近日，中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟組織召開的CNESA Data Link 2025年度儲能數(shù)據(jù)發(fā)布會(以下簡稱“發(fā)布會”)揭曉了答案。發(fā)布會上，中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟理事長陳海生全面總結了2025年新型儲能產業(yè)發(fā)展情況，并展望了2026年發(fā)展趨勢。

陳海生介紹，在強制配儲政策退出的背景下，2025年，中國新型儲能產業(yè)逆勢而上，交出了一份新增投運66.43吉瓦/189.48吉瓦時的亮眼成績單。截至2025年末，中國電力儲能累計裝機達213.3吉瓦，其中新型儲能累計裝機首次突破100吉瓦大關，達到144.7吉瓦，歷史性地占據(jù)總裝機容量的2/3以上。據(jù)了解，這一規(guī)模是“十三五”末期的45倍。

“更為深刻的變革在于結構性的跨越。”陳海生表示，在政策“拐杖”被移開之后，新型儲能產業(yè)不僅沒有失速，反而憑借內生的市場與技術動力，跑出了更穩(wěn)健、更高質量的加速度。

一、技術自立與場景遷移

“十三五”與“十四五”這10年，是電力市場改革的關鍵期，更是新型儲能技術路線從“陪襯”走向“主角”的進化期。10年間，我國不僅新型電力系統(tǒng)完成蛻變、更具韌性，新型儲能產業(yè)也完成了從“示范應用”到“規(guī)模發(fā)展”的跨越。

市場格局徹底逆轉。發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，“十三五”末，抽水蓄能仍以近9成的裝機份額占據(jù)絕對主導;但“十四五”收官之際，新型儲能已成為主流。

“2025年單年新增的新型儲能裝機功率規(guī)模，已逼近抽水蓄能的累計裝機規(guī)模。”陳海生說。

深入看，規(guī)模的擴張只是新型儲能發(fā)展的亮點之一，技術百花齊放與應用場景范式遷移同樣也很重要。“十四五”期間，我國新型儲能技術迎來百花齊放的階段。陳海生介紹，“十四五”期間，我國壓縮空氣儲能核心設備、氫儲關鍵部件實現(xiàn)100%國產化;500安時以上儲能大電芯、5兆瓦級飛輪儲能等先進裝備相繼面世;能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)與儲能變流器走向深度融合。

另外，新型儲能產業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場也已從早期的用戶側，全面轉向更具市場化屬性的獨立儲能。發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，2025年新增獨立儲能裝機42吉瓦，同比增長59%。未來隨著各地市場機制逐步完善，獨立儲能將向“電能量+輔助服務+容量價值”多元收益體系轉型。同時，儲能時長迎來持續(xù)提升，這也有望帶動長時儲能產業(yè)的發(fā)展。

二、政策“退場”與市場“上位”

2025年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)成為產業(yè)增長邏輯轉換的關鍵分水嶺?！锻ㄖ访鞔_“不得將配儲作為新能源并網前置條件”，這標志著驅動產業(yè)發(fā)展的核心動能，開始從行政指令轉向經濟理性。

政策“拐杖”拿開后，市場并未冷卻，反而爆發(fā)出更大活力。發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，2025年國內新型儲能新增項目超5000個，投運項目1800余個，投運規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。更值得注意的是，投資主體發(fā)生深刻變化。2025年在裝機規(guī)模前10名的業(yè)主中，除傳統(tǒng)發(fā)電集團之外，遠景能源有限公司、北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司等專業(yè)儲能企業(yè)，以及內蒙古能源集團有限公司等地方國企已成為重要投資方。其中，地方國企和民營企業(yè)正成為獨立儲能投資的絕對主力，這折射出產業(yè)從“要我裝”到“我要裝”的根本性思維轉變。

市場動能順利切換的底氣，源于電力市場改革的持續(xù)深化。2025年，我國初步建成“1+6”電力市場體系，并實現(xiàn)省級電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，為儲能實現(xiàn)多元價值提供了基礎交易平臺。尤為關鍵的是，容量電價機制在甘肅省、寧夏回族自治區(qū)等省區(qū)取得實質性突破。其中，甘肅開創(chuàng)性地將電網側新型儲能納入發(fā)電側容量補償范圍，與煤電機組享受同等待遇，向市場釋放了穩(wěn)定、積極的長期價值信號，使獨立儲能的商業(yè)模型得以閉環(huán)。

三、從規(guī)模擴張到價值深耕

在新型儲能強勢發(fā)展之際，一些新的變化也悄然出現(xiàn)。陳海生在發(fā)布會上指出，2022年至2024年，新型儲能裝機年增速均超過120%，而2025年在絕對增量創(chuàng)新高之際，同比增速已回落至90%以下。他預測，到2030年，中國新型儲能累計裝機規(guī)模有望達到3.7億千瓦，但隨著基數(shù)變大，“十五五”增速放緩或成定局。

結合產業(yè)發(fā)展規(guī)律看，增速“換擋”并非壞事，其反映出新型儲能產業(yè)迎來從爆發(fā)式規(guī)模擴張轉向價值創(chuàng)造高質量發(fā)展的轉變。對于儲能企業(yè)而言，正確看待這種變化并主動適應才是關鍵。關于“十五五”的產業(yè)發(fā)展，陳海生作出以下預測：

一是市場收益結構發(fā)生轉變。其中，輔助服務收入因市場空間有限呈現(xiàn)下降趨勢，同時隨著風光滲透率提升，現(xiàn)貨價差有望擴大，容量收益將成為重要補充。未來收益模式將由多市場疊加構成，各市場收益占比存在區(qū)域差異特性。

二是能源融合的新場景將成增長點。綠電直連、零碳園區(qū)以及人工智能數(shù)據(jù)中心有望成為新型儲能未來重要的應用場景。企業(yè)布局相關場景首先要具備技術融合的能力，其次要及時關注并準確理解政策要求。

三是全球化布局推動儲能產業(yè)增長。發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，2025年是中國儲能出海的爆發(fā)，全年新增的海外訂單規(guī)模達366吉瓦時，同比增長144%。面對發(fā)展?jié)摿薮蟮暮Ｍ馐袌觯髽I(yè)出海模式需要持續(xù)深化與創(chuàng)新，聯(lián)合出海的模式有望增加。

四是工商業(yè)儲能盈利模式將趨向多元。發(fā)布會數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，工商業(yè)儲能年均復合增長率60%。“十五五”期間，工商業(yè)儲能收益模式將在單一固定價差套利基礎上，疊加波動市場價差套利、需求側管理以及需求側響應。

當政策的“拐杖”被拿開，一個依靠技術創(chuàng)新與市場機制雙輪驅動的新紀元已然開啟。面向未來，路徑已然清晰：唯有持續(xù)深耕技術、敏銳捕捉市場價值、嚴守安全底線，產業(yè)才能在高質量發(fā)展的新周期中行穩(wěn)致遠，贏得更加廣闊的明天。