全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉硪挥?ldquo;驚雷”——據(jù)傳，南美“鋰三角”的智利、玻利維亞、阿根廷三國或?qū)⒑炇稹堵?lián)合資源儲(chǔ)備協(xié)議》。這份被市場稱為“鋰電歐佩克” 的協(xié)議一旦落地，將打破了多年來的行業(yè)格局，標(biāo)志著南美資源寄希望通過資源壟斷，握住全球鋰市場的“話語權(quán)”。

這份協(xié)議的核心內(nèi)容直指鋰礦的出口與定價(jià)兩大關(guān)鍵。首先是出口配額的分配方式發(fā)生改變，不再單純看企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，而是要和三國政府間達(dá)成某種協(xié)作，這相當(dāng)于把市場化競爭和地緣考量綁在了一起。

其次，更受關(guān)注的是“熔斷底價(jià)”機(jī)制——協(xié)議或?qū)⒃O(shè)定，鋰礦出口價(jià)格的底線。一旦國際市場價(jià)格跌破這個(gè)數(shù)，“鋰三角”聯(lián)盟就會(huì)啟動(dòng)協(xié)同減產(chǎn)，通過控制供應(yīng)量來穩(wěn)住價(jià)格，避免行業(yè)陷入低價(jià)惡性競爭。目前，有傳聞稱，這一熔斷價(jià)格將設(shè)在每噸碳酸鋰(LCE)2.5萬美元，折合人民幣約在17.4萬元。

盡管目前該消息正在進(jìn)一步核實(shí)中，但是這一機(jī)制一旦形成降打破此前中國企業(yè)依賴的長期協(xié)議定價(jià)模式，短期內(nèi)可能推高進(jìn)口成本，但從行業(yè)長期發(fā)展看，也為鋰價(jià)擺脫劇烈波動(dòng)提供了參考錨點(diǎn)。

可能不少人對(duì)“鋰三角”不算熟悉，但它在全球鋰市場的分量可一點(diǎn)都不輕。

智利、玻利維亞、阿根廷三國交界的這片區(qū)域，堪稱全球鋰資源的“核心腹地”——這里集中了全球約58%的鋰資源儲(chǔ)量，像智利的阿塔卡馬鹽湖、玻利維亞的烏尤尼鹽湖、阿根廷的翁布雷?穆埃爾托鹽湖，都是世界級(jí)的超大型鋰鹽湖。

長期以來，智利和阿根廷都是全球前三大鋰礦出口國，玻利維亞雖然儲(chǔ)量第一，但之前受限于開采技術(shù)和政策，出口規(guī)模沒跟上，這次三國聯(lián)手，相當(dāng)于從“各自為戰(zhàn)”變成了“抱團(tuán)發(fā)力”。

一旦協(xié)議落地，最直接的就是國際鋰價(jià)的走勢——此前受新能源汽車市場增速波動(dòng)、鋰礦產(chǎn)能階段性過剩影響，鋰價(jià)曾大幅震蕩，甚至跌破過2萬美元/噸?，F(xiàn)在有了2.5萬美元的“底價(jià)托底”，意味著在現(xiàn)有價(jià)格基礎(chǔ)上，鋰價(jià)還將大幅上漲。

對(duì)鋰礦開采企業(yè)來說，收益預(yù)期終于能穩(wěn)住了。但對(duì)下游的車企和電池企業(yè)來說，日子就沒那么輕松了。

以前頭部企業(yè)往往依靠壟斷地位和簽長期協(xié)議鎖定低價(jià)鋰資源，以此控制生產(chǎn)成本?，F(xiàn)在配額競價(jià)制加上底價(jià)機(jī)制，下游巨頭的議價(jià)能力被削弱，采購成本肯定會(huì)上升，這部分壓力大概率會(huì)傳導(dǎo)到動(dòng)力電池，甚至最終影響新能源汽車的終端售價(jià)。

從全球供應(yīng)鏈來看，一旦“鋰歐佩克”成立相當(dāng)于重新劃定了游戲規(guī)則。以前澳大利亞鋰礦和南美鋰礦相互競爭，現(xiàn)在南美三國抱團(tuán)，資源國的話語權(quán)大幅提升，可能會(huì)讓歐洲、東南亞這些缺鋰的地區(qū)，趕緊找“鋰三角”談合作;而中國大概率會(huì)加快本土鋰礦的開發(fā)，或者去非洲、中亞這些新興產(chǎn)區(qū)布局，減少對(duì)“鋰三角”的依賴。甚至不排除其他資源國也會(huì)效仿這種“抱團(tuán)模式”，進(jìn)一步改變?nèi)蛸Y源產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

這場由“鋰三角”掀起的變革，或?qū)⒏膶懥巳蜾嚨V的定價(jià)邏輯，也給所有涉足南美鋰產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)敲響了警鐘。未來，如何應(yīng)對(duì)資源國的政策變動(dòng)、化解地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，將成為行業(yè)內(nèi)外不得不面對(duì)的重要課題。