天然氣供應(yīng)緊張，綜合性措施協(xié)調(diào)發(fā)展解決氣源問題

我國(guó)目前正在鼓勵(lì)各地通過煤改氣，實(shí)現(xiàn)北方地區(qū)冬季供暖的清潔化發(fā)展，因此，天然氣需求量在近幾年冬季出現(xiàn)了巨大增長(zhǎng)，天然氣供應(yīng)緊張的局面時(shí)常出現(xiàn)，這種供應(yīng)問題，一方面由于需求量的快速增加，更重要的是在市場(chǎng)發(fā)展過程中，尚未能通過市場(chǎng)需求的不同時(shí)段，建立起相應(yīng)的調(diào)峰設(shè)施、措施，例如，管輸氣、儲(chǔ)氣庫(kù)氣源、液化天然氣進(jìn)口等都沒能發(fā)揮各自在長(zhǎng)期、短期供應(yīng)中所應(yīng)有的調(diào)峰作用。

目前，中國(guó)石油等主要油氣企業(yè)正在通過綜合性措施，協(xié)調(diào)發(fā)展解決氣源問題，由市場(chǎng)化機(jī)制調(diào)節(jié)工業(yè)、民用氣的高峰，并積極履行社會(huì)責(zé)任。

全球LNG市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析，未來供需發(fā)展不平衡加劇

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《LNG行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一方面，亞洲需求引領(lǐng)全球LNG貿(mào)易市場(chǎng)，接近四分之三的進(jìn)口需求來自亞洲國(guó)家和地區(qū)。另一方面，新一輪LNG供給增長(zhǎng)或已來臨，全球LNG液化能力比2016年增長(zhǎng)13%，至每年3.49億噸，且仍有將近年均1億噸的項(xiàng)目在建。從2017年發(fā)展現(xiàn)狀分析，全球LNG市場(chǎng)呈現(xiàn)“產(chǎn)銷兩旺”局面，但在中長(zhǎng)期，全球LNG市場(chǎng)在需求側(cè)和供給側(cè)都存在較大制約因素，未來供需平衡發(fā)展的不確定性正在加劇。

中國(guó)LNG市場(chǎng)需求分析

首先，我國(guó)需求增長(zhǎng)是2017年拉動(dòng)全球LNG市場(chǎng)份額大幅提升的重要因素，但具有明顯的政策約束性，特別是在2017年冬季整個(gè)北方地區(qū)出現(xiàn)“氣荒”的大背景下，從中央到地方各級(jí)政府未來實(shí)施“煤改氣”等活動(dòng)將更為審慎，將使LNG需求增長(zhǎng)幅度趨于平緩。

此外，與國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣相比，我國(guó)進(jìn)口LNG仍存在成本較高、供應(yīng)穩(wěn)定性差等劣勢(shì)，隨著中俄東線天然氣管道投產(chǎn)、中亞管道進(jìn)口氣量穩(wěn)定增加等，LNG在中國(guó)進(jìn)口天然氣中的占比或?qū)⒃俣然芈?，也不利于帶?dòng)全球LNG市場(chǎng)需求持續(xù)提升。其次，盡管2017年以及未來一定時(shí)期內(nèi)，亞洲地區(qū)包括印度尼西亞、馬來西亞、巴基斯坦和孟加拉國(guó)等新興市場(chǎng)的LNG進(jìn)口需求強(qiáng)勁，但這些國(guó)家LNG進(jìn)口量與其市場(chǎng)價(jià)格仍存在較強(qiáng)的敏感性關(guān)聯(lián)。不僅消費(fèi)者對(duì)天然氣的價(jià)格承受力有限，政府對(duì)行業(yè)補(bǔ)貼能力和經(jīng)濟(jì)整體承受力也都有限。

最后，日韓兩大亞洲地區(qū)傳統(tǒng)LNG進(jìn)口國(guó)未來進(jìn)口增長(zhǎng)或?qū)⒋蠓啪?。在日本，一是其天然氣下游市?chǎng)基本成熟、用電強(qiáng)度走低和能源效率持續(xù)提高，導(dǎo)致LNG需求量難有大幅增長(zhǎng);二是隨著該國(guó)核電發(fā)電機(jī)組的繼續(xù)重啟，日本的天然氣在發(fā)電領(lǐng)域需求未來將持續(xù)降低。在韓國(guó)，文在寅政府積極著手“棄核擯煤”，天然氣需求目標(biāo)持續(xù)上調(diào)，但由于先期已經(jīng)獲批的煤、核電廠裝機(jī)容量較大，合計(jì)高達(dá)13.9吉瓦，未來韓國(guó)天然氣需求難以大幅增長(zhǎng)。

