黨的十八大以來，我國走上了一條低碳發(fā)展、綠色發(fā)展之路，形成了一個能源綠色低碳、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本框架。筆者認(rèn)為，從現(xiàn)在開始，中國發(fā)展到2030、2060年，實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的路徑基本上是鎖定的、可行的，而且信心十足。其中，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是我國實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的關(guān)鍵，“十四五”能源發(fā)展要開創(chuàng)新格局，要把建設(shè)的重點和注意力轉(zhuǎn)向建設(shè)替代煤炭和煤電供應(yīng)的大型清潔能源基地，不斷增加清潔能源的供應(yīng)能力，以保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國家能源安全。

能源行業(yè)整體情況回顧

從宏觀來看，我國能源發(fā)展整體上正處于良好階段，我國從2000年以來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，能源消費也同步迅速增長。而現(xiàn)在，能源消費增長過快的勢頭得到了控制，能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了歷史性進(jìn)展，我國目前的能源消費增長處于比較平緩的增長期。

從能源需求側(cè)的變化來看，2020年我國一次能源消費總量達(dá)49.8億噸標(biāo)煤，比上年增長2.2%，增速僅為2019年增速的一半。近幾年，我們的能源消費整體趨穩(wěn)，增長較低，屬中低增長。去年，由于出現(xiàn)新冠肺炎疫情，能源消費增速更低了一些。

我國的一次能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。其中煤炭消費量增長0.6%，保持較低增速，原油消費量增長3.3%，同樣保持相對較低的增長水平，天然氣消費量增長7.2%，增長比較明顯，電力消費量增長3.1%，也屬于較低水平的增長?？傮w而言，我國能源消費結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。

從上圖可以看出，從2012年至2019年，我國GDP的增速在逐年下降，但是能源消費的增長自2015年又呈上升趨勢，這兩條線若交織在一起或接近，說明我國能耗強(qiáng)度降速變低，節(jié)能降耗成效有所減弱。2020年，我國萬元GDP能耗僅下降0.1%，萬元GDP二氧化碳排放下降1.0%，要注意到單位GDP能耗下降極低主要因疫情影響生產(chǎn)、開工不足等，此外還有我國近幾年節(jié)能降耗政策效應(yīng)的相對減弱，但總體而言我國一些重點工業(yè)行業(yè)、重點高耗能企業(yè)的能耗都是下降的。

從全球來講，2015年全球GDP能耗降幅較大，下降幅度超2%接近3%，但2016年至2018年期間全球單位GDP能耗降幅放緩，其中深層次原因就是全球包括中國在內(nèi)節(jié)能減排的政策措施效果在減弱。這些年出臺的政策措施都是基于已經(jīng)成熟的節(jié)能減排技術(shù)，換言之，若我們這些技術(shù)已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用、效果開始疲軟，說明節(jié)能減排工作需要有新的政策措施或技術(shù)性突破出現(xiàn)。

從能源消費角度出發(fā)，可以發(fā)現(xiàn)是明顯受到了工業(yè)產(chǎn)能利用率的影響。去年由于疫情原因，我國工業(yè)產(chǎn)能利用率一度出現(xiàn)較大滑坡，盡管在下半年又回升上來了，但影響依然還有。去年，中央提出“六保”，要保住一些企業(yè)和市場主體，所以有一些企業(yè)生產(chǎn)是減少了，但能耗并沒有減少太多，加上保民生等因素，影響了單位GDP能耗下降。從能源供應(yīng)側(cè)看，能源生產(chǎn)是穩(wěn)中有增，進(jìn)口也出現(xiàn)較快增長，供應(yīng)能力和水平進(jìn)一步提升，可以說為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力保障。

從近年來的趨勢看，實際上我國煤炭的產(chǎn)量目前處于反彈階段，我國2020年的煤炭消費增長比過去十年的平均增速放緩，但仍然處于反彈的過程。從全球來看，在全球16個主要的產(chǎn)煤國家里，產(chǎn)量增長的只有中國、印度、越南三個國家。與印度不同，我國已經(jīng)開始實施控制煤碳消費增長的政策，而印度至今沒有提出控煤。

從供應(yīng)角度出發(fā)，電煤價格去年依然呈上升趨勢。2019年我國電煤價格略高于國際市場，2020年煤價上升明顯，高位一度達(dá)到600多元，今年初以來進(jìn)一步上漲。

