油氣貿(mào)易格局的變化反映著全球能源體系整體發(fā)生的深刻變革，從一系列線索和表面現(xiàn)象，體現(xiàn)著背后的深層內(nèi)在邏輯，因此，對世界各國能源貿(mào)易發(fā)展變化的分析，可以更好地把握當今各國的政治經(jīng)濟發(fā)展趨勢。 ——編者

近日，國際能源領(lǐng)域權(quán)威期刊Energy《能源》刊載題為“Dependency network of international oil trade before and after oil price drop”(油價下跌前后國際原油貿(mào)易依賴網(wǎng)絡(luò)分析)的文章，對2014年以來國際原油貿(mào)易的國際關(guān)系和全球格局進行了分析和闡述。文章綜合運用統(tǒng)計學、復雜性科學、網(wǎng)絡(luò)分析方法等多學科的知識，立足國際視野，從國家、全球兩個層面分析了2014-2017年原油貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中的國家關(guān)系，是一項關(guān)于新常態(tài)下國際原油地緣政治的跨學科研究成果，為理解當前原油國際貿(mào)易形勢提供了全面系統(tǒng)的參考。記者跟隨線索就相關(guān)問題采訪了中國石油勘探開發(fā)研究院油氣開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃研究所的兩位作者安琪兒、張虎俊。

為什么通過各國原油進出口貿(mào)易可以分析出一些深層次的戰(zhàn)略影響和發(fā)展趨勢?

近幾年來，國際石油形勢紛繁復雜。美國從過去最大的進口國逐漸走向能源自給，俄羅斯在美國能源獨立的潛在影響和歐美對俄經(jīng)濟制裁的制約下，石油進出口劇烈波動;中國、印度等發(fā)展中人口大國成為石油進口增長的主力，油氣貿(mào)易向東轉(zhuǎn)移的格局日漸顯現(xiàn)。在多重因素的共同作用下，未來國際原油貿(mào)易形勢充滿不確定性。

只有系統(tǒng)掌握國際原油貿(mào)易格局，厘清油價下跌前后國際能源地緣政治變遷，才能為保障我國能源安全、構(gòu)建穩(wěn)定高效的貿(mào)易關(guān)系提供決策基礎(chǔ)，指引我國石油企業(yè)走出去戰(zhàn)略落地和地區(qū)選擇。

國與國之間隱形的政治關(guān)系是形成當前貿(mào)易格局的內(nèi)在驅(qū)動。因此，要系統(tǒng)考量原油國際貿(mào)易形勢，不僅要考慮特定國家與國之間的生產(chǎn)、消費和進出口情況，還要從全球的視角綜合考慮所有國家之前的貿(mào)易關(guān)系，更要從地緣政治的角度，結(jié)合各國的利益和戰(zhàn)略，以此理解當前國際原油形勢的深層次原因和未來走向。

我們知道目前中國石油勘探開發(fā)研究院的團隊正在進行相關(guān)研究工作，這些研究結(jié)果如何?

中國石油勘探開發(fā)研究院研究團隊采用國際關(guān)系學領(lǐng)域中最為前沿的點向交互信息理論(PMI)，將全球300余個國家和地區(qū)的原油生產(chǎn)貿(mào)易情況，納入到統(tǒng)一的分析體系中，構(gòu)建了完整的全球原油動態(tài)貿(mào)易系統(tǒng)，透過紛繁復雜的數(shù)據(jù)表象，挖掘出隱性的國與國之間的政治關(guān)系和原油戰(zhàn)略選擇。

近日，國際能源領(lǐng)域權(quán)威期刊Energy(《能源》)刊載題為“Dependency network of international oil trade before and after oil price drop”(油價下跌前后國際原油貿(mào)易依賴網(wǎng)絡(luò)分析)的文章，對2014年以來國際原油貿(mào)易的國際關(guān)系和全球格局進行了分析和闡述。文章綜合運用統(tǒng)計學、復雜性科學、網(wǎng)絡(luò)分析方法等多學科的知識，立足國際視野，從國家、全球兩個層面分析了2014-2017年原油貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中的國家關(guān)系，是一項關(guān)于新常態(tài)下國際原油地緣政治的跨學科研究成果，為理解當前原油國際貿(mào)易形勢提供了全面系統(tǒng)的參考。

目前，按照現(xiàn)在原油貿(mào)易的發(fā)展變化都形成了哪些有鮮明特點的趨勢?

