這是與時(shí)代同行最好的機(jī)遇期，也是殘酷淘汰賽的開端……

2021年在雙碳目標(biāo)的引領(lǐng)下，光伏迎來了巨大的發(fā)展契機(jī)，相關(guān)企業(yè)加速跑馬圈地，大肆擴(kuò)張光伏制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，新一輪技術(shù)布局和產(chǎn)能擴(kuò)張爭霸賽正式打響。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年硅料端擴(kuò)產(chǎn)164.5萬噸、硅片、電池、組件擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到667.9GW。

不同于2020年企業(yè)扎堆對(duì)硅片、電池、組件端的密集擴(kuò)產(chǎn)，2021年企業(yè)投資更多集中在中上游的多晶硅端，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模較去年提升了5倍多，而硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模僅小幅增長4.91%，電池和組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)去年而言，整體擴(kuò)產(chǎn)幅度下降近半數(shù)。

硅料：164.5萬噸

2021年硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)164.5萬噸，而這一龐大的擴(kuò)產(chǎn)也是必然趨勢。2020年硅片、電池、組件端均超300GW兇猛擴(kuò)產(chǎn)勢頭下，多晶硅相對(duì)較長的擴(kuò)產(chǎn)周期性和保守的產(chǎn)能擴(kuò)充規(guī)模，讓硅料供應(yīng)緊張，從而引發(fā)下游對(duì)硅料供應(yīng)的巨大危機(jī)感;自2020年下半年開始，下游企業(yè)紛紛采取簽署長單的模式保料。但隨著2021年硅片、電池、組件企業(yè)馬不停蹄的持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，以及因供應(yīng)短缺不斷跳漲的多晶硅價(jià)格，越發(fā)讓下游電池、組件企業(yè)不安。為保障多晶硅的供應(yīng)能力，組件、電池企業(yè)開始向多晶硅領(lǐng)域布局，其中晶科、上機(jī)數(shù)控分別選擇與硅料龍頭通威、新特能源綁定，合資投建多晶硅，潤陽新能則祭出10萬噸多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。與此同時(shí)，硅料龍頭也加速拋出大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅通威、大全、保利協(xié)鑫、東方希望、新特能源、亞洲硅業(yè)今年宣布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模累計(jì)高達(dá)103.5萬噸，占據(jù)多半江山。

除組件和硅料企業(yè)，投資隊(duì)伍中也不乏看好硅料賽道的新面孔，向多晶硅發(fā)起猛烈的攻擊，如信義光能出手?jǐn)U產(chǎn)規(guī)模就高達(dá)20萬噸;并據(jù)風(fēng)聞，寶豐能源將在銀川建設(shè)年產(chǎn)60萬噸高純多晶硅項(xiàng)目，其中一期30萬噸已動(dòng)工建設(shè)。

硅棒、硅片：339GW

2021年硅棒、硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到339GW，從投資項(xiàng)目來看，硅片端擴(kuò)產(chǎn)主要以大尺寸和N型、異質(zhì)結(jié)技術(shù)為主。值得關(guān)注的是，今年新、老企業(yè)齊發(fā)力，競爭形勢愈加激烈。

其中，老牌龍頭中環(huán)拋出了50GW的最大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，新進(jìn)玩家高景發(fā)布了50GW硅棒擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模;值得一提的是，高景太陽能年產(chǎn)50GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目一期工程已于6月18日正式實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，較原定計(jì)劃提前約半個(gè)月。

江蘇美科緊隨其后，擴(kuò)產(chǎn)35GW大尺寸硅片，12月20日江蘇美科完成12億元B輪融資，在資本加持下，單晶硅片產(chǎn)能建設(shè)有望提速。晶澳規(guī)劃了20GW拉晶+20GW切片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，布局一體化產(chǎn)能;雙良節(jié)能、金陽新能源、京運(yùn)通近年來進(jìn)入硅片行業(yè)的企業(yè)也紛紛發(fā)力，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別在20GW及以上。

電池：169.2GW

2021年電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)169.2GW，同硅片端技術(shù)布局相同，主要以大尺寸、異質(zhì)結(jié)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目為主。

電池片作為太陽能轉(zhuǎn)化為電能的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)端更新迭代速度更快，因此對(duì)技術(shù)路線的選擇更為慎重。從今年28家擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)布局看，明陽智能、淮寧能源、中蘇湖廣實(shí)業(yè)、比太新能源等7家企業(yè)紛紛押注異質(zhì)結(jié)技術(shù);橫店東磁、環(huán)晟新能源、中清集團(tuán)、中利集團(tuán)等5家企業(yè)投資大尺寸項(xiàng)目;萬度光能則更看好鈣鈦礦電池，計(jì)劃投資60億元投建10GW鈣鈦礦電池基地。其他如隆基、晶澳、晶科等企業(yè)以N型等高效電池技術(shù)為主，重在布局垂直一體化產(chǎn)能。

組件：159.7GW

2021年組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)159.7GW，不同于去年以晶澳、協(xié)鑫、天合、隆基等龍頭企業(yè)為主，動(dòng)輒20、30GW的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。今年，最大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃為晶科在肥東晶科規(guī)劃的16GW組件項(xiàng)目，其次是賽拉弗、天合光能10GW的組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，中清集團(tuán)、武駿重慶光能、愛康光電擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在8GW左右。

值得關(guān)注的是，在2020年-2021年這一波轟轟烈烈的擴(kuò)產(chǎn)潮中，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)總量已達(dá)191.4萬噸，硅片、電池、組件端擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模達(dá)1606.39GW，而隨著以上大量新增產(chǎn)能的集中釋放，過剩局面將不可避免，新一輪的價(jià)格戰(zhàn)也即將上演。