除了進(jìn)口煤大增和“海進(jìn)江”煤炭跨入長(zhǎng)江中游市場(chǎng)，你對(duì)近年來(lái)煤炭水運(yùn)格局的變化了解多少?在2015年全國(guó)煤炭交易會(huì)的高峰論壇上，交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院水運(yùn)所規(guī)劃室主任孫瀚冰對(duì)煤炭水運(yùn)的解讀，相信對(duì)開(kāi)啟思路有所助益。　

煤炭水運(yùn)五點(diǎn)新變化

變化一：煤炭調(diào)運(yùn)格局有變，“北煤南運(yùn)”+出口→“北煤南運(yùn)”與進(jìn)口并重

“2008年以后，進(jìn)口煤在沿海地區(qū)煤炭供應(yīng)體系中的地位快速提高。2005年進(jìn)口煤僅占海運(yùn)煤炭調(diào)入總量的6%，到2013年已達(dá)到31%。”孫瀚冰說(shuō)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，沿海11個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)2005年進(jìn)口煤僅占煤炭消費(fèi)總量的2.7%，2013年則占到了16.7%。其中，環(huán)渤海地區(qū)(遼寧、河北、天津、山東)2013年進(jìn)口煤占煤炭消費(fèi)總量的8%，南方沿海地區(qū)(江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南)進(jìn)口煤占煤炭消費(fèi)總量的25%。

南北方進(jìn)口的主要煤種不同。南方沿海地區(qū)以進(jìn)口動(dòng)力煤為主，廣東、廣西、福建等省(自治區(qū))進(jìn)口量最大。2013年這3個(gè)省(自治區(qū))進(jìn)口煤占煤炭消費(fèi)量的比率分別是31%、51%和44%。

北方沿海地區(qū)以進(jìn)口煉焦煤為主。2013年，全國(guó)進(jìn)口煉焦煤7500萬(wàn)噸，其中70%以上供應(yīng)北方地區(qū)，主要是鋼鐵產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)的河北和山東。

“像唐山港、日照港都是傳統(tǒng)的煤炭下水港，而現(xiàn)在唐山港、日照港以及營(yíng)口港，煤炭進(jìn)口量也很大，占北方港口煤炭進(jìn)口量的60%。”孫瀚冰說(shuō)。

變化二：海運(yùn)服務(wù)范圍擴(kuò)大，由南方沿海擴(kuò)大到整個(gè)沿海地區(qū)以及長(zhǎng)江中游的湖南、湖北、江西、安徽

全國(guó)海運(yùn)煤炭調(diào)入量由2005年的2.9億噸，增長(zhǎng)到2013年的9.7億噸。

“2005年海運(yùn)調(diào)入的煤炭中，91%服務(wù)南方沿海地區(qū)，8%服務(wù)環(huán)渤海地區(qū)，轉(zhuǎn)運(yùn)長(zhǎng)江中游的僅占1%。而到了2013年，服務(wù)南方沿海地區(qū)的占78%，服務(wù)環(huán)渤海地區(qū)的占15%，轉(zhuǎn)運(yùn)長(zhǎng)江中游的占到了7%，海運(yùn)煤炭服務(wù)范圍在擴(kuò)大。”孫瀚冰說(shuō)。

據(jù)介紹，南方沿海地區(qū)煤炭需求量大，可開(kāi)采資源少，新增需求基本依靠海運(yùn)。環(huán)渤海地區(qū)本身也是煤炭產(chǎn)區(qū)，海運(yùn)需求增大的主要原因是臨海建了很多鋼廠，國(guó)際煉焦煤價(jià)格相對(duì)便宜，所以進(jìn)口量較大。

長(zhǎng)江中游鄂湘贛皖4省煤炭需求增速較快，既有的鐵路和傳統(tǒng)的供應(yīng)途徑很難滿足需求，所以“海進(jìn)江”和“海鐵聯(lián)運(yùn)”成為其煤炭供應(yīng)體系的補(bǔ)充。

變化三：一次下水量增速放緩，北通道4港(秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港)地位進(jìn)一步提升

我國(guó)煤炭的“海鐵聯(lián)運(yùn)”主要通過(guò)秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港、青島港、日照港、連云港港和錦州港下水。

