文|皮禮仕1  蒲明2  王保登3

1."油氣管道輸送安全國家工程實(shí)驗(yàn)室/城市油氣輸配技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室"；2. 中國石油規(guī)劃總院；3. 中國石油管道公司中原輸油氣公司

摘要：當(dāng)前，全球LNG市場區(qū)域性出口現(xiàn)狀異于往年，大西洋、中東地區(qū)出口量下滑，太平洋地區(qū)出口量增幅巨大，澳大利亞為主要增長力；亞洲LNG市場需求放緩，"新興市場"維持全球進(jìn)口量增長勢頭；全球LNG貿(mào)易流向變化顯著，卡塔爾出口重心偏向歐洲；亞洲LNG短期合同價格低迷，"溢價空間"開始減??；LNG貿(mào)易方式趨于靈活化，非長期貿(mào)易合同備受青睞。在此變化趨勢下，基于中國LNG市場發(fā)展分析，建議中國把握LNG市場下行期機(jī)遇，優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)；理順國內(nèi)天然氣市場價格，適時提速天然氣價格改革；對已簽署的不合理高價長貿(mào)合同進(jìn)行談判復(fù)議；加強(qiáng)與東北亞各國合作，謀求互利共贏。

0 引言

經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，中國已建成較完善的LNG產(chǎn)業(yè)鏈，并成為全球第三大LNG進(jìn)口國，全球LNG市場的微小變化都會對中國LNG市場的發(fā)展造成重大影響。為此，筆者全面總結(jié)了全球LNG市場的最新發(fā)展動態(tài)，并結(jié)合中國的發(fā)展趨勢，從中提出了幾點(diǎn)建設(shè)性啟示，以期助推中國抓住LNG市場下行期機(jī)遇，全面優(yōu)化中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、提速天然氣價格改革、完善天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

1 全球LNG市場新特點(diǎn)

1.1 全球LNG出口現(xiàn)狀

根據(jù)2016國際天然氣聯(lián)盟（IGU）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（見表1），2015 年全球LNG 出口量為2.45 × 108 t，較2014年同比增長471 × 104t。從出口區(qū)域來看，大西洋、中東地區(qū)出口量稍有下滑，但太平洋地區(qū)出口量增幅巨大，主要增長力來自澳大利亞。

1）大西洋、中東地區(qū)出口量下滑

2015 年，大西洋地區(qū)總出口量同比下降122 ×104 t，其中安哥拉和埃及兩國已停止了LNG 的出口。安哥拉自2013年開始出口LNG，在2014年4月由于火炬事故，LNG工廠被迫停工，至2016年6月才翻新完成，并進(jìn)行首次船運(yùn)LNG招標(biāo)；2011年埃及LNG出口量為642 × 104 t，由于該國天然氣短缺狀況日益嚴(yán)重，2014 年該國出口量陡降33 × 104t，2015年埃及已經(jīng)停止出口LNG正式轉(zhuǎn)為LNG凈進(jìn)口國，Egas國有油氣公司在6月29日已發(fā)布位于埃因蘇赫納港的第三個浮動存儲和再氣化裝置（FSRU）的標(biāo)書，將用于LNG的進(jìn)口。

自2006年，卡塔爾超過印度尼西亞成為全球第一大LNG出口國，同時，中東地區(qū)LNG出口總量長期位于全球首位，占世界LNG 出口總量的40 %左右。近5 年來，卡塔爾出口量平穩(wěn)變化，均保持7500 × 104 t／a以上，遠(yuǎn)超其他國家，鞏固了中東地區(qū)LNG出口量全球第一的地位。2015年，由于也門爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，其出口總量減少515 × 104 t，在正常情況下其年均能為全球提供約600 × 104 t／a 的供量。同時，作為中東地區(qū)的新興出口國，2015年巴布亞新幾內(nèi)亞出口量翻倍增長，迅速上升至700 × 104 t，彌補(bǔ)了也門降低的出口量，加之地區(qū)中其他國家平穩(wěn)發(fā)展，中東地區(qū)出口量僅減少72 × 104 t。

