4月11日，在智能電動汽車發(fā)展高層論壇(2026)上，清華大學教授歐陽明高發(fā)表了題為《中國汽車純電驅動技術轉型戰(zhàn)略回顧與展望》的主旨演講。

歐陽明高教授系統(tǒng)回顧我國純電驅動戰(zhàn)略發(fā)展歷程，總結動力電池、安全體系、快充技術等核心突破，解析產業(yè)從高速增長轉向高質量發(fā)展的關鍵特征，并圍繞電動化、智能化、低碳化三大方向，展望技術體系競爭與車能融合終局格局，為中國新能源汽車高質量發(fā)展與全球化布局提供指引。

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回顧發(fā)展歷程

新能源汽車發(fā)展至今，關鍵在于2009年確立了純電驅動的技術轉型戰(zhàn)略，開啟了中國汽車換道超車的新局面。這此之前，全球大致沿混合動力、燃料電池、純電三條技術路線發(fā)展。2009年北戴河電動汽車戰(zhàn)略研討會形成了純電驅動技術轉型思路，同年9月新能源汽車被確立為戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2012年3月，科技部發(fā)布電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃，提出實施純電驅動技術戰(zhàn)略轉型;2012年6月，國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次確認該戰(zhàn)略。

與國外相比，豐田采用發(fā)動機優(yōu)先戰(zhàn)略，全球主要汽車企業(yè)多沿此路徑發(fā)展，而我國選擇了動力電池優(yōu)先戰(zhàn)略，這是本質區(qū)別。隨后，國家實施了“十城千輛”新能源汽車大規(guī)模示范工程，驗證了戰(zhàn)略可行性。2014年，習近平主席提出發(fā)展新能源汽車是我國由汽車大國邁向汽車強國的必由之路。此后，國家政策加快推動新能源汽車產業(yè)化，尤其向家用車領域拓展。

技術經歷十年發(fā)展，實現厚積薄發(fā)。動力電池取得革命性突破，我國長期處于全球動力電池及儲能電池領先地位。安全始終主導動力電池發(fā)展，其中有三個重要節(jié)點。

第一個節(jié)點，約在2014年前后，原先以磷酸鐵鋰電池應用于公交車，隨后國外企業(yè)大規(guī)模推廣三元電池用于公交車，出于安全風險考慮，工信部及時暫停三元電池在公交車上的應用，這一決策對產業(yè)發(fā)展具有重要影響。

第二個節(jié)點，2020年比亞迪推出磷酸鐵鋰刀片電池，結束了磷酸鐵鋰電池難以應用于乘用車的局面。其具備成本低、壽命長、安全性高等優(yōu)勢，通過結構創(chuàng)新提升系統(tǒng)比能量，當前已可支持約1000公里續(xù)航的純電動車。

第三個節(jié)點，即將實施的動力電池“不燃燒、不爆炸”安全標準，在現有技術體系下具備實現基礎。

隨著政策與技術協(xié)同發(fā)力，市場逐步發(fā)展。總體來看，2010—2014年為產品導入期，2015—2020年為產業(yè)成長期，2021—2025年為市場爆發(fā)期。

第一個階段以政策主導，第二個階段為政策與市場雙輪驅動，第三個階段則是技術、市場與政策協(xié)同發(fā)力，實現同頻共振。2021年成為技術創(chuàng)新爆發(fā)節(jié)點，以磷酸鐵鋰刀片電池為代表;同時，家用高性價比車型需求快速增長，增程與插電車型上升;疊加疫情期間補貼政策延續(xù)，市場自2021年起進入快速增長階段，銷量由2020年的136萬輛增長至2025年的1600萬輛。產業(yè)爆發(fā)可類比燃燒爆過程，政策為火花、市場為空氣、技術為燃料。

02

“十五五”技術方向

當前由“卷價格”轉向“卷價值”，通常包括功能價值、情緒價值，同時還應重視資產價值。隨著資產價值重要性提升，如8年16萬公里質保是否延長，部分企業(yè)已推出終身質保，甚至延伸至循環(huán)次數。家用車約五六百次滿充滿放即可滿足約25萬公里出行需求，而車用磷酸鐵鋰電池一般可循環(huán)約3000次，剩余循環(huán)次數可通過V2G實現價值轉化。隨著電力市場改革逐步完善，“十五五”末期有望全面到位，應推動功能價值、情緒價值與資產價值協(xié)同耦合。

第二，從高速發(fā)展轉向高質量發(fā)展。當前滲透已達50%，增速將趨緩，但保有量仍將大幅增長。“十五五”階段將總體呈現安全監(jiān)管趨嚴、技術門檻提升、輿論環(huán)境改善、用戶認知提升、新舊動能轉換、純電驅動主導等特征。增程與插電占比已出現回落，純電占據主導且仍將提升。同時，市場進入存量競爭階段，創(chuàng)新主導市場，跟隨策略失效，生產方式變革加快，產業(yè)分化重組提速，國內內卷趨緩，出海競爭加劇。

其內在原因在于競爭由單項技術轉向技術體系。單項技術易于跟隨，而技術體系難以復制，需要與企業(yè)戰(zhàn)略定位和自身優(yōu)勢匹配，通過全技術鏈整合構建技術壁壘，包括全過程安全、全氣候超充、全自動駕駛、全線控底盤(含分布式驅動與輪轂電機)、全固態(tài)電池、全工況高效及全功能電動化。