“‘十一五’期間煤炭一次下水量年均增長(zhǎng)9%，‘十二五’前3年增速降至7%。在這8個(gè)港口里，北通道4港(秦皇島港、唐山港、黃驊港、天津港)地位進(jìn)一步提升，2005年這4個(gè)港口煤炭下水量占全國(guó)沿海一次下水量的85%，2013年已經(jīng)占到了90%。”孫瀚冰說(shuō)，“在這4個(gè)港口中，下水量向唐山港、黃驊港集中的趨勢(shì)還在進(jìn)一步強(qiáng)化。”

據(jù)介紹，出現(xiàn)這種趨勢(shì)，主要是因?yàn)?ldquo;十一五”以來(lái)“三西”煤炭外運(yùn)通道擴(kuò)能集中在北通道的大秦線、朔黃線和南通道的侯月線。由于侯月線以直達(dá)客戶的運(yùn)輸為主，所以影響海運(yùn)的主要是大秦線和朔黃線的擴(kuò)能，而大秦線和朔黃線主要對(duì)應(yīng)的就是北通道4港。

這幾年曹妃甸建成、黃驊港的煤炭專業(yè)泊位投產(chǎn)、大秦線到唐山的進(jìn)港鐵路建成，導(dǎo)致下水量向唐山港和黃驊港集中的趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。“‘十一五’期間，這2個(gè)港口對(duì)煤炭一次下水量增量的貢獻(xiàn)率是48%，‘十二五’前3年貢獻(xiàn)率達(dá)到了92%。”孫瀚冰說(shuō)。

變化四：中轉(zhuǎn)需求增加、范圍擴(kuò)大，中轉(zhuǎn)量與中轉(zhuǎn)港點(diǎn)增加，“海進(jìn)江”運(yùn)輸服務(wù)范圍擴(kuò)大到長(zhǎng)江中游

“以往我國(guó)海運(yùn)煤炭以直達(dá)運(yùn)輸、分散接卸為主，如果出現(xiàn)中轉(zhuǎn)，主要是在長(zhǎng)三角和珠三角海運(yùn)不能到達(dá)的內(nèi)河水網(wǎng)地區(qū)。”孫瀚冰說(shuō)，現(xiàn)在情況有些變化。

2005年南方接卸港內(nèi)貿(mào)出港量大于500萬(wàn)噸的港口只有上海港、寧波舟山港和廣州港，到2013年，這樣的港口增至7個(gè)，增加了嘉興港、虎門港、防城港港和珠海港，中轉(zhuǎn)服務(wù)范圍也超出了傳統(tǒng)的兩個(gè)水網(wǎng)地區(qū)，包括江海中轉(zhuǎn)和沿海中轉(zhuǎn)。2005年海運(yùn)煤炭中轉(zhuǎn)率是28%，2013年達(dá)到了37%。不僅中轉(zhuǎn)量在增加，中轉(zhuǎn)港點(diǎn)也在增加。

這幾年“海進(jìn)江”煤炭運(yùn)輸?shù)姆?wù)范圍擴(kuò)大到長(zhǎng)江中游。據(jù)介紹，2005年“海進(jìn)江”煤炭2000多萬(wàn)噸，占南方沿海煤炭調(diào)入總量的20%;2013年“海進(jìn)江”煤炭達(dá)到2億多噸，占南方沿海煤炭調(diào)入總量的28%。2005年“海進(jìn)江”煤炭主要服務(wù)江蘇地區(qū)，服務(wù)鄂湘贛皖地區(qū)的只占4%;而到了2013年，“海進(jìn)江”煤炭有20%是服務(wù)鄂湘贛皖地區(qū)的。

“海進(jìn)江”煤炭向長(zhǎng)江中游延伸的趨勢(shì)直接影響了長(zhǎng)江水運(yùn)的方向和構(gòu)成。傳統(tǒng)的長(zhǎng)江水運(yùn)，煤炭主要是從四川、重慶、貴州向下游走。山西的煤經(jīng)過(guò)南通道運(yùn)到長(zhǎng)江“三口一枝”(南京的浦口、蕪湖的裕溪口、武漢的漢口和枝城)，也有改水運(yùn)往下游走的。2005年“兩湖一江”水運(yùn)到達(dá)煤炭，100%都是從上游來(lái)的，而到了2013年，只有40%是從上游來(lái)的。

變化五：煤炭海運(yùn)船舶大型化，因進(jìn)口煤快速大增和鐵礦石運(yùn)輸船型的變化而推動(dòng)