從能源進(jìn)口角度看，我國也是保持持續(xù)增長，石油進(jìn)口量增速達(dá)7.3%，增加了將近四千萬噸的石油進(jìn)口量。但石油進(jìn)口金額反而減少，主要是由于去年疫情引起油價大幅度下挫。天然氣進(jìn)口也是保持強(qiáng)勁勢頭，增速達(dá)5.3%，但金額也出現(xiàn)減少。煤炭進(jìn)口去年是一個高點，進(jìn)口3億噸，增速1.5%，因為煤炭消費增速較低，國際市場煤炭價格低，進(jìn)口的金額也是減少的。去年的疫情使全球石油行業(yè)受到了嚴(yán)重沖擊，主要是疫情以前石油的需求本來就不旺盛，供需是寬松或者過剩的。當(dāng)然，去年初油價大幅下挫主要原因是三大產(chǎn)油國美國、俄羅斯、沙特這些國家對減產(chǎn)問題當(dāng)時未達(dá)成一致，引爆了市場波動。從另一角度看，這也倒逼石油行業(yè)轉(zhuǎn)型，許多石油公司從去年開始，加大了力度向新能源等非油氣業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

能源行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

根據(jù)本人近幾年的觀察和研判，從大的方面來講，“碳達(dá)峰、碳中和”將加速我國經(jīng)濟(jì)社會和能源發(fā)展的轉(zhuǎn)型。之所以強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會，實際上從大環(huán)境來講，我們正處于新一輪能源革命之中，也處于新一輪工業(yè)革命、產(chǎn)業(yè)革命之中。以工業(yè)4.0為例，就是和新一輪能源革命相輔相成的，都旨在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展轉(zhuǎn)型、同樣促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。所以從這個基調(diào)判斷，2021年起“碳達(dá)峰、碳中和”將成為主要引領(lǐng)能源行業(yè)和能源企業(yè)轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展非常重要的牽引力。

現(xiàn)在“碳達(dá)峰、碳中和”太熱門了，部分從業(yè)者覺得有點無所適從，或者說政策來得太快不太適應(yīng)。但是實際上，“十四五”規(guī)劃已經(jīng)充分考慮了“碳達(dá)峰、碳中和”的背景。我們可以看到“十四五”規(guī)劃和2035年的遠(yuǎn)景目標(biāo)是一起制定的，我們2035年的遠(yuǎn)景目標(biāo)實際上已經(jīng)充分考慮了碳達(dá)峰以后的發(fā)展工作。綱要里對2035遠(yuǎn)景目標(biāo)特別提出要在“十四五”期間形成綠色的生產(chǎn)生活方式，在碳達(dá)峰以后要穩(wěn)中有降，這個就是以碳中和為目標(biāo)之意。所以“碳達(dá)峰、碳中和”并非一陣風(fēng)吹來的，而是深思熟慮的長久之計。“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)，也根據(jù)我們現(xiàn)代化國家建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了謀劃未來產(chǎn)業(yè)，這些未來的產(chǎn)業(yè)將使我國未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展自然地建構(gòu)在低能耗、低碳的基礎(chǔ)上。近年來，國際上對人工智能、量子信息科學(xué)、先進(jìn)制造都在進(jìn)行布局，美國、歐盟提出來要和中國開展全面競爭，競爭的很大一部分就是這些領(lǐng)域。這些領(lǐng)域恰恰是實現(xiàn)未來碳中和的必然途徑、主要的載體或者是主要的推動力。“碳達(dá)峰、碳中和”的實現(xiàn)離不開這些前瞻性產(chǎn)業(yè)的布局。盡管我們和美國從碳達(dá)峰到碳中和的時間節(jié)點不一樣，我們的時間節(jié)點比較晚，但是我們都處在向未來產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)的階段。如果我們抓住了這個機(jī)會，那么我們碳達(dá)峰的時間是可以提前的。國家“十四五”規(guī)劃對未來這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面部署，提出打造新型產(chǎn)業(yè)鏈，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造等，也是為“碳達(dá)峰、碳中和”作鋪墊。