1、全過程安全。覆蓋設計、制造、使用全過程，從材料、單體、系統(tǒng)、整車、充電等，實現全鏈條協(xié)同。安全不可片面歸因于電池類型，不能說三元電池就是不安全的。國外已有綜合安全評價體系(燃油車和電動車都包含在其中)，部分應用三元電池的車型在全榜單中仍名列前茅，這說明通過全過程管理可實現高安全與高比能兼顧。新電池安全法規(guī)已對熱、煙、電提出更高要求，但在超充條件下安全邊界更易被觸及，需要系統(tǒng)性優(yōu)化。

2、全氣候超充與快速補能。全氣候超充屬于系統(tǒng)工程，包括快充電池、無析鋰快充技術、低溫脈沖加熱、外部強制冷卻、高電壓平臺及車網融合充電站等。例如，無析鋰判定可通過負極電位傳感器實現快速檢測;外部強制冷卻通過車端與站端協(xié)同提升散熱效率;大功率充電需結合儲能系統(tǒng)或換電站電池緩沖，避免電網沖擊。

3、全工況高效。在高速工況下，風阻占電動車能耗比重較高(約70%)，低風阻設計至關重要;電驅系統(tǒng)在弱磁區(qū)運行會帶來銅損和鐵損上升，效率下降約3個百分點;電池容量不足時，高倍率放電受限，易出現續(xù)航大幅衰減，大容量電池可有效緩解該問題。此外，在低溫工況下，通過結構優(yōu)化實現電池與電機熱管理解耦，可提升加熱效率并降低噪聲。

4、全固態(tài)電池。近兩年技術進展加快，中國專利占比達44%;同時，硫化物電解質產能快速提升(國產產能超過2萬噸)、成本顯著下降(從2000萬元/噸下降到100萬元/噸)。但全固態(tài)電池產業(yè)仍面臨一系列科學難題，包含界面問題、化學穩(wěn)定性、空氣穩(wěn)定性、力學穩(wěn)定性、循環(huán)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性等。其發(fā)展路徑從固態(tài)電解質、硅碳負極到更高容量體系(高容量富鋰錳基和鋰金屬負極)，逐步推進。“十五五”末期全固態(tài)電池有望實現約300Wh/kg，但產業(yè)化應用仍需審慎推進。

03

終局展望

新能源汽車發(fā)展取決于新能源體系變革。在“雙碳”戰(zhàn)略推動下，至2035年風電光伏裝機規(guī)模目標約36億千瓦，對應發(fā)電量約5.5萬億至6萬億度，占總發(fā)電量比例將超過50%，疊加水電后可再生能源占比進一步提升，新能源汽車屬性將更加明確。

技術路線方面：

一是電動化路徑趨于清晰，由多技術路線并行轉向純電主導，乘用車純電占比持續(xù)提升;

二是智能化路徑仍處L2至L4演進階段，存在縱向整合與橫向整合兩種模式;

三是能源低碳化路徑包括“儲能+閃充”與“儲能+換電”兩類模式，未來可能融合，家用車形成慢充+V2G與長途快充并存的體系，商用車和運營類車輛則更適合換電模式。

技術變革將推動生產關系重構，目前已出現的模式包括：

第一種，電動化主導的垂直整合模式：以全面電動化為核心+智能化賦能電動化+通過市場全球化實現巨大規(guī)模和成本優(yōu)勢;已基本實現技術鏈與產業(yè)鏈深度融合，關鍵在于構建價值鏈，逐步實現三鏈融合;

第二種，自主品牌雙輪驅動模式：燃油車+電動車、國內+國際市場;具備深厚汽車底蘊和豐富市場經驗，關鍵在于在雙輪驅動中協(xié)調好兩個輪子的定位(今后幾年燃油車向大電池HEV、新能源向純電動發(fā)展是大概率事件);

第三種，新勢力互聯網造車模式：互聯網思維模式+智能終端營銷模式+用戶生態(tài)模式，電動化作為智能化的入口，未來有可能從汽車制造業(yè)轉型出行服務業(yè)，并向具身智能(無人車、無人機、人形機器人等)橫向拓展;

第四種，價值鏈導向的橫向整合模式：實施汽車產業(yè)價值鏈重構，以智能化和品牌營銷為核心形成非車企領導的跨車企品牌聯盟。是否會有換電+車能融合為核心的橫向整合式，實現資產價值最大化。

第五種，國企自主+合資改革與轉型模式：改革體制機制增強市場競爭力。發(fā)揮汽車國企整體優(yōu)勢，增強跨領域國企協(xié)同效應。發(fā)揮國資優(yōu)勢開展兼并重組，把國資的正規(guī)軍壓艙石功能與創(chuàng)業(yè)游擊隊的魚功能有效整合。

終局判斷，純電驅動優(yōu)勢將持續(xù)強化，其在綠電利用效率、能源成本、控制響應及智能駕駛適配方面具有顯著優(yōu)勢，我國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展路徑為電動化、智能化與低碳化協(xié)同推進。

預計到2030年我國新能源乘用車占比超過70%，2035年超過80%，2040年達到85%以上。到2030年我國純電車型和插電/增程車型的比例達到7:3，2035年達到8:2，2040年達到9:1。到2030年我國新能源商用車市占率達到50%以上，2035年到60%以上，2040年到70%以上。到2030年我國新能源汽車總保有量達1億-1.5億，2035年達2億-3億，2040年則達3億-3.8億。到2030年我國綠電消費比例將超過50%，2035年達65%—70%，2040年達75%-80%。