今年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)頗為亮眼。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)200%。

在巨大的市場(chǎng)刺激下，動(dòng)力電池的需求量也隨之創(chuàng)下新高。“經(jīng)常被客戶催貨催得受不了。”今年5月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在股東大會(huì)上亦喜亦憂。億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯等企業(yè)也陸續(xù)在公告中披露目前處于滿負(fù)荷生產(chǎn)的狀態(tài)。

擴(kuò)產(chǎn)，似乎正成為動(dòng)力電池企業(yè)的“頭等大事”。近兩個(gè)月內(nèi)，寧德時(shí)代、比亞迪等大批電池廠商陸續(xù)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

但新能源汽車廠對(duì)此并不完全“買單”。特斯拉CEO馬斯克及蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌就曾先后向外界表示“電池供應(yīng)問(wèn)題已經(jīng)成為新能源汽車擴(kuò)產(chǎn)的一大瓶頸”。

熱火朝天的動(dòng)力電池賽道，眾人紛紛高舉擴(kuò)產(chǎn)大旗，資本源源不斷高調(diào)加碼。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年電池新能源行業(yè)并購(gòu)入股案例有20個(gè)，交易金額總計(jì)約161.45億元，平均交易金額為8.07億元，行業(yè)的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量與投資規(guī)模均大幅超過(guò)去年同期。

然而幾家歡喜幾家愁，有人大舉擴(kuò)產(chǎn)，亦有人黯然離場(chǎng)。

7月28日，力信(江蘇)能源科技有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“力信能源”)啟動(dòng)預(yù)重整，這預(yù)示著又一家動(dòng)力電池企業(yè)走到了破產(chǎn)邊緣。令人唏噓的是，力信能源在《2018年動(dòng)力電池企業(yè)新能源客車裝機(jī)量排名榜》中還曾位列第13位。

“力信能源絕不是行業(yè)里的獨(dú)例，在新聞報(bào)道之外，還有著更多的‘力信能源’。”真鋰研究創(chuàng)始人墨柯對(duì)新材料在線®表示。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)仿佛一副撲克牌的正反面，攪動(dòng)著供不應(yīng)求的市場(chǎng)。大浪淘沙已數(shù)載，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池各梯隊(duì)的企業(yè)到底面臨著怎樣冰火兩重天的局面?

在“馬太效應(yīng)”不斷加劇的今天，動(dòng)力電池中小企業(yè)如何另辟蹊徑突出重圍?

頭部競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，二線夾縫搶市場(chǎng)

寧德時(shí)代和比亞迪“霸榜”已久。

2021年1-6月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代占據(jù)49.1%的份額，比亞迪15.6%緊隨其后。

這個(gè)場(chǎng)景存在多時(shí)。從電池市場(chǎng)銷售格局看，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度在不斷提升。賽瑞研究《鋰電新材料發(fā)展分析研究報(bào)告》顯示，2016-2019年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的CR5市場(chǎng)集中度從68.97%上升到81.56%，CR3市場(chǎng)集中度56.70%上升到73.64%。

從近些年的市場(chǎng)裝機(jī)量榜單也能看到“TOP3-TOP10”第二梯隊(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈化，雖然角逐的是個(gè)位數(shù)的市場(chǎng)份額占比，但名單一直日新月異。

盡管如此，第二梯隊(duì)的市場(chǎng)份額也在提升中。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，排名第4-10位的第二梯隊(duì)企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)到了19.3%，與去年同期相比增長(zhǎng)明顯。

這種變化或許并不能給第二梯隊(duì)帶來(lái)更多美好幻想，切蛋糕的手仍被頭部企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)掌控，對(duì)第三梯隊(duì)及其以下中小動(dòng)力電池企業(yè)更是“噩夢(mèng)”。

從寧德時(shí)代日前發(fā)布的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》可以看到，在其2020年非公開(kāi)募集的資金中，有多項(xiàng)都用于生產(chǎn)基地以及項(xiàng)目擴(kuò)建。

6月17日，寧德時(shí)代宣布全資子公司四川時(shí)代動(dòng)力電池一期項(xiàng)目在宜賓正式投產(chǎn);7月6日，寧德時(shí)代再次宣布將與合作方成立合資公司，雙方將在儲(chǔ)能解決方案、儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新、電池技術(shù)合作等多方面展開(kāi)合作。

比亞迪也加大了電池產(chǎn)能布局，按照比亞迪的規(guī)劃，今年年底比亞迪電池月產(chǎn)能屆時(shí)將可滿足8萬(wàn)輛新能源車型的需求。

“頭部企業(yè)一輪又一輪的擴(kuò)產(chǎn)也意味著市場(chǎng)將進(jìn)一步被分割，留給三線之后的電池企業(yè)的機(jī)會(huì)不多了。”在鋰電行業(yè)鉆研多年的技術(shù)研發(fā)工程師關(guān)韋對(duì)新材料在線®表示。