同時，對于有利于這些低碳、減碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局、構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬結(jié)合、發(fā)展環(huán)境等方面，都提出了具體的要求。在這個大背景下，我們可以感受到能源轉(zhuǎn)型是勢在必行的。我們的實體經(jīng)濟(jì)都在面向未來布局，能源也必須面向未來布局。比如說構(gòu)建以新能源為主體的電力系統(tǒng)，這就是面向未來提出的。能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎、保障。從經(jīng)濟(jì)角度來講，實際上能源轉(zhuǎn)型就是要實現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)或者零碳經(jīng)濟(jì)。美國已經(jīng)提出來2050年要實現(xiàn)100%的清潔能源經(jīng)濟(jì)，也就是一種零碳經(jīng)濟(jì)。我們未來也要實現(xiàn)零碳經(jīng)濟(jì)，也就是未來我們所有經(jīng)濟(jì)活動完全要建立在低碳能源或者是零碳能源供給的基礎(chǔ)上。同時，碳中和也使我們清醒認(rèn)識到，傳統(tǒng)的煤炭、石油和天然氣這些產(chǎn)業(yè)，在碳中和前后基本上要退出了。天然氣可能要退得晚一些，但是因為它相對而言也是高碳的，遲早也是要退出的。以太陽能、風(fēng)能和其他清潔能源為主體的新型能源就是未來的能源，也可能很大一部分是人類的終極能源。再有一點，就是從產(chǎn)業(yè)和能源的轉(zhuǎn)型關(guān)系也可以看出來，我們需要智慧能源、需要數(shù)字經(jīng)濟(jì)、需要智能系統(tǒng)，沒有這些的全面支撐，能源轉(zhuǎn)型也是實現(xiàn)不了的。

總體而言，今年是“十四五”的開局之年，“十四五”的能源發(fā)展就是要與“十四五”規(guī)劃提出來的五個“新”相銜接。所以“十四五”能源發(fā)展，首先在高質(zhì)量發(fā)展上要有新的突破，在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動生態(tài)文明建設(shè)上要有新的成績、新的貢獻(xiàn)，在保障能源供應(yīng)，就是煤、油、電、氣、熱供應(yīng)保障的質(zhì)量和水平上要上新臺階。特別是，“十四五”規(guī)劃提出來的能源領(lǐng)域競爭性環(huán)節(jié)的市場化改革等方面，也要有新的突破。在“一帶一路”能源合作上，要有新的步子。這就是能源領(lǐng)域在“十四五”時期要再開創(chuàng)新局面的主要方向。

從“十四五”開始，能源體系建設(shè)的重點出現(xiàn)了一個分水嶺——就是不再把擴(kuò)張煤炭、煤電、煤化工基地作為規(guī)劃安排的建設(shè)重點。取而代之的是，建設(shè)大型的清潔能源基地。過去的五年規(guī)劃，我們對煤炭基地、煤電基地都用很大的篇幅描述。從今年開始，從“十四五”規(guī)劃開始，不再把這些作為重點。當(dāng)然已有的煤炭、煤電基地也要繼續(xù)存在和發(fā)展，但是發(fā)展的方向是要逐步向綜合型的能源基地轉(zhuǎn)變，向更加清潔的能源基地轉(zhuǎn)型。這些新的能源基地，“十四五”規(guī)劃也提出了具體部署，比如說水電基地、海上風(fēng)電基地、沿海核電、外送通道、儲能、油氣輸送能力等等。這些也是承前啟后的，有一些“十三五”已經(jīng)部署了，“十四五”要接著做。相信從今年開始，國家還會再推出一些大型的清潔能源基地規(guī)劃。

整個“十四五”期間將是傳統(tǒng)能源技術(shù)、傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)向新興的能源技術(shù)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變的時期。而且這是一個加速轉(zhuǎn)變的時期，所以我們要充分認(rèn)識到轉(zhuǎn)變的時間節(jié)點。現(xiàn)在國際上有一些人已經(jīng)提出一個觀點，從現(xiàn)在起傳統(tǒng)能源技術(shù)的價值將逐步消失。他們是從資本市場、技術(shù)應(yīng)用、疫情以來油氣公司的虧損來分析和預(yù)測的，很多傳統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)過幾十年發(fā)展確實很成熟、很頂尖，但是價值確實在逐漸削弱。比如說，電動汽車企業(yè)特斯拉和蔚來的估值已經(jīng)遠(yuǎn)高于通用和福特汽車。

我們正在做的一些事情可能會變成熱點。從能源消費側(cè)來講，以電氣化、高效化、智能化為導(dǎo)向的能源消費方式升級從今年開始要進(jìn)一步加快。換句話說就是電代煤、氣代煤、大幅度的減煤要逐步加速。“十四五”期間，我們將會看到一個新的控煤、減煤格局出現(xiàn)，將從生產(chǎn)和消費兩側(cè)逐步減少煤炭的開采和使用。當(dāng)然，前提是要保證供應(yīng)和能源安全。隨著碳減排的不斷深入，控制石油消費增長和減油也可能在“十四五”末提上日程。所以，從大的線條看，碳達(dá)峰前后，主要的任務(wù)就是控制和減少煤炭的使用，同時控制石油的消費增長。碳達(dá)峰以后，就必須要制定全面的煤炭、煤電、石油產(chǎn)業(yè)退出和轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。具體到一些產(chǎn)業(yè)，比如說對石油和天然氣產(chǎn)業(yè)的影響，可以看到石油的峰值可能要提前到來，但是天然氣的峰值要比過去預(yù)計的稍微低一些，這是因為有一部分煤炭要用天然氣替代。