“現(xiàn)在，在海運(yùn)進(jìn)口煤中，來(lái)自印尼的大約占40%，澳大利亞的占20%，越南的在減少，美國(guó)的在增加。海運(yùn)進(jìn)口煤的增加，直接推動(dòng)了煤炭海運(yùn)船舶的大型化。”孫瀚冰說(shuō)，“另外國(guó)際鐵礦石運(yùn)輸船舶也在不斷大型化，現(xiàn)在已經(jīng)往30萬(wàn)噸的方向發(fā)展，淘汰下來(lái)的十幾萬(wàn)噸的船舶大都進(jìn)入了煤炭的運(yùn)輸中，進(jìn)一步加劇了煤炭海運(yùn)船舶的大型化。”

據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)的煤炭運(yùn)輸船舶也有大型化的趨勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)的沿海運(yùn)輸，船型以5萬(wàn)噸至7萬(wàn)噸為主，也有10萬(wàn)噸船型承運(yùn)。澳大利亞到中國(guó)的航線，10萬(wàn)噸至15萬(wàn)噸的船型在不斷增加。美國(guó)、南非航線基本以15萬(wàn)噸及以上的船型為主。

關(guān)注沿海港口碼頭建設(shè)

北方裝船港：布局已經(jīng)形成，裝船能力緊張局面得到緩解，規(guī)?；蛯I(yè)化水平不斷提高

“‘十一五’以來(lái)，北方煤炭裝船港通過(guò)持續(xù)大規(guī)模建設(shè)，現(xiàn)在布局已經(jīng)基本形成，裝船能力緊張局面得到緩解。”孫瀚冰說(shuō)。

據(jù)介紹，2005年北方裝船港一次裝船能力小于下水量，到了2013年，一次裝船能力已經(jīng)大于下水量了。2006年至2013年，北方裝船港煤炭一次下水量新增3億噸，但經(jīng)過(guò)大規(guī)模建設(shè)，裝船能力新增了3.4億噸。新增加的裝船能力主要集中在北通道4港，唐山港新增1.5億噸，黃驊港新增8500萬(wàn)噸，秦皇島港和天津港共新增1億噸。

孫瀚冰說(shuō)，從碼頭等級(jí)可以看出，北方裝船港規(guī)?；蛯I(yè)化水平在不斷提高。2006年至2013年，投產(chǎn)了27個(gè)泊位。其中，15萬(wàn)噸級(jí)的有4個(gè)，10萬(wàn)噸級(jí)的有6個(gè)，7萬(wàn)噸級(jí)的有5個(gè)。目前在建的還有26個(gè)泊位、2.7億噸的裝船能力;已核準(zhǔn)尚未開(kāi)建的泊位還有5個(gè)、0.58億噸的裝船能力。

“未來(lái)1年到2年，有大量在建碼頭能力釋放，北方裝船港保障能力進(jìn)一步提升，將從基本適應(yīng)向適度超前轉(zhuǎn)變。”孫瀚冰說(shuō)，預(yù)計(jì)到“十二五”末，北方煤炭下水總能力將達(dá)到9.3億噸。

南方接卸港：直達(dá)為主、分散接卸為輔的總體布局已形成，專業(yè)化能力建設(shè)依然滯后于需求增長(zhǎng)

據(jù)介紹，“十一五”以來(lái)，南方煤炭接卸港建設(shè)步伐也在大幅度加快。煤炭一次卸船能力從2006年的2.14億噸提高到了2013年的5.75億噸。2006年至2013年，新增一次卸船能力3.3億噸，新增海運(yùn)到達(dá)量5億噸。

“南方接卸港直達(dá)為主、分散接卸為輔的總體布局已經(jīng)形成，但專業(yè)化能力的建設(shè)依然滯后于需求的增長(zhǎng)。從地區(qū)分布來(lái)看，2006年至2013年新增的一次卸船能力，45%在長(zhǎng)三角地區(qū)，30%在珠三角地區(qū)。”孫瀚冰說(shuō)。

“十一五”以來(lái)，南方新建碼頭等級(jí)顯著提高，新增泊位中30%是7萬(wàn)噸及以上泊位，但仍不能充分適應(yīng)金融危機(jī)以來(lái)外貿(mào)船型加速大型化的發(fā)展趨勢(shì)。孫瀚冰說(shuō)，目前進(jìn)口煤運(yùn)輸主力船型為15萬(wàn)噸級(jí)，而南方沿海僅寧波舟山港有2個(gè)15萬(wàn)噸級(jí)煤炭卸船泊位，各地大都在通用散貨泊位完成大型船舶作業(yè)。