2） 太平洋地區(qū)出口量增幅巨大，澳大利亞為主要增長力

在大西洋、中東地區(qū)出口量都下降的背景下，太平洋地區(qū)出口量劇增，帶動全球出口總量反超2014年471 × 104 t。除秘魯稍下降65 × 104 t外，其他諸國均有所增長。主要增長力來自澳大利亞，該國兩大煤層氣制LNG 項(xiàng)目格拉德斯通LNG 和柯蒂斯LNG分別于2月和8月投產(chǎn)，給澳大利亞出口量提供了614× 106 t增幅，引領(lǐng)太平洋地區(qū)各國LNG供給增長。此外，Wood Mackenzie預(yù)測顯示澳大利亞將于2019年超過卡塔爾成為全球最大LNG出口國。

1.2 亞洲LNG市場需求放緩，"新興市場"維持全球增長勢頭

亞洲市場在全球LNG貿(mào)易中起著中流砥柱的作用，自2012年中國LNG進(jìn)口量超過西班牙，日本、韓國、中國3國LNG進(jìn)口量依次位列全球前三（見圖1）。截至2015 年，亞洲傳統(tǒng)LNG 市場需求持續(xù)疲軟，日本、韓國、中國的LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展均受到替代能源的挑戰(zhàn)。2014年，日本LNG進(jìn)口量高達(dá)8890 ×104t，2015年啟動九州電力公司川內(nèi)核電站1、2號機(jī)組后，核力發(fā)電占用了天然氣發(fā)電市場分額，這一年進(jìn)口量較上年下滑4 %；2015年，韓國在發(fā)電上增加了煤炭和核能的使用，再加上經(jīng)濟(jì)衰退的影響，LNG的進(jìn)口量在2014年3 800 × 104t的基礎(chǔ)上降低約15 %；與此同時，中國也結(jié)束了數(shù)年來連續(xù)兩位數(shù)的增長，較2014年下降1 %。但據(jù)JBC能源公司統(tǒng)計(jì)，2015年11月份中國政府下調(diào)民用天然氣價格近30 %后，2016年第一季度中國LNG需求同比增長了19 %?？梢?，在未來數(shù)年中國天然氣需求依然能維持強(qiáng)勁上升勢頭。

在亞洲LNG市場需求持續(xù)低迷的情況下，全球LNG 進(jìn)口量同比去年仍增加3.2 %。4個"新興市場"LNG進(jìn)口國的加入消化了約2.5 %的進(jìn)口量，并使2015年進(jìn)口國由29位上升至33位。其中埃及雖有較為豐富儲氣量，但受國內(nèi)政治動蕩和新老氣田更替過快的影響，今年埃及由LNG 出口國轉(zhuǎn)為進(jìn)口國，進(jìn)口LNG 302 × 104 t；約旦也是由于地區(qū)政治不穩(wěn)定，便利用浮式儲存再氣化船進(jìn)口LNG 181 ×106 t；同樣巴基斯坦在經(jīng)歷嚴(yán)重天然氣短缺后，在卡西姆港建造了LNG進(jìn)口終端，從3月份開始投入使用，進(jìn)口LNG 111 × 104 t；波蘭在同年7月也啟動了首個LNG接收終端，改變了受俄氣壟斷的格局，進(jìn)口LNG 8 × 104 t。2015年，這4個進(jìn)口國為全球提供了1.2%的進(jìn)口增量。

