能源結(jié)構(gòu)加快調(diào)整

01

我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程滯后于世界能源轉(zhuǎn)型的整體進(jìn)程。我國(guó)從傳統(tǒng)的薪柴時(shí)代轉(zhuǎn)入煤炭時(shí)代的時(shí)間大約比英國(guó)晚200年，比德國(guó)晚100年，目前我國(guó)仍是全球少數(shù)幾個(gè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤為主的國(guó)家之一。

回顧我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程，大體可以劃分為三個(gè)階段：第一階段從建國(guó)初期到改革開發(fā)初期，煤炭占比明顯下降而石油比重持續(xù)上升，水電、天然氣等清潔低碳能源占比很低;第二階段從改革開放初期到2005年前后，煤炭占比基本保持在75%左右，石油占比基本維持在20%左右，煤炭曲線和石油曲線具有明顯的互補(bǔ)性，水電、核電占比有所上升，但總體仍然較低;第三階段是2005年至今，能源結(jié)構(gòu)加快向清潔、低碳方向調(diào)整，煤炭占比持續(xù)下降，石油占比相對(duì)穩(wěn)定，水電、核電、風(fēng)電、天然氣等清潔、低碳能源比重明顯上升。如圖1所示，煤炭消費(fèi)占一次能源比重從建國(guó)初期的接近95%下降至目前的62%，自上世紀(jì)80年代以來(lái)石油保持相對(duì)18%左右，水電、核電、風(fēng)電等非化石能源快速上升至13.3%，天然氣占比也持續(xù)上升至6.4%。

長(zhǎng)期以來(lái)，以煤為主的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)在促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶來(lái)了嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境污染問題。特別是在近些年我國(guó)霧霾污染呈現(xiàn)頻率高、范圍廣、難治理、常態(tài)化等特征的形勢(shì)下，多地政府紛紛出臺(tái)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃。在此形勢(shì)下，以天然氣等清潔能源替代煤炭成為霧霾治理的主要行動(dòng)之一。從上述分析中可知，不管是在世界的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中還是在我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣在其中所占的比例都呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，反映出天然氣作為一種清潔、高效的能源將具有很大的發(fā)展空間。

天然氣從深度和廣度不斷融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

02

一方面，天然氣消費(fèi)規(guī)模越來(lái)越大。2000年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為247億立方米，2017年已經(jīng)上升到2404億立方米，年均增長(zhǎng)率高達(dá)14.3%，約是同期全國(guó)能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)率的2倍。2016年，國(guó)家能源主管部門印發(fā)的《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，要將天然氣培育成為主體能源之一，這是一個(gè)具有標(biāo)志性的政府規(guī)劃文件，進(jìn)一步明確了天然氣在能源發(fā)展中的重要地位。2017年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)企穩(wěn)、大氣污染防治深入推進(jìn)，全國(guó)天然氣消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)，比上一年增長(zhǎng)15.3%，天然氣占一次能源消費(fèi)的比重上升至7%。

另一方面，天然氣使用的范圍越來(lái)越廣。城鎮(zhèn)人口氣化率從2000年的5.62%上升到2017年的41.71%，也就意味著在我國(guó)目前大約8億城鎮(zhèn)人口中，有3.4億人已經(jīng)處在天然氣使用覆蓋范圍之內(nèi)。天然氣消費(fèi)區(qū)域不斷擴(kuò)大，消費(fèi)重心從氣田周邊陸續(xù)向東部、西部地區(qū)拓展。其中，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和西南地區(qū)三個(gè)地區(qū)天然氣消費(fèi)量約占一半。2017年用氣量超過或接近百億立方米的省份(直轄市、自治區(qū))有10個(gè)。

隨著天然氣從深度和廣度兩個(gè)方面不斷融入我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，也就意味著如果天然氣面臨供應(yīng)中斷或者價(jià)格大幅波動(dòng)，將會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)產(chǎn)生影響，因此，保持天然氣供應(yīng)的持續(xù)性以及價(jià)格的穩(wěn)定性變得越來(lái)越重要。

進(jìn)口的作用與風(fēng)險(xiǎn)

03

2006年以前我國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量之間基本平衡，依托國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量就可以實(shí)現(xiàn)“自給自足”，2007年我國(guó)開始凈進(jìn)口天然氣之后，天然氣供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，如圖1-4所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去十年間我國(guó)天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率約為7.6%，而消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率約為12.5%，消費(fèi)量增速比產(chǎn)量增速高出近5個(gè)百分點(diǎn)(數(shù)據(jù)來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2018)。需求增長(zhǎng)迅速而產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢使得我國(guó)天然氣供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。

在開放經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)可以通過貿(mào)易來(lái)滿足本國(guó)日益擴(kuò)大的供需缺口。2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到2404億立方米，天然氣對(duì)外依存度已達(dá)37.95%。2018年進(jìn)一步超越日本成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口依存度達(dá)到45.3%(中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院)。但是，不管是通過與周邊國(guó)家簽訂長(zhǎng)期協(xié)議并通過巨大投資建設(shè)管道來(lái)進(jìn)口天然氣，還是與相關(guān)國(guó)家簽訂長(zhǎng)期或短期協(xié)議并通過液化天然氣的方式來(lái)進(jìn)口天然氣，都存在不確定性。

