煉化行業(yè)出現(xiàn)“大變局”

1、煉油能力總體過剩，成品油市場發(fā)生顯著變化

我國是僅次于美國的全球第二大煉油國。2017年，我國煉油總能力達(dá)到7.72億噸/年，約占世界總能力的15.8%，煉油能力過剩約0.63億噸/年，已處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。原油加工量5.68億噸，原油對外依存度66.6%。隨著國有企業(yè)擴(kuò)能以及民營企業(yè)新建項目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計“十三五”期間，煉油能力將達(dá)到8.82億噸/年，過剩約1.23億噸/年，產(chǎn)能過剩將進(jìn)一步加劇。

同時，我國也是全球第一大油品消費(fèi)國，2017年成品油表觀消費(fèi)量3.25億噸，其中汽、柴、煤油表觀消費(fèi)量分別為1.23、1.69、0.33億噸。預(yù)計“十三五”期間，我國成品油消費(fèi)年均增速2.3%，其中汽油消費(fèi)增速逐漸放緩，柴油消費(fèi)在2016年已出現(xiàn)下滑，航煤消費(fèi)量在2030年之前將持續(xù)較快增長。

2、乙烯及其下游衍生物需求持續(xù)增長，高端石化產(chǎn)品市場缺口大

2017年，我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到2455萬噸/年，產(chǎn)量1824萬噸，當(dāng)量消費(fèi)量約為4250萬噸，當(dāng)量消費(fèi)缺口2426萬噸，消費(fèi)缺口持續(xù)增大。

“十三五”期間，隨著新建石化裝置陸續(xù)投產(chǎn)，乙烯產(chǎn)能年均增速約6.8%，2020年乙烯產(chǎn)能將達(dá)到3000萬噸/年左右，當(dāng)量消費(fèi)量為4800萬噸，仍有2000萬噸左右的缺口，主要體現(xiàn)在高端石化產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重不足，而中低端合成樹脂、合成纖維、合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)能過剩較嚴(yán)重。

目前石化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性問題仍將延續(xù)，少部分低端產(chǎn)能過剩但仍在大量進(jìn)口，而對于市場需求旺盛的高端聚烯烴、高性能合成橡膠及工程塑料等產(chǎn)品，需要通過進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物來滿足市場。

3、煉化產(chǎn)品質(zhì)量升級加快，清潔化、功能化、高端化需求成為主流

近年來，為改善環(huán)境、促進(jìn)綠色發(fā)展，對煉化產(chǎn)品質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格。在成品油質(zhì)量升級方面，2017年1月，全國已全面供應(yīng)國V標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油，北京提前實(shí)施京VI標(biāo)準(zhǔn)；2017年10月，“2+26”城市也全面實(shí)施國VI標(biāo)準(zhǔn)A階段；2019年全國將全面實(shí)施國VI標(biāo)準(zhǔn)A階段車用汽柴油。

在石化產(chǎn)品更新?lián)Q代方面，功能化、高端化、定制化需求和綠色消費(fèi)逐漸成為主流。工信部出臺的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出，要加快高性能碳纖維及復(fù)合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產(chǎn)品以及功能性膜材料、新型生物基增塑劑、可降解高分子材料的研發(fā)，我國石化產(chǎn)品市場正從注重規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量與規(guī)模的同時提升。

4、新能源快速發(fā)展以及燃油經(jīng)濟(jì)性不斷提高，對油品市場逐漸產(chǎn)生沖擊

2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到79.4萬輛、77.7萬輛，新能源汽車?yán)塾嫳Ｓ辛窟_(dá)到180萬輛，占全球市場50%以上。按照我國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020年電動汽車產(chǎn)銷量要達(dá)到200萬輛，2025年占全國汽車產(chǎn)銷量達(dá)20%以上。盡管目前新能源汽車保有量占比很低，但從長遠(yuǎn)看其對燃油車替代產(chǎn)生的影響將逐漸增加。

從燃油經(jīng)濟(jì)性的提高對油品需求影響看，在不考慮電動汽車的情景下，全球油品需求下降70%受燃油經(jīng)濟(jì)性的影響。2016年我國乘用車平均燃料消耗量為6.85L/100km。按照我國乘用車燃料消耗有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，到2020年和2025年將分別降至5.0L/100km和4.0L/100km左右?？傮w而言，燃油經(jīng)濟(jì)性的不斷提高，也將對我國油品市場產(chǎn)生一定的影響，從而沖擊傳統(tǒng)煉化行業(yè)。

5、能源生產(chǎn)消費(fèi)新模式、新業(yè)態(tài)加快形成，推動煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，帶動整個工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，能源領(lǐng)域呈現(xiàn)出分布式能源、微網(wǎng)、智慧能源等生產(chǎn)消費(fèi)新模式、新業(yè)態(tài)。煉化行業(yè)則表現(xiàn)為以“互聯(lián)網(wǎng)+”為特征，智慧加油站、加油站非油營銷、油品及石化產(chǎn)品電商銷售、充電樁、共享汽車、智能煉化企業(yè)等加快發(fā)展的新生產(chǎn)/商業(yè)模式。例如中國石油、中國石化、中國海油均積極布局智慧加油站，非油品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長，與此同時，油企也在不斷加大與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作力度。