1.3 全球LNG貿(mào)易流向變化顯著，卡塔爾出口重心偏向歐洲

2015年，全球最大LNG貿(mào)易流域仍在太平洋地區(qū)間（見圖2）。早在1995年該流域LNG貿(mào)易總量就占全球70 %左右。截至目前，在全球LNG市場仍起著統(tǒng)治地位。在中東和大西洋地區(qū)的出口國陸續(xù)進(jìn)入市場后，太平洋地區(qū)間的貿(mào)易分額不斷被削弱，2012年減到僅為34 %。由于巴布幾內(nèi)亞的LNG項(xiàng)目于2014年投入運(yùn)營，澳大利亞的西北大陸架LNG項(xiàng)目、達(dá)爾文LNG項(xiàng)目、冥王星LNG項(xiàng)目及2015年兩大煤層氣LNG項(xiàng)目的投產(chǎn)，太平洋地區(qū)間的貿(mào)易量已實(shí)現(xiàn)連續(xù)3年大幅增長。此外，澳大利亞還有12個在建的項(xiàng)目未投產(chǎn)，可見未來數(shù)年，太平洋地區(qū)間貿(mào)易量將呈持續(xù)增長趨勢，這也標(biāo)志著太平洋貿(mào)易區(qū)的強(qiáng)勢回歸。

另外，中東地區(qū)到太平洋地區(qū)的出口量在2014年和2015年分別出現(xiàn)了400 × 104t和910 × 104 t的下滑。一方面原因是太平洋地區(qū)市場需求停滯不前，另一方面其內(nèi)部新項(xiàng)目的投產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)部分自給自足。受歐洲LNG 貿(mào)易合同靈活性更強(qiáng)和"亞洲溢價"空間減小的影響，卡塔爾更愿意將LNG從中東出口至歐洲，對亞洲國家的供應(yīng)總量由5510 × 104 t下降至5080 × 104 t。中東對太平洋地區(qū)的貿(mào)易量已實(shí)現(xiàn)連續(xù)3年的遞減。與此同時，中東對大西洋和中東內(nèi)部地區(qū)的貿(mào)易量分別實(shí)現(xiàn)了300 × 104 t和250 ×104 t的增長。

1.4 亞洲LNG短期合同價格低迷，"溢價空間"開始減小

長期以來，亞太地區(qū)LNG進(jìn)口是以長貿(mào)合同為主，合同價格采用與日本原油清關(guān)價格（JCC）掛鉤定價方式，該定價方式下的合同價隨原油價格上下波動約±35 %，而且變化趨勢會隨國際油價的上漲和下跌滯后3～5個月。北美大量天然氣合同通過多方買家和賣方的競爭形成短期合同交易，價格變化與市場交易中心Henry Hub 的現(xiàn)貨價格變化趨勢相同；歐洲天然氣價格以英國NBP現(xiàn)貨價為基礎(chǔ)，這兩者受油價影響波動較大，導(dǎo)致亞太地區(qū)LNG進(jìn)口價格長期高于歐洲和北美LNG進(jìn)口價格，出現(xiàn)較大的"溢價空間"，2011至2014年間，在亞洲一直存在較高的套利空間。然而，國際油價從2014 年末到2015年始終處于低迷狀態(tài)，2014年前8個月平均價格還超過100美元／bbl，在2015年1月迅速降為50美元／bbl。亞洲LNG進(jìn)口價受滯后期影響，在2015年初，長期合同價格才大幅下跌，12月亞洲現(xiàn)貨價格為7.25 美元／MMBtu， 亞洲價格走向低迷。此外，隨太平洋地區(qū)需求的疲軟和新的供源實(shí)現(xiàn)自我供應(yīng)，大西洋和中東地區(qū)有大量LNG 涌入歐洲市場，2015 年12 月歐洲市場LNG 現(xiàn)貨價格急劇降到5.14美元／MMBtu，創(chuàng)下5年來的新低，亞洲"溢價空間"開始減?。ㄒ妶D3）。

