地區(qū)。2023年后，亞太地區(qū)海上油氣投資將有較大增幅。

海上開(kāi)發(fā)拉動(dòng)相關(guān)裝備需求

當(dāng)下國(guó)際石油公司正加緊對(duì)海上油氣資源進(jìn)行勘探開(kāi)發(fā)。油價(jià)網(wǎng)8月9日?qǐng)?bào)道，今年以來(lái)，油氣行業(yè)已有21個(gè)新海上項(xiàng)目通過(guò)最終投資決定。

埃克森美孚表示，上游支出將集中于圭亞那和美國(guó)二疊紀(jì)盆地的開(kāi)發(fā)和有針對(duì)性的勘探。巴西國(guó)油表示，未來(lái)5年將重點(diǎn)放在海上資源的勘探和生產(chǎn)上，將70%的預(yù)算用于鹽下油田。此外，赫斯、阿帕奇和bp等石油公司也在發(fā)力海上油氣。

今年6月，挪威國(guó)家石油公司（Equinor）做出桑托斯盆地Bacalhau項(xiàng)目的最終投資決定，這個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值80億美元，盈虧平衡水平為35美元/桶，估計(jì)可開(kāi)采儲(chǔ)量超過(guò)10億桶。今年通過(guò)了增加另一個(gè)鹽下項(xiàng)目Mero油田產(chǎn)能的最終投資決定，該油田現(xiàn)在正成為巴西鹽下石油開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。

此外，以色列水域的KarishNorth天然氣項(xiàng)目也通過(guò)了最終投資決定，預(yù)計(jì)擁有1.2萬(wàn)億立方英尺的天然氣和3100萬(wàn)桶液化天然氣的儲(chǔ)量。必和必拓公司最近宣布，計(jì)劃斥資5.44億美元開(kāi)發(fā)位于墨西哥灣的ShenziNorth油田，還將繼續(xù)推進(jìn)同樣位于墨西哥水域的Trion項(xiàng)目，以早日進(jìn)入項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工階段。俄羅斯盧克石油公司也已開(kāi)始在墨西哥近海12區(qū)塊進(jìn)行鉆井作業(yè)。

油價(jià)的復(fù)蘇激發(fā)了油氣公司的投資動(dòng)力，作為海洋石油生產(chǎn)主力裝備的FPSO（浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置）需求持續(xù)回暖。睿咨得能源表示，今年總體交付的FPSO將達(dá)到10座，是去年數(shù)量的3倍，僅二季度就已經(jīng)有4座FPSO交付。2022年可能還有10座FPSO訂單需求，大部分來(lái)自拉丁美洲，其中有4座銷往巴西，1座銷往圭亞那。

與其他類型的海工裝備不同，F(xiàn)PSO需求指向性較為明確，大多根據(jù)特定的油氣項(xiàng)目定制化開(kāi)發(fā)，并且具有開(kāi)發(fā)成本低、投產(chǎn)時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)，油價(jià)回暖時(shí)往往率先復(fù)蘇。