“能夠肯定的是，隨著動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中度的不斷提升，實(shí)力不夠的企業(yè)難以生存下去已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。”墨柯一語(yǔ)中的。

事實(shí)上，動(dòng)力電池領(lǐng)域的淘汰賽早已開(kāi)始。

沖擊“鐵王座”的代價(jià)

回顧《2017年動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)》名單，不少業(yè)內(nèi)人士唏噓。

寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克動(dòng)力、力神、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)能電池、智航新能源……昔日璀璨的名字，有些已經(jīng)銷聲匿跡。此外，錢江鋰電、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅等企業(yè)因資不抵債，進(jìn)入了破產(chǎn)清算階段。

動(dòng)力鋰電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量達(dá)155家，截止2018年年底，國(guó)內(nèi)在新能源汽車上有實(shí)際裝機(jī)量的動(dòng)力鋰電池公司卻銳減至99家。

“嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，每一家上了規(guī)模的大企業(yè)倒下的原因都是多方面的。”墨柯認(rèn)為，在退補(bǔ)和鋰電池成本上漲等大環(huán)境因素之外，技術(shù)、人才、資金等也是決定企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵因素。

“仔細(xì)分析寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭企業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)它們有著極強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理能力、客戶拓展能力以及吸引資本的能力，這些也是眾多尾部企業(yè)所缺乏的。” 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)總工程師雷洪鈞表示，“高端新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)電池的續(xù)航能力、安全性提出了更高的要求，技術(shù)水平不夠或是技術(shù)路線布局走偏，將導(dǎo)致跟不上市場(chǎng)節(jié)奏，最終被市場(chǎng)淘汰。”

當(dāng)年，專注于磷酸鐵鋰電池的沃特瑪因短時(shí)間內(nèi)很難快速轉(zhuǎn)型三元鋰電池領(lǐng)域，加之曾為提高市場(chǎng)份額瘋狂借債，資金鏈出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題。屋漏偏逢連夜雨，旗下電池屢屢出現(xiàn)安全事故，導(dǎo)致失去補(bǔ)貼的同時(shí)失去訂單，最終一步步退出了歷史舞臺(tái)。2019年11月，沃特瑪宣布破產(chǎn)清算，對(duì)外負(fù)債高達(dá)197億。

國(guó)能電池則是在新能源補(bǔ)貼新政出臺(tái)后，研發(fā)速度沒(méi)跟上，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題重重，訂單大幅減少，最終倒在行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)河里。

曾一度馳騁市場(chǎng)意圖沖擊“鐵王座”的企業(yè)都淪落至此，中小規(guī)模的企業(yè)更是舉步維艱。

“近些年我們過(guò)得越來(lái)越難了，訂單越來(lái)越難拿。” 一位不愿具名的低速電動(dòng)車用鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)新材料在線®表示：“困擾我們的，一是技術(shù)，二是資金。從我們自身來(lái)看，技術(shù)真的太重要了，小企業(yè)沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品也就沒(méi)什么競(jìng)爭(zhēng)力。我們規(guī)模不大，也吸引不到什么資金，沒(méi)有錢就不能擴(kuò)大生產(chǎn)線，也留不住技術(shù)人才，這是一個(gè)死循環(huán)。”

這位負(fù)責(zé)人憂心忡忡地表示，他和團(tuán)隊(duì)目前就處于到處找資金的困境中。

深圳一家生產(chǎn)鋰電正極材料的企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人也透露，他們經(jīng)歷了幾次在長(zhǎng)期合作的電池企業(yè)里險(xiǎn)些收不回款的“刺激”情況。“大家過(guò)得都不容易，他們(電池企業(yè))拿不到訂單，我們也不好過(guò)，我們現(xiàn)在都還有收不回來(lái)的壞賬。”

“適者生存，這話在動(dòng)力電池行業(yè)里同樣適用。”關(guān)韋對(duì)新材料在線®表示，“說(shuō)實(shí)話，這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是好事。動(dòng)力電池行業(yè)一直是技術(shù)引導(dǎo)型，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)就沒(méi)有進(jìn)步，市場(chǎng)的適當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)將加速行業(yè)升級(jí)。”

破局之路在哪?

動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的寡頭壟斷格局，那么，龍頭之外的電池廠們路在何方?