1.5 LNG貿(mào)易方式趨于靈活化，非長期貿(mào)易合同備受青睞

LNG交易方式起初是以長期、固定目的地的合同為主。近年來，靈活性更強(qiáng)的供銷合同與證券投資組合貿(mào)易者的出現(xiàn)，共同推動了非長期貿(mào)易合同（合同期限短于5年）的增長。非長期貿(mào)易合同包括短期貿(mào)易合同（合同期限短于2年）和中期貿(mào)易合同（合同期限2～5年之間），2015年以短期貿(mào)易合同方式的交易量高達(dá)6590 × 104 t，占這一年非長期合同貿(mào)易量7190 × 106 t的92 %。這一貿(mào)易總量占2015年LNG總貿(mào)易量的29 %，而在2005年其占比僅為8 %。非長期合同貿(mào)易方式在過去10多年的快速發(fā)展由多個關(guān)鍵因素導(dǎo)致：①非長期合同貿(mào)易周期短，為供銷目的地提供了更靈活的選擇，出口國更愿意向更高的價格市場進(jìn)行LNG的供應(yīng)；② 進(jìn)、出口國數(shù)量劇增擴(kuò)大了整個LNG產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性，LNG貿(mào)易市場呈現(xiàn)買方多元化趨勢，2015年出現(xiàn)了巴基斯坦、埃及、約旦、波蘭等一批非傳統(tǒng)買家，進(jìn)口規(guī)模小及不確定因素多導(dǎo)致LNG供應(yīng)商與之簽署長期貿(mào)易合同的可能性低；③ LNG進(jìn)口大國能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行突發(fā)性調(diào)整。如日本、韓國等這類國內(nèi)自產(chǎn)氣和管道進(jìn)口氣匱乏，嚴(yán)重依賴LNG進(jìn)口的國家，在出現(xiàn)類似福島核電突發(fā)危機(jī)時，合同就需要突變性的調(diào)整，非長期貿(mào)易合同會倍受青睞。
2 中國LNG市場發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 LNG市場需求增速創(chuàng)新低

過去10 年中，中國LNG 市場需求增長迅猛。2012年中國LNG進(jìn)口總量為1477 × 104 t，2013年增長率仍高達(dá)26 %。2014年6月以來，國際原油價格暴跌，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，中國LNG需求出現(xiàn)低迷現(xiàn)象。主要由3個因素導(dǎo)致：一是天然氣管道設(shè)施日益完善，進(jìn)口管道氣與進(jìn)口LNG形成競爭格局；二是全球大環(huán)境經(jīng)濟(jì)疲軟，使用天然氣發(fā)電經(jīng)濟(jì)性差；三是亞洲LNG市場整體需求放緩，中國也難獨(dú)善其身，相比日本和韓國，中國受其波動影響相對較小。由于亞洲LNG進(jìn)口價受國際油價影響存在滯后期3～5個月，這個矛盾在2015年也完全爆發(fā)，中國總進(jìn)口量首現(xiàn)1 %的負(fù)增長。受安哥拉、埃及停止出口LNG 和文萊增大亞太地區(qū)出口量影響，中國LNG進(jìn)口國從16個減少為13個。

2.2 澳大利亞成為中國LNG最大出口國

2006年，中國海油從澳大利亞西北大陸架進(jìn)口中國首批船運(yùn)LNG，2009年陸續(xù)與卡塔爾、印度尼西亞、馬來西亞等國合作，卡塔爾一躍成為中國最大LNG出口國。但受亞洲LNG市場持續(xù)疲軟導(dǎo)致亞洲"溢價空間"開始減小，卡塔爾在將出口重心轉(zhuǎn)向歐洲后，對中國市場的LNG出口總量同比下降26 %，2015年澳大利亞以573 × 106 t的出口量超過了卡塔爾（493 × 106t），成為中國最大LNG進(jìn)口國。