全球LNG市場(chǎng)供給分析

一方面，現(xiàn)階段全球市場(chǎng)擁有相當(dāng)數(shù)量的在建LNG液化能力以及規(guī)模較大的LNG規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。其中，澳大利亞已有在建LNG項(xiàng)目液化能力約年2660萬噸;美國(guó)除在建LNG項(xiàng)目外，還有超過年6000萬噸的項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)許可;俄羅斯亞馬爾項(xiàng)目第二、三條生產(chǎn)線正在緊鑼密鼓建設(shè)當(dāng)中，還有港口LNG、維索茨克LNG等一批LNG項(xiàng)目積極籌劃。如果上述項(xiàng)目均能夠按計(jì)劃建成并投產(chǎn)，將為全球LNG市場(chǎng)帶來巨大的供給能力。

另一方面，由于國(guó)際油價(jià)持續(xù)波動(dòng)、市場(chǎng)供需寬松、盈利空間大幅收窄等原因，近年來落實(shí)最終投資決定的LNG新項(xiàng)目大幅減少。2011年至2015年，全球平均每年有2500萬噸的新項(xiàng)目落實(shí)最終投資決定，2016年降至年600萬噸，2017年進(jìn)一步腰斬至年300萬噸。如果此趨勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，全球LNG供給增長(zhǎng)將在2020年至2025年間開始大幅放緩，或?qū)?dǎo)致全球LNG市場(chǎng)再平衡后轉(zhuǎn)入供不應(yīng)求狀態(tài)。

我國(guó)LNG行業(yè)發(fā)展前景廣闊

府出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》、新版《天然氣利用指導(dǎo)意見》 等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。根據(jù)國(guó)家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件，LNG將成為我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的重要來源。因此，如何適應(yīng)未來供需兩側(cè)不確定性加劇、發(fā)展環(huán)境復(fù)雜的全球LNG市場(chǎng)，對(duì)保障我國(guó)LNG乃至天然氣工業(yè)健康發(fā)展意義重大。

我國(guó)LNG發(fā)展應(yīng)該本著“開源節(jié)流”的總體思路，從對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩個(gè)維度分別采取有效的應(yīng)對(duì)措施。

從“對(duì)內(nèi)”的維度看，首先，在保障國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)方面，國(guó)家應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)我國(guó)天然氣高效有序發(fā)展的推動(dòng)力度，持續(xù)優(yōu)化確保市場(chǎng)供需平穩(wěn)的政策措施，包括不同氣源之間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、LNG接收站嚴(yán)格執(zhí)行第三方準(zhǔn)入、建立我國(guó)天然氣調(diào)峰價(jià)格和峰谷價(jià)格以及鼓勵(lì)加強(qiáng)天然氣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體多元化等，通過進(jìn)一步理順我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，創(chuàng)造未來新的發(fā)展機(jī)遇。

其次，在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)LNG資源供給方面，一是要完善上游天然氣資源勘探開發(fā)的退出機(jī)制和參與主體多元化引導(dǎo)機(jī)制;二是要鼓勵(lì)針對(duì)頁巖氣、致密氣等復(fù)雜難動(dòng)用天然氣資源開發(fā)的技術(shù)攻關(guān);三是要建立國(guó)家天然氣勘探風(fēng)險(xiǎn)基金。

再次，要不斷提升國(guó)內(nèi)LNG消費(fèi)的效率，推廣LNG“冷、熱、電”三聯(lián)供等應(yīng)用模式，加強(qiáng)對(duì)LNG資源綜合利用能力。

從“對(duì)外”的維度看，第一，要繼續(xù)加強(qiáng)LNG進(jìn)口來源多元化，利用現(xiàn)有消費(fèi)市場(chǎng)，吸引更多LNG生產(chǎn)國(guó)參與我國(guó)LNG進(jìn)口合作。

第二，要充分利用未來數(shù)年內(nèi)全球市場(chǎng)可能出現(xiàn)的“買方市場(chǎng)”優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)規(guī)模換取議價(jià)能力，最大幅度降低進(jìn)口成本;特別是應(yīng)該探索東亞—東南亞區(qū)域內(nèi)LNG進(jìn)口國(guó)之間的多邊合作，成立采買聯(lián)盟，變“亞洲溢價(jià)”為“亞洲折價(jià)”。

第三，要繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)口LNG相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是要進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)進(jìn)口LNG的接受能力;二是要進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)進(jìn)口LNG接收站建設(shè)布局;三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口LNG配套儲(chǔ)氣庫(kù)、外輸管網(wǎng)的建設(shè);四，要加強(qiáng)我國(guó)石油企業(yè)在“一帶一路”等國(guó)家上游天然氣資源的獲取力度，特別是LNG項(xiàng)目配套上游天然氣資產(chǎn)的獲取，并通過與國(guó)際石油公司合作等手段降低參與海外經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。