另外，南方沿海大型煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地建設(shè)加快，中轉(zhuǎn)布局尚處于演變發(fā)展中。據(jù)了解，“十一五”至今，新建大型煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地對(duì)南方沿海港口公用泊位一次卸船能力增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到70%，南方沿海新建的9個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)以上的大型泊位，有6個(gè)分布在新建煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)基地，這些基地的建設(shè)主體一般是大型能源集團(tuán)。此外，目前還有大量的儲(chǔ)運(yùn)基地在建或擬建。

未來(lái)煤炭水運(yùn)趨勢(shì)

海運(yùn)增速將大幅放緩，運(yùn)輸服務(wù)需“量質(zhì)并重”

孫瀚冰對(duì)煤炭水運(yùn)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)總結(jié)為：未來(lái)海運(yùn)增速繼續(xù)放緩;“西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)”的運(yùn)輸大格局長(zhǎng)期存在;沿海港口“北煤南運(yùn)+煤炭進(jìn)口”的基本格局將長(zhǎng)期保持;海運(yùn)煤炭服務(wù)范圍包括沿海地區(qū)和長(zhǎng)江中游4省。

她認(rèn)為，南方沿海地區(qū)未來(lái)鐵路煤炭運(yùn)力沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，本地煤炭產(chǎn)量持續(xù)萎縮，新增消費(fèi)仍由海運(yùn)解決;環(huán)渤海地區(qū)本身是煤炭產(chǎn)區(qū)，又臨近山西、陜西和內(nèi)蒙古煤炭主調(diào)出區(qū)，煤炭消費(fèi)需求主要依靠本地供應(yīng)和陸路運(yùn)輸，海運(yùn)需求主要來(lái)自近年來(lái)臨港工業(yè)的快速集聚;鄂湘贛皖煤炭供應(yīng)主要依靠鐵路直達(dá)、公路、內(nèi)河、“海進(jìn)江”、“海鐵聯(lián)運(yùn)”等多種運(yùn)輸方式，考慮其受鐵路運(yùn)力制約，局部緊張態(tài)勢(shì)還將持續(xù)一段時(shí)間。

“以安慶為節(jié)點(diǎn)，鐵路直達(dá)、蒙西至華中通道的煤炭經(jīng)長(zhǎng)江港口下水中轉(zhuǎn)、‘海進(jìn)江’3種調(diào)入模式費(fèi)用接近。‘海進(jìn)江’的經(jīng)濟(jì)范圍是一個(gè)動(dòng)態(tài)的范圍，取決于國(guó)際國(guó)內(nèi)煤炭到長(zhǎng)江口的價(jià)差。”孫瀚冰說(shuō)。

關(guān)于北方煤炭裝船港，她的預(yù)測(cè)是：基于鐵路建設(shè)格局，裝船能力向唐山港、黃驊港集中的勢(shì)頭繼續(xù)強(qiáng)化;秦皇島港和天津港仍將保持重要裝船港地位，但未來(lái)增長(zhǎng)空間不足;依托新建鐵路通道，日照港和錦州港的裝船港地位將得到鞏固和提升;青島港和連云港港受煤種、沿途需求和運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性等因素影響，在裝船布局中趨于邊緣化。

“當(dāng)前北方在建、已核準(zhǔn)未建的泊位項(xiàng)目總能力3.3億噸，北方裝船能力儲(chǔ)備已達(dá)到10億噸，預(yù)計(jì)可以保障到2020年的煤炭下水運(yùn)輸需求，并具備了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。未來(lái)應(yīng)根據(jù)需求發(fā)展變化控制建設(shè)節(jié)奏。”孫瀚冰說(shuō)。

關(guān)于南方煤炭接卸港，孫瀚冰認(rèn)為，華東及華南沿海地區(qū)煤炭接卸以電廠等大型用煤企業(yè)自建的專用碼頭為主，以公用碼頭為輔;直達(dá)為主、分散接卸的總體布局已經(jīng)形成，并長(zhǎng)期存在;運(yùn)煤船舶繼續(xù)大型化。

“隨著船舶繼續(xù)大型化，大型中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)基地逐步投產(chǎn)，以及市場(chǎng)導(dǎo)向的影響，考慮大船運(yùn)輸技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯，盡管有社會(huì)需求可能不足的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)煤炭中轉(zhuǎn)運(yùn)輸需求仍將呈現(xiàn)波動(dòng)中持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。”孫瀚冰說(shuō)，未來(lái)海運(yùn)增速將大幅放緩，煤炭運(yùn)輸服務(wù)將由“以量為主”向“量質(zhì)并重”轉(zhuǎn)變。