縱觀近些年行業(yè)發(fā)展情況，雖然以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的一線電池企業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但二線企業(yè)的崛起趨勢(shì)已經(jīng)十分明顯。與此同時(shí)，尾部動(dòng)力電池企業(yè)即使倒閉浪潮此起彼伏，但也總有人能另辟蹊徑，走出自己的一番天地。

從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，背靠資本、綁定車企、產(chǎn)能擴(kuò)大、創(chuàng)新研發(fā)以實(shí)現(xiàn)技術(shù)彎道超車是二線企業(yè)主要的發(fā)展路線。

其中，擴(kuò)產(chǎn)成為眾多企業(yè)的共同選擇，億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等近些年崛起勢(shì)頭強(qiáng)勁的二線企業(yè)就紛紛擴(kuò)產(chǎn)。

“近些年第二梯隊(duì)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度并不遜于一線。究其根本，還是動(dòng)力電池市場(chǎng)足夠大。” 雷洪鈞表示，“中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到達(dá)頂點(diǎn)， 現(xiàn)在動(dòng)力電池的市場(chǎng)也遠(yuǎn)未達(dá)到一家或兩家企業(yè)能夠獨(dú)占天下的時(shí)代。”

“從目前的市場(chǎng)看來(lái)，高端的動(dòng)力電池需求空間仍在不斷增長(zhǎng)，所以我們的擴(kuò)產(chǎn)是有市場(chǎng)依據(jù)的。” 蜂巢能源相關(guān)人士的回答印證了動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展前景。

他進(jìn)一步解釋道，“動(dòng)力電池是個(gè)典型的技術(shù)密集型行業(yè)，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)技術(shù)的需求將越來(lái)越高，所以現(xiàn)在業(yè)內(nèi)各家都在加大技術(shù)研發(fā)投入。”

寧德時(shí)代基于三元鋰電池的CTP電池系統(tǒng)產(chǎn)品、比亞迪的刀片電池等作為近些年的技術(shù)產(chǎn)品代表，都為其贏得了更多的市場(chǎng)訂單。

這是否意味著，將精力放到下一代電池技術(shù)的研發(fā)之中，通過(guò)技術(shù)彎道超車是頭部之外各企業(yè)的突圍首選?

據(jù)報(bào)道，蜂巢能源從2018年開(kāi)始專注于無(wú)鈷電池的研發(fā)，并于2021年7月16日實(shí)現(xiàn)了首款無(wú)鈷電池的量產(chǎn);中航鋰電也實(shí)現(xiàn)電池包創(chuàng)新，與廣汽埃安深度合作開(kāi)發(fā)的LFP彈匣電池通過(guò)了針刺試驗(yàn)，可承受1400度高溫;孚能科技更是將技術(shù)路線直接跳躍到半固態(tài)電池上，尋求彎道超車。

“擁有領(lǐng)先、不可替代的技術(shù)，具備規(guī)?；某杀緝?yōu)勢(shì)等企業(yè)特征是頭部動(dòng)力電池企業(yè)與中小企業(yè)拉開(kāi)距離的關(guān)鍵。但相比于二線企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)的技術(shù)要求就沒(méi)那么高了。”墨柯表示，中小企業(yè)只要在成本、能量密度、安全性等任何一個(gè)技術(shù)方向上有特長(zhǎng)，就能活得很好。

同時(shí)，他還建議道，“對(duì)于達(dá)不到高端動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)要求的中小企業(yè)，變換發(fā)展新賽道不失為另一個(gè)明智的選擇。生產(chǎn)低速兩輪、三輪車用電池或是3C電池，都是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，現(xiàn)在電子產(chǎn)品的市場(chǎng)很廣闊。”

“我們公司在動(dòng)力鋰電池上沒(méi)有多少優(yōu)勢(shì)，但是我們?cè)?C產(chǎn)品電池上一直有不錯(cuò)的行業(yè)積累，在經(jīng)過(guò)幾年的動(dòng)力電池市場(chǎng)擴(kuò)展之后，我們還是決定將企業(yè)業(yè)務(wù)重心回歸3C電池。”江西一家鋰電企業(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)新材料在線®表示。

除此之外，越來(lái)越多的車企正在加大對(duì)具備全球供應(yīng)潛力的二線動(dòng)力電池廠的扶持力度，如大眾汽車集團(tuán)入股國(guó)軒高科、戴姆勒集團(tuán)投資孚能，這也讓更多有實(shí)力的二線電池廠迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)。

“從一個(gè)新能源汽車行業(yè)人的角度，我也希望動(dòng)力電池廠家能更加地深入整車市場(chǎng)，把重心放到提升電池性能，讓中國(guó)的新能源汽車擁有更大的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”雷洪鈞補(bǔ)充道。