6、“一帶一路”倡議等為煉化轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來新機(jī)遇

我國“一帶一路”倡議，以及京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、振興東北等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，為我國煉化行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、挖掘新業(yè)態(tài)與新模式、培育新的效益增長點(diǎn)創(chuàng)造了有利條件，也為煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展帶來了難得的機(jī)遇。

要加快轉(zhuǎn)型發(fā)展

基于上述對行業(yè)形勢的綜合分析，筆者認(rèn)為我國煉化行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展大有可為，主要發(fā)展方向包括以下4個方面。

1、推進(jìn)煉化一體化，加快煉廠由燃料型向燃料—化工型轉(zhuǎn)型

煉化一體化具有能最大程度利用原油資源、綜合利用副產(chǎn)品和中間產(chǎn)品、優(yōu)化配置公用工程、降低生產(chǎn)及建設(shè)成本、發(fā)揮規(guī)模效益、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險能力、提高企業(yè)盈利能力的作用，是國內(nèi)外煉化行業(yè)長期以來堅持的發(fā)展策略。

與同等規(guī)模煉廠相比，采取煉油-乙烯-芳烴一體化，原油加工的產(chǎn)品附加值可提高25%，節(jié)省建設(shè)投資10%以上，降低能耗15%左右。當(dāng)前煉化行業(yè)宏觀環(huán)境發(fā)生深刻變革，推進(jìn)煉化一體化，加快煉廠由燃料型向燃料-化工型轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)我國煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵路徑。煉廠應(yīng)從大量生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向多產(chǎn)高附加值油品和化工原料，尤其是增產(chǎn)低碳烯烴、芳烴，從而進(jìn)一步拓寬煉化行業(yè)發(fā)展空間。

2、加快推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增產(chǎn)高附加值煉化產(chǎn)品

面對市場需求不斷變化、產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的要求，今后我國煉化行業(yè)的主要任務(wù)是在控制煉油能力過快增長穩(wěn)步提高乙烯產(chǎn)能的同時，努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括開展低成本國VI汽柴油技術(shù)攻關(guān)，增加烷基化油、異構(gòu)化油等能力，提高高標(biāo)號汽油比例，降低柴油產(chǎn)量，增產(chǎn)航煤、潤滑油、瀝青、石蠟、化工原料等，推進(jìn)乙烯原料輕質(zhì)化與多元化，開發(fā)滿足市場需求的家電料、管材料、車用料、醫(yī)用料、高性能膜料等合成樹脂產(chǎn)品和環(huán)保橡膠產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展高碳α烯烴、茂金屬聚乙烯等高端聚烯烴，高性能氟硅樹脂及關(guān)鍵單體，溴化丁基橡膠、氫化丁腈橡膠、氟硅橡膠等高性能合成橡膠，聚烯烴類、氫化苯乙烯類、聚氨酯類等新型熱塑性彈性體以及聚碳酸酯、特種聚酯等高性能工程塑料。

3、加快煉化與先進(jìn)信息化技術(shù)的深度融合，推進(jìn)智能煉廠建設(shè)

以智能化為特征的第四代工業(yè)革命，正在形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。將先進(jìn)制造與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算等信息化技術(shù)與煉化生產(chǎn)經(jīng)營管理相融合，已受到業(yè)內(nèi)廣泛重視，尤其是智能煉廠已成為煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢。

加快煉化與先進(jìn)信息化技術(shù)的融合，一是加快管理、科研、生產(chǎn)、銷售、物流等各環(huán)節(jié)的信息化集成，實(shí)現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的協(xié)同運(yùn)行；二是加快推進(jìn)試點(diǎn)智能煉化企業(yè)的建設(shè)，積累經(jīng)驗(yàn)；三是制定與互聯(lián)網(wǎng)融合整體發(fā)展的路線圖，在研發(fā)、生產(chǎn)、消費(fèi)需求及市場動態(tài)變化之間建立更加密切的聯(lián)系及響應(yīng)機(jī)制，促進(jìn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。

4、借助“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)煉化業(yè)務(wù)國際化

“一帶一路”沿線國家富裕的油氣資源及廣闊的市場空間，為我國煉化行業(yè)加快國際化進(jìn)程提供了有利契機(jī)。結(jié)合“一帶一路”倡議，國內(nèi)煉化企業(yè)可積極開拓國際市場，根據(jù)沿線國家煉油產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場特點(diǎn)，針對性地擴(kuò)大成品油出口、化肥出口、裝備設(shè)備和催化劑產(chǎn)品出口，在國外獨(dú)資或合資興建煉廠，建設(shè)海外石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，還可以采取轉(zhuǎn)讓出口煉油技術(shù)，開展工程承包和建設(shè)、煉廠運(yùn)營維護(hù)以及金融投資等多種靈活方式，推動我國煉化業(yè)務(wù)國際化程度，同時與沿線國家實(shí)現(xiàn)互利共贏。

總之，當(dāng)前我國煉化行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，需要順應(yīng)宏觀形勢變化，抓住機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，掌握未來競爭的主動權(quán)。