2.3 LNG購銷價格虧損缺口縮減，進(jìn)口合同長貿(mào)為主

2006年中國以0.96元／m3的價格進(jìn)口了第一批LNG，中國海油廣東大鵬公司與澳大利亞簽訂長達(dá)25 年的購銷協(xié)議。隨后數(shù)年國際油價大幅上漲，LNG進(jìn)口價格一路飆漲，像廣東大鵬公司這樣類似的低價合約再未出現(xiàn)過。國內(nèi)LNG主要進(jìn)口商是中國海油和中國石油，分別占國內(nèi)總進(jìn)口分額的71 %和26 %，中國石化和九豐集團(tuán)占據(jù)分額較少。2013 年前投產(chǎn)的中石油旗下的江蘇如東、遼寧大連、河北唐山LNG接收站，中國海油旗下的深圳大鵬二期、福建莆田、浙江寧波、上海洋山、海南楊浦LNG接收站與卡塔爾、澳大利亞、印尼、馬來西亞等國簽訂的均是長期貿(mào)易合同。除中國海油在2006年簽定的大鵬一期和2008年簽定的福建莆田一期長貿(mào)合約價格較低外，其他LNG接收站進(jìn)口價都較高。由圖4可知我國進(jìn)口的大部分LNG產(chǎn)品都處于高進(jìn)低售的虧損狀態(tài)，雖然國內(nèi)銷售價格一直不斷調(diào)整，但增速依然緩慢，在亞洲氣價隨油價的飆升之下，中國LNG購銷價格虧損缺口在2013年達(dá)到最大，購銷價格相差1.13元／m3。2014年國際油價達(dá)到頂峰后，6月份國際原油價格暴跌，亞洲LNG現(xiàn)貨價格在延遲半年后的2015年跌至1.98元／m3，購銷價格虧損缺口縮減到0.5元／m3。

3 推動中國LNG市場發(fā)展的建議

3.1 把握LNG市場下行期機(jī)遇，優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)

未來幾年亞洲LNG市場供應(yīng)仍將保持供應(yīng)過剩局面，LNG現(xiàn)貨價格有望保持低位。天然氣在我國一次能源消費(fèi)中的比例仍然偏低， 2015 年只有5.9 %，遠(yuǎn)低于世界23.8%平均水平，氣價回升前數(shù)年是中國提高天然氣比重、優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)的黃金時期。為此，要抓住這個下行期的機(jī)遇，優(yōu)化中國能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)。第一，務(wù)必加快氣代煤的進(jìn)程。在可再生能源取得突破之前，增加天然氣在發(fā)電、供熱能源結(jié)構(gòu)的比例；第二，加強(qiáng)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。鑒于中國石油、中國海油等國有石油公司和民營企業(yè)之間存在明顯的競爭關(guān)系，LNG接收站第三方租賃的執(zhí)行存在很大的困難，建議國家基于已出臺的《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》相關(guān)政策，盡快出臺LNG接收站第三方準(zhǔn)入細(xì)則，以落實(shí)鼓勵民營企業(yè)參與LNG 市場競爭的政策，多渠道進(jìn)口LNG。第三，加快LNG用作車船燃料的新領(lǐng)域的研究，借助中央出臺政策普及推廣LNG 汽車的東風(fēng)，積極推進(jìn)城市公交LNG利用發(fā)展。

3.2 理順天然氣價格，適時提速天然氣價格改革

中國天然氣價格長期采用政府宏觀調(diào)控下的供應(yīng)推動型順價政策，該定價機(jī)制適合以單一氣源為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈。21世紀(jì)以來，中國已呈現(xiàn)中亞氣、中緬氣、LNG等進(jìn)口氣與國產(chǎn)氣共同競爭的多元化天然氣供應(yīng)格局，導(dǎo)致現(xiàn)行天然氣價格體制無法有效運(yùn)行而出現(xiàn)市場價格多軌。針對進(jìn)口氣長期保持虧損狀態(tài)這個問題，在現(xiàn)今低氣價機(jī)遇之下，理順國內(nèi)市場天然氣價格，改革原有定價體制刻不容緩。追根溯源，中國國產(chǎn)氣供應(yīng)一直被國有石油公司壟斷性經(jīng)營，通過進(jìn)口氣與國際接軌時舊的價格機(jī)制才出現(xiàn)無所適從，現(xiàn)在正是提速天然氣價格改革的時機(jī)。建議通過建立天然氣門站價與可替代能源掛鉤機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價關(guān)系，為最終實(shí)現(xiàn)價格完全市場化奠定基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)放開天然氣出廠價格的最終目標(biāo)，由市場競爭形成，政府只在具有自然壟斷性的天然氣管道運(yùn)輸價格上進(jìn)行監(jiān)管。