全球貿(mào)易格局發(fā)生變化，地理因素弱化，五大集團形成。在各國利益格局的作用下，原油貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中存在以貿(mào)易大國為主體、與其關(guān)系緊密的國家共同組成的貿(mào)易集團，且集團關(guān)系隨著時間的推移而變化。例如，在伊拉克戰(zhàn)爭和金融危機之后，原油貿(mào)易集團結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點。為了研究此輪油價下跌對國際貿(mào)易集團的影響，對2014年的集團結(jié)構(gòu)和2017年的集團結(jié)構(gòu)進行了對比。

2014年上半年，原油貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中有4個集團。最大的集團包括北美和歐洲國家，比如美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞、西班牙、英國和荷蘭。第二大集團包括歐亞國家，如俄羅斯、法國、德國、瑞士和波蘭。第三大集團主要是亞洲國家，如新加坡、印度尼西亞、馬來西亞和泰國，石油巨頭沙特也在這個社區(qū)。最小的社區(qū)包括許多非洲國家，如南非、加納、贊比亞、莫桑比克和盧旺達。由此可見，此輪油價下跌前，地理位置是石油貿(mào)易依賴的主要原因，這符合國內(nèi)外學者們對當時原油貿(mào)易關(guān)系的論述。

研究結(jié)果形成了什么特別的啟示?

2017年，國際原油貿(mào)易集團結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。北美主要國家在油價下跌后成為一個新的集團。這說明頁巖油氣革命后，北美國家在石油自給自足方面取得了進步，北美國家與其他國家的依賴程度降低。另一個明顯的變化是俄羅斯離開了原來的歐亞集團，進入波蘭、阿塞拜疆等國家所在的集團。這是由2014年以來對俄羅斯實施的嚴厲的歐盟和美國經(jīng)濟和政治制裁造成的?？傮w來說，2017年國際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)共有5個集團，每個社區(qū)的國家數(shù)目基本一致，集團結(jié)構(gòu)變得平均。每個社區(qū)中最大的國家分別是美國、荷蘭、法國、沙特和俄羅斯。

政策啟示：貿(mào)易集中度偏高，負依賴指數(shù)指明了進口潛力。

能否以一些實際案例來說明?

美國擺脫對傳統(tǒng)石油出口國的依賴，構(gòu)建新型貿(mào)易伙伴。自從美國發(fā)生頁巖油氣革命以來，其石油貿(mào)易發(fā)生了重大變化。在促進能源自給自足的同時，美國與加拿大、墨西哥和其他美洲國家等周邊國家建立了穩(wěn)定和長期的貿(mào)易友誼。這些國家供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉的原油，已成為美國能源自給的后花園。其中，美國最大的貿(mào)易伙伴是加拿大，美加之間始終保持了穩(wěn)定密切的貿(mào)易友好關(guān)系。

與此相反，由于復雜的地緣政治關(guān)系和持續(xù)不斷的地區(qū)沖突，美國對中東和非洲傳統(tǒng)產(chǎn)油區(qū)的依賴顯著減少。例如，美國和沙特的貿(mào)易依賴指數(shù)從2014年的0.16降至2017年的0.06。

俄羅斯與貿(mào)易伙伴依賴度因油價下跌和經(jīng)濟制裁走低，現(xiàn)已基本恢復。俄羅斯是世界上最大的原油出口國之一。自2014年烏克蘭危機爆發(fā)以來，歐洲和美國對俄羅斯實施了經(jīng)濟制裁。在持續(xù)的制裁和低油價的壓力下，俄羅斯的油氣工業(yè)經(jīng)歷了困難時期。俄羅斯政府通過改革和調(diào)整不斷適應(yīng)環(huán)境，不斷惡化的社會和經(jīng)濟趨勢已經(jīng)得到遏制，復蘇增長已經(jīng)顯現(xiàn)。

