9月14日，中國(guó)石油化工股份有限公司（中國(guó)石化）發(fā)布公告稱(chēng)，其全資子公司中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司（銷(xiāo)售公司）于9月12日與25家境內(nèi)外投資者（投資者）簽署了《關(guān)于中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司之增資協(xié)議》（《增資協(xié)議》），25家投資者以現(xiàn)金共計(jì)人民幣1070.94億元（含等值美元）認(rèn)購(gòu)增資后銷(xiāo)售公司29.99%的股權(quán)。本次增資完成后，銷(xiāo)售公司的注冊(cè)資本將由人民幣200億元增至人民幣285.67億元，中國(guó)石化將持有銷(xiāo)售公司70.01%的股權(quán)，引入的其他全體投資者共計(jì)持有銷(xiāo)售公司29.99%的股權(quán)。這是中國(guó)石化在今年2月宣布率先啟動(dòng)油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)引入社會(huì)和民營(yíng)資本實(shí)現(xiàn)混合經(jīng)營(yíng)后取得的又一重大實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，標(biāo)志著油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)重組引資工作如期完成，為銷(xiāo)售公司下一步重組改革奠定了基礎(chǔ)。

引資結(jié)果：25家投資者1071億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)29.99%股權(quán)

根據(jù)《增資協(xié)議》，25家投資者以現(xiàn)金共計(jì)人民幣1070.94億元（含等值美元）認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)售公司29.99%的股權(quán)。各投資者認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)售公司本次新增注冊(cè)資本的情況如下（25家投資者基本信息附后）：

引資過(guò)程：按計(jì)劃高效完成引資工作

從2月19日到9月14日，半年多時(shí)間，中國(guó)石化按計(jì)劃、有步驟，高效完成引資各項(xiàng)工作。

2月19日，中國(guó)石化發(fā)布公告，宣布率先推出油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)引入社會(huì)和民營(yíng)資本實(shí)現(xiàn)混合經(jīng)營(yíng)。授權(quán)董事長(zhǎng)在社會(huì)和民營(yíng)資本持有銷(xiāo)售公司股權(quán)比例不超過(guò)30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件，組織實(shí)施該方案及辦理相關(guān)程序。

4月1日,銷(xiāo)售公司完成業(yè)務(wù)重組。中國(guó)石化所屬油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體移交給銷(xiāo)售公司擁有、管理和控制；所屬31家省級(jí)分公司及其管理的長(zhǎng)期股權(quán)投資、中國(guó)石化燃料油銷(xiāo)售有限公司、中石化（香港）有限公司、中石化（香港）航空燃油有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員全部注入到銷(xiāo)售公司。

4月24日，中國(guó)石化確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券、美國(guó)銀行集團(tuán)等4家公司為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

6月30日，中國(guó)石化完成銷(xiāo)售公司審計(jì)評(píng)估，如期推出引資方案并啟動(dòng)引資工作。引資工作采用多輪篩選、競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式，分階段實(shí)施。

第一階段是選擇和確定投資者。7月上旬完成投資者資質(zhì)認(rèn)證，登記其初步投資意向，形成投資者長(zhǎng)名單。隨后組織投資者進(jìn)行非約束性及約束性?xún)奢唸?bào)價(jià)并進(jìn)行綜合評(píng)分。通過(guò)競(jìng)價(jià)談判，8月底確定了入圍投資者名單。

第二階段是談判交割。中國(guó)石化及銷(xiāo)售公司與意向投資者就增資擴(kuò)股協(xié)議、銷(xiāo)售公司章程等談判，并于9月12日簽署附生效條件的交易文件。簽約后，交易各方將分別履行內(nèi)部決策程序，并辦理與本次引資相關(guān)的外部審批程序，在約定的先決條件全部滿(mǎn)足后完成交割。

引資流程：充分體現(xiàn)“三公一透”、“三個(gè)優(yōu)先”

本次引資本著公平、公正、公開(kāi)和透明的原則組織實(shí)施，盡可能使?jié)M足資質(zhì)要求的投資者均可參與。中國(guó)石化和銷(xiāo)售公司共同成立由獨(dú)立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專(zhuān)家組成的獨(dú)立評(píng)價(jià)委員會(huì)對(duì)選定的意向投資者進(jìn)行評(píng)議，評(píng)審過(guò)程由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)組織監(jiān)督。經(jīng)獨(dú)立評(píng)價(jià)委員會(huì)兩輪篩選評(píng)議后，中國(guó)石化和銷(xiāo)售公司選擇和確定了最終的25家投資者名單。根據(jù)投資者的認(rèn)購(gòu)金額和持有銷(xiāo)售公司股權(quán)比例，銷(xiāo)售公司的股權(quán)價(jià)值人民幣3570.94億元。

在投資者的選擇上，遵循了“三個(gè)優(yōu)先”原則，即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國(guó)內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。根據(jù)本次增資協(xié)議，此次共引入25家投資者，引資1070.9億元，占增資后銷(xiāo)售公司股比29.99%。其中產(chǎn)業(yè)投資者以及與產(chǎn)業(yè)投資者組團(tuán)投資的共9家，投資金額326.9億元、占比30.5%；國(guó)內(nèi)投資者12家，投資金額590億元、占比55.1%；惠及百姓民生的投資者4家，投資金額320億元、占比29.9%；民營(yíng)資本11家，投資金額382.9億元、占比35.8%。