3.3 對已簽署的高價長貿(mào)合同進(jìn)行談判復(fù)議

在現(xiàn)今較低的LNG現(xiàn)貨價格國際形勢下，2013年以前，中國3大國有石油公司簽訂的大部分高價長貿(mào)合同確實(shí)會出現(xiàn)"消化不良"的癥狀。在此可借鑒印度Petronet公司的經(jīng)驗(yàn)，由國家發(fā)改委牽頭，3大國有石油公司積極成立合同項(xiàng)目評估專家組與談判組，在政府層面上與相關(guān)LNG供應(yīng)商進(jìn)行和平談判。對于存在價格復(fù)議可能性的合同，建議可通過延長合作年限表達(dá)誠意，經(jīng)雙方協(xié)商后調(diào)整價格至合理價位；對于沒有回旋余地的合同，建議通過專家組經(jīng)濟(jì)性評估后選擇單方面終止合同或進(jìn)行拋售，以求損失將至最低。與此同時，趁目前LNG現(xiàn)貨價格較低，可開展靈活的LNG采購方式，選擇改簽?zāi)壳皞涫芮嗖A的非長期貿(mào)易合同。

3.4 加強(qiáng)與東北亞各國合作，謀求互利共贏

日本和韓國是東北亞地區(qū)兩大LNG 進(jìn)口大國，中國長期與他們共同參與亞太市場天然氣國際貿(mào)易，亞太市場LNG 價格一直與原油價格指數(shù)掛鉤，且價格水平高居世界首位，價格安全是整個東北亞地區(qū)無法規(guī)避的問題。其一，中國、日本、韓國應(yīng)利用大消費(fèi)者優(yōu)勢，在采購貨源方面形成東北亞聯(lián)合體，勢必在爭取LNG采購價上將提升話語權(quán)，獲取相對有利進(jìn)口價格；其二，充分重視俄氣資源，加快構(gòu)建東北亞跨國天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)，不僅能保障東北亞各國的能源安全，也能有效提高區(qū)域內(nèi)的能源利用效率；其三，以建立東北亞天然氣交易中心為目標(biāo)，形成區(qū)域天然氣價格基準(zhǔn)，最終形成能反映市場供需的區(qū)域天然氣定價機(jī)制。東北亞國家應(yīng)聯(lián)合起來，抓住美國頁巖氣革命正動搖世界天然氣市場格局這個關(guān)鍵機(jī)遇，努力縮小亞洲溢價空間，爭取構(gòu)建東北亞天然氣消費(fèi)市場，與北美、歐洲兩大天然氣消費(fèi)市場形成"三足鼎立"的格局。

4 結(jié)束語

中國LNG產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十幾年快速發(fā)展，一定程度上增加了天然氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比，但距世界平均水平還有較大差距。對全球LNG市場現(xiàn)狀和中國LNG市場現(xiàn)狀對比分析，發(fā)現(xiàn)受全球LNG市場下行期影響，中國LNG市場需求整體放緩。在全球LNG市場長期保持供應(yīng)過剩的局面下，LNG現(xiàn)貨價格有望持續(xù)保持低位，這對提高天然氣在中國能源結(jié)構(gòu)占比，進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，改革天然氣定價機(jī)制機(jī)遇難得。在"十三五"力推大力發(fā)展清潔能源的背景下，應(yīng)當(dāng)利用現(xiàn)有政策、提速氣價改革、加強(qiáng)國際合作，以期完善中國天然氣供應(yīng)體系。（來源：《天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)》，2017年第1期）

參考資料與注釋

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