從世界范圍分析，全球天然氣仍以區(qū)域內(nèi)資源利用為主，但跨區(qū)貿(mào)易量的比重在穩(wěn)步增加。2017年全球天然氣貿(mào)易量1.1萬(wàn)億立方米，約占世界天然氣消費(fèi)量的31%。其中，管道天然氣貿(mào)易量7407億立方米，占總貿(mào)易量65%;液化天然氣(Liquefied Natural Gas，LNG)貿(mào)易量3934億立方米，占總貿(mào)易量35%，LNG進(jìn)口增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲和歐洲(CIECC，《我國(guó)天然氣供應(yīng)保障問題研究》，2018年12月)。從貿(mào)易方式看，現(xiàn)貨和短期合同LNG貿(mào)易量占比持續(xù)提高，合同趨于“短平快”，新簽合同期限縮短、合同量縮小，新簽合同中35%沒有目的地限制。隨著LNG貿(mào)易量和占比的上升，天然氣逐漸從區(qū)域性大宗商品轉(zhuǎn)向全球性大宗商品，其金融屬性也不斷增強(qiáng)，這種形勢(shì)對(duì)于我國(guó)而言，既有可能是機(jī)遇，也有可能是巨大的挑戰(zhàn)。

從我國(guó)情況分析，2017年天然氣進(jìn)口達(dá)到946億立方米，其中管道天然氣進(jìn)口420億立方米，同比增長(zhǎng)9.6%，占總進(jìn)口量的44.4%;LNG進(jìn)口約526億立方米，占總進(jìn)口量的55.6%，成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，液化天然氣已經(jīng)成為我國(guó)天然氣進(jìn)口的主要來(lái)源。我國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)自23個(gè)國(guó)家和地區(qū)，來(lái)源雖然初步實(shí)現(xiàn)多元化，但是，土庫(kù)曼斯坦、澳大利亞和卡塔爾三國(guó)供應(yīng)量就達(dá)到656億立方米，約占我國(guó)進(jìn)口量的70%以上。不管是管道天然氣還是液化天然氣，天然氣進(jìn)口安全的不確定性增加。一方面，土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦中亞三國(guó)與我國(guó)地理上屬于同緯度，冬季進(jìn)口管道天然氣易受寒潮影響造成短期供應(yīng)緊張;而且跨境油氣管道具有里程長(zhǎng)、投資規(guī)模大、運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)等現(xiàn)實(shí)特征,使其更容易遭遇各類風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，LNG進(jìn)口受氣象、海況、航道等影響，不可控因素增多，而且LNG作為一種大宗商品的價(jià)格受國(guó)際資本的影響較大，因此存在較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

未雨綢繆應(yīng)對(duì)天然氣供需安全形勢(shì)

04

隨著天然氣從廣度和深度兩個(gè)維度不斷融入我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，天然氣安全事件趨于多發(fā)且影響越來(lái)越廣。從2004年底開始,局部地區(qū)已出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張局面，近些年天然氣供應(yīng)緊張的情況也開始由局部向全國(guó)蔓延,天然氣供不應(yīng)求的矛盾逐漸加大。2018年1月份北方地區(qū)出現(xiàn)了迄今為止我國(guó)最大范圍的一次“氣荒”，天然氣供需緊張迅速席卷全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)，部分地區(qū)甚至連學(xué)校、醫(yī)院等都被迫停止供氣。天然氣供需緊張對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和居民生活造成嚴(yán)重影響。天然氣供不應(yīng)求時(shí)，液化天然氣價(jià)格翻了一番，從每噸4000多元上漲到上萬(wàn)元。分析造成天然氣供需緊張的原因，既有內(nèi)因也有外因，內(nèi)因包括“煤改氣”政策、季節(jié)性因素引起需求快速上漲，以及基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)節(jié)能力不足等;外因則包括在需求高峰期階段，中亞進(jìn)口天然氣供應(yīng)減量更是加劇了供需緊張局面，但是，其矛盾的根源在于天然氣需求快速上漲而我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力。當(dāng)前國(guó)際地緣政治環(huán)境日趨復(fù)雜，天然氣等大宗商品的金融化程度不斷提升，國(guó)際能源市場(chǎng)不確定性凸顯，我國(guó)天然氣供需面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)正逐步加大。

總的來(lái)看，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型同時(shí)加快的背景下，面對(duì)天然氣需求增長(zhǎng)快速而產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力的“背離”趨勢(shì)，天然氣對(duì)外依存度持續(xù)上升是一個(gè)大概率事件。對(duì)于經(jīng)濟(jì)規(guī)模居世界第二、天然氣進(jìn)口量已居第一的中國(guó)而言，過度依賴進(jìn)口天然氣來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，顯然是存在長(zhǎng)期“隱患”的。天然氣是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，也是資本投機(jī)追逐的全球性大宗商品，在全球地緣經(jīng)濟(jì)政治復(fù)雜多變的格局下，我國(guó)應(yīng)制定政策鼓勵(lì)和支持企業(yè)加強(qiáng)境內(nèi)外天然氣勘探開發(fā)投資，加強(qiáng)科技投入盡可能地提高峰值產(chǎn)量，優(yōu)化進(jìn)口來(lái)源減少對(duì)單一氣源的過度依賴，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)提高保障調(diào)節(jié)能力，深化油氣管理體制改革，促進(jìn)天然氣供給和需求之間、上下游之間、內(nèi)部開發(fā)和外部進(jìn)口之間均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，在保障合理需求的前提下盡可能放緩天然氣依存度迅速上升的趨勢(shì)，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和能源平穩(wěn)轉(zhuǎn)型爭(zhēng)取時(shí)間和空間。