未來油氣行業(yè)的投資可能有一部分會被清潔低碳技術(shù)分走，比如說油氣行業(yè)的低碳、脫碳的技術(shù)，CCUS技術(shù)等，還有油氣行業(yè)發(fā)展新能源的一些投資，比如說有些石油公司可能會在“十四五”期間拿出10%左右的投資額去投資太陽能、風(fēng)能或者氫能這樣的新能源產(chǎn)業(yè)。此外，針對甲烷這類除二氧化碳以外的溫室氣體減排的要求也將會更加嚴(yán)苛。“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)對甲烷的排放提出了要求，這也是國際社會關(guān)注的。在“碳達(dá)峰、碳中和”的過程中，國際社會也會不斷強(qiáng)化《巴黎協(xié)定》的執(zhí)行，所以減排甲烷氣體是非常重要的。從保障油氣供應(yīng)的角度看，今后油氣行業(yè)的投資要更多地投入到非常規(guī)的油氣領(lǐng)域，比如說頁巖油、頁巖氣。天然氣的進(jìn)口也會更加多元化，雖然說現(xiàn)在碳減排的壓力比較大，但是天然氣在目前這個階段，在很多國家對減排的貢獻(xiàn)是正面的。所以天然氣的供應(yīng)在這個時間節(jié)點還是要不斷強(qiáng)化。同時儲氣能力建設(shè)也要加快。

最后是新能源產(chǎn)業(yè)，“十四五”期間將比“十三五”發(fā)展的速度更快一些。“十四五”新能源發(fā)展是在“十三五”的基礎(chǔ)上，“十三五”已經(jīng)打了一個很好的基礎(chǔ)。國家能源局日前公布了新能源發(fā)展的許多成果、成就。從長期來看，在2060年實現(xiàn)碳中和，我國可能需要60億千瓦的風(fēng)電、太陽能裝機(jī)，這是國家發(fā)改委能源研究所提出來的。60億千瓦是一個長期目標(biāo)，為了實現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年前，我國太陽能和風(fēng)能的裝機(jī)最低需求是12億千瓦。根據(jù)不少單位的預(yù)測，為使后面的碳中和實現(xiàn)路徑更可靠，我們2030年太陽能、風(fēng)能的裝機(jī)要超過12億千瓦，如果能達(dá)到16~18億千瓦更好。因此，新能源行業(yè)今后要更加努力，從風(fēng)電來講，我們現(xiàn)在風(fēng)電的整體產(chǎn)能可以達(dá)到每年7000萬千瓦，配套的產(chǎn)業(yè)也能滿足需求。同時，陸上風(fēng)電的價格和海上風(fēng)電的價格都在不斷降低，今年海上風(fēng)電的價格大家預(yù)測就是0.7元每千瓦時。“十四五”規(guī)劃綱要提出要建海上風(fēng)電，今年2月份海上風(fēng)電已經(jīng)開始發(fā)力了。從光伏來講，我們的光伏產(chǎn)業(yè)也是全球第一，占全球70%的市場份額?，F(xiàn)在全球十大光伏制造企業(yè)里，我國組件占的比重是比較高的，而且在“一帶一路”沿線，尤其是東南亞地區(qū)也有布局。“十三五”期間價格也下降得比較快，到2020年基本上實現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的平價上網(wǎng)。綜上所述，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能能夠保證我們在2030年達(dá)到12億千瓦的裝機(jī)，同時也會給國際市場提供更多便宜的設(shè)備和組件。

今年是能源轉(zhuǎn)型加速的一年，同時也是我們瞄準(zhǔn)“碳達(dá)峰、碳中和”各行各業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的起始點。按照現(xiàn)在的藍(lán)圖和路徑堅持不懈地走下去，預(yù)計到2050年，我國基本上能夠?qū)崿F(xiàn)低碳或者接近零碳的能源經(jīng)濟(jì)，到那個時候煤炭、石油產(chǎn)業(yè)的規(guī)模會變得非常小，主力能源將是太陽能、風(fēng)電等清潔能源。

本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2021年05期，作者系國家發(fā)展改革委能源研究所高級顧問、中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院研究員