在上述背景下，2014年以來俄羅斯與主要貿(mào)易伙伴的關(guān)系經(jīng)歷了U形曲線;從2014到2016年上半年迅速下降，然后逐漸恢復。例如，2014年美國與荷蘭的貿(mào)易依賴指數(shù)是0.34，2016年上半年降至0.17,2017年恢復至0.50。俄羅斯與德國、波蘭、白俄羅斯、芬蘭和瑞典等主要合作伙伴之間的關(guān)系指數(shù)也呈現(xiàn)類似模式。由此可見，俄羅斯與主要貿(mào)易伙伴的關(guān)系受油價和制裁影響較大，現(xiàn)已基本恢復。

沙特與美國以外其他出口國關(guān)系穩(wěn)定。沙特擁有無與倫比的石油儲量、生產(chǎn)能力，并以此建立了世界石油市場的調(diào)控能力，長期以來都是國際石油貿(mào)易的重要力量。盡管油價自2014年年底以來大幅下跌，但沙特仍保持了較高的石油產(chǎn)量和出口水平。

沙特的石油出口高度集中。從2014年到2017年6月，沙特向日本、美國和印度出口的石油比例分別高達25.3%、24.1%和15.9%。沙特與大多數(shù)合作伙伴之間的依賴在2014年至今是穩(wěn)定的，但與美國除外。沙特到美國的貿(mào)易依賴指數(shù)從2016年的0.16降至0.00，然后略有上升，達到0.06。從沙特到其他合作伙伴的關(guān)系基本穩(wěn)定。例如，沙特與日本的貿(mào)易依賴指數(shù)從0.35上升到0.46，與印度的貿(mào)易依賴指數(shù)從0.16小幅調(diào)整到0.13。由于交通距離較長，沙特與意大利、西班牙、英國和荷蘭等歐洲國家之間的依賴指數(shù)始終為負值，盡管貿(mào)易量很高。

正在發(fā)生的格局性變化有哪些?

2014年以來，國際原油貿(mào)易形勢最重要的變化是北美頁巖油氣革命引起的產(chǎn)量增長對北美國家與其他國家之間的依賴關(guān)系產(chǎn)生了重大影響。西半球石油供應(yīng)在世界原油市場中日益重要，中東的戰(zhàn)略地位將相對削弱。

原油貿(mào)易依賴指數(shù)顯示了點對點交易的依賴性和偏好，體現(xiàn)出實際貿(mào)易流量與預(yù)期貿(mào)易流量之間的差距，可以用來尋找潛在的貿(mào)易伙伴。例如，墨西哥和印度之間的依賴指數(shù)為-0.32，這表明墨西哥對印度的實際原油進口遠低于預(yù)期。

對原油進口國而言，依賴指數(shù)為負反映出從該合作伙伴進口更多原油的潛力。對原油出口國來說，情況恰恰相反。鑒于北美國家石油產(chǎn)量急劇增長，許多石油進口國與北美國家之間的PMI指數(shù)為負值，北美是一種被低估的石油進口資源。此外，中國對墨西哥和加拿大等北美國家的依賴指數(shù)為負值，說明有從北美國家進口更多原油的潛力。

另一方面，美國的進口下降為印度和中國等石油消費國的進口增加留出了空間，這將有助于進口中心繼續(xù)向東轉(zhuǎn)移。對進口國來說，雖然進口來源日益多樣化，但對少數(shù)幾個國家的依賴程度仍然很高。鑒于供應(yīng)結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化，進口國必須與加拿大等北美新興出口國發(fā)展合作關(guān)系，并加強與伊拉克、尼日利亞和安哥拉等與美國依賴關(guān)系較弱的國家的關(guān)系，以開展多邊外交合作，并進一步擴大進口來源。