8月9日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安訪俄并同俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會談，雙方決定重啟土耳其流管道項目，引發(fā)業(yè)界關注。土耳其流管道計劃從俄克拉斯諾達爾邊疆區(qū)的阿納帕經黑海海底至土耳其，向土國內及南歐供氣，是已夭折的南流天然氣管道的替代選擇，也是近年來俄羅斯繞過烏克蘭向歐洲輸氣的重要嘗試。

歐洲一直是俄羅斯天然氣最重要的出口市場。2015年，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(以下簡稱俄氣)向歐洲出口天然氣1594億立方米，比2014年增長8%，占歐洲天然氣市場份額31%。今年，俄氣更是計劃將對歐供氣量提升至1650億立方米。然而目前看來，歐洲天然氣需求和俄對歐供氣價格是影響俄羅斯天然氣在歐洲市場前景的主要因素，同時，俄天然氣還面臨著來自歐盟主導的“南部天然氣走廊”項目和美國液化天然氣(LNG)的競爭。

未來幾年，歐洲天然氣需求將不斷上升。據BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據，歐盟國家2015年天然氣消費量為4021億立方米，比2014年增加了4.6%。而根據俄氣評估，目前進口天然氣在歐洲市場所占份額已經接近50%，到2025年，歐洲對額外天然氣進口需求至少將增長1000億立方米/年，到2035年，將年增1500億立方米。

油價低迷也使俄羅斯天然氣價格在歐洲市場更具競爭力。今年第一季度，俄羅斯對歐供氣價格比上年下降33.8%，為188美元/千立方米。2016年，俄氣對歐供氣均價約為167至171美元/千立方米。價格走低帶來歐對俄天然氣需求量增加，與上年相比，2016年前半年，俄氣對歐天然氣出口增加了14.2%，約107億立方米。

在俄羅斯和烏克蘭紛爭不斷、“斗氣”頻繁的背景下，俄羅斯和歐洲都力求擺脫過境烏克蘭輸氣的過度依賴，俄羅斯主導建設的土耳其流、北流-2天然氣管道項目和歐盟主導的“南部天然氣走廊”項目，既反映了雙方尋找替代性通道的努力，也證明俄羅斯在歐洲天然氣市場將面對更多競爭對手。

短期內，土耳其流巴爾干市場供氣支線建成的可能性并不高。雖然俄土雙方已決定重啟土耳其流項目，但將原計劃中敷設3條對歐供氣支線縮減為1條，年運輸能力由472.5億立方米降至157.5億立方米，且俄羅斯表示，巴爾干市場供氣支線的建設必須事先得到歐盟許可。值得一提的是，歐盟擔心俄羅斯能源話語權加強，在2014年曾以俄氣違反歐盟第三階段天然氣市場改革法案為由反對南流管道建設，現(xiàn)在土耳其流巴爾干市場支線的建設也面臨同樣問題。由此可見，歐盟不太可能同意建設該條支線。

與土耳其流相比，俄羅斯建成北流-2管道向歐洲供氣的可能性更大。北流-2天然氣管道經波羅的海輸往德國，設計年輸氣量為550億立方米，將于2019年年底完工。雖然北流-2項目遭到了烏克蘭、波蘭和波羅的海沿岸三國等國以不符合歐盟規(guī)定、有損歐洲能源安全為由反對，但該項目獲得了在歐盟中處于主導地位的德國的有力支持。德國力保該項目的實施，主要是出于以下幾點考慮：首先是經濟原因，經北流-2運往歐洲的俄羅斯天然氣比過境烏克蘭價格低20%，而德國是俄羅斯天然氣的最大買家。2015年俄氣對德國輸送了454億立方米天然氣。其次是對過境烏克蘭運輸安全的擔心，烏克蘭局勢持續(xù)混亂，輸氣系統(tǒng)也急需維修。最重要的是，北流-2項目完工后，德國將成為歐洲天然氣樞紐，來自俄羅斯的天然氣將從德國輸往西歐各國。德國的支持是北流-2項目得以實施的重要保證。

歐盟主導建設的“南部天然氣走廊”項目也不足以對俄羅斯天然氣構成威脅。為減少對俄天然氣的過度依賴，2008年，歐盟提出了“南部天然氣走廊”計劃，以期繞過俄羅斯、烏克蘭直接獲得里海沿岸天然氣資源。該計劃包括已放棄的納布科管道、跨安納托利亞天然氣管道(TANAP)和跨亞得里亞海天然氣管道(TAP)，將阿塞拜疆沙赫丹尼茲氣田二期所產天然氣先由TANAP管道經格魯吉亞和土耳其送至土耳其與希臘邊境，再由TAP管道經希臘、阿爾巴尼亞、亞得里亞海送至意大利，進而送至西歐國家。2014年9月，TANAP阿塞拜疆段正式開工，今年5月，TAP管道項目開工。盡管兩條管道已在建設中，但計劃向歐洲年供氣量僅為100億立方米，在歐洲市場所占份額與俄天然氣相差甚遠，僅僅是改變歐洲天然氣進口結構的一次嘗試。

今年4月和7月，美國分別向葡萄牙和西班牙輸送了兩批LNG。那么，美國LNG能否在歐洲市場與俄羅斯天然氣形成對抗呢？俄羅斯能源財經研究院經濟與財經部門負責人謝爾蓋·阿吉巴羅夫稱，相比美國LNG，俄氣能提供更有競爭力的價格，甚至在Henry Hub中心天然氣價格低至2美元/百萬英熱(72美元/千立方米)的情況下，俄氣也能輕松在價格戰(zhàn)中贏得勝利?？紤]到利潤等因素，美國向立陶宛出口LNG價格為3美元/百萬英熱，最終到岸價格約為225美元/千立方米。2015年第四季度，俄氣對德國供氣價格每千立方米低于200美元。況且相對于出口LNG，在天然氣價格較低的今天，美國更青睞于出口乙烯，乙烷裂解制乙烯具有成本低、收率高、投資少、污染小等優(yōu)點，美國能從出口乙烯中獲得更多收益。

總體來看，目前在歐洲天然氣市場還不存在明顯可以撼動俄羅斯地位的因素，而土耳其流巴爾干市場供氣支線和北流-2管道能否順利實施，還取決于俄羅斯與歐盟的角力。(作者為中國石油報記者)