2022年以來(lái)，煤炭行業(yè)積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和能源增產(chǎn)保供的雙重挑戰(zhàn)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更加突出高質(zhì)量發(fā)展要求。在國(guó)資國(guó)企改革不斷向縱深推進(jìn)過(guò)程中，一些企業(yè)通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);一些企業(yè)通過(guò)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)板塊重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新發(fā)展格局;一些煤炭上市公司通過(guò)收購(gòu)控股股東資產(chǎn)等方式，推進(jìn)集團(tuán)資產(chǎn)證券化;還有一些企業(yè)通過(guò)成立轉(zhuǎn)型發(fā)展基金等方式，加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局，探尋轉(zhuǎn)型路徑。小編回顧梳理了一年間部分煤炭企業(yè)重組并購(gòu)案例，供行業(yè)交流參考。

一月

山東能源集團(tuán)重組山東泰山地勘集團(tuán)

2022年1月4日，山東省國(guó)資委在濟(jì)南召開(kāi)有關(guān)省屬企業(yè)重組工作部署會(huì)議，貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于深化省屬企業(yè)改革重組的決策部署，安排部署山東能源集團(tuán)有限公司與山東泰山地勘集團(tuán)有限公司重組工作。

根據(jù)山東省委、省政府審議通過(guò)的重組方案，山東能源與泰山地勘重組，采取國(guó)有產(chǎn)權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式，將省國(guó)資委、山東國(guó)惠、山東財(cái)欣分別持有的泰山地勘70%、20%、10%國(guó)有產(chǎn)權(quán)及享有的權(quán)益無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山東能源，泰山地勘成為山東能源的全資子公司。重組后的泰山地勘由山東能源依法履行出資人職責(zé)，黨組織關(guān)系和領(lǐng)導(dǎo)班子由山東能源黨委管理。重組后的山東能源進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，用1年左右的時(shí)間，有序開(kāi)展集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊整合，推進(jìn)兩戶企業(yè)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、文化等方面深度融合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

鄭煤集團(tuán)向中國(guó)平煤神馬集團(tuán)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓鄭州煤電5.19%股份

2022年1月4日，鄭州煤電股份有限公司發(fā)布消息，收到控股股東鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)來(lái)的河南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于鄭煤集團(tuán)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電股份的意見(jiàn)》(豫國(guó)資產(chǎn)權(quán)﹝2021﹞16號(hào))，原則同意鄭煤集團(tuán)向中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電5.19%股份，即63231776股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.87元/股。

按照鄭煤集團(tuán)與中國(guó)平煤神馬集團(tuán)約定，雙方在2021年12月16日簽署的附生效條件的《關(guān)于鄭州煤電股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》于省政府國(guó)資委批準(zhǔn)之日正式生效(詳見(jiàn)公司臨2021-038號(hào)《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》)。

山西焦煤與中煤能源合資成立山西華晉能源科技有限公司

2022年1月5日，山西華晉能源科技有限公司成立，注冊(cè)資本9800萬(wàn)元人民幣，法定代表人為安莉。該公司由山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)中煤能源股份有限公司共同投資設(shè)立，分別持股51%、49%。

注冊(cè)地址：山西省呂梁市離石區(qū)鳳山街道久安路57號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍。一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機(jī)械設(shè)備研發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;電子專用材料銷售;金屬材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢。

二月

大唐集團(tuán)5家電廠管理權(quán)移交陜煤集團(tuán)

2022年2月8日至2月11日，大唐運(yùn)城發(fā)電公司、大唐石門(mén)發(fā)電公司、大唐信陽(yáng)發(fā)電公司、大唐信陽(yáng)華豫發(fā)電公司、大唐略陽(yáng)發(fā)電公司5家電廠的經(jīng)營(yíng)管理陸續(xù)由大唐集團(tuán)移交至陜煤集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了控股權(quán)與管理權(quán)的統(tǒng)一，開(kāi)啟了體制理順、機(jī)制融合高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

上述5家電廠中除大唐信陽(yáng)發(fā)電公司(大唐河南發(fā)電有限公司持股50%為控股股東)外，控股權(quán)皆屬于長(zhǎng)安電力，但此前的運(yùn)營(yíng)一直由大唐集團(tuán)負(fù)責(zé)。

冀中能源設(shè)立河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司

2022年2月25日，冀中能源股份有限公司新增投資企業(yè)河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，冀中能源持有其100%股權(quán)。法定代表人為劉書(shū)梁，注冊(cè)資本為5億元，經(jīng)營(yíng)范圍含焦炭、鐵精粉、鐵礦石、化肥等。

四月

鄭煤集團(tuán)72%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)

鄭州煤電實(shí)控人變更為鄭州市人民政府

2022年4月11日，鄭州煤電公告，河南省國(guó)資委擬將其直接持有鄭煤集團(tuán)72.03%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鄭州市人民政府和河南省財(cái)政廳，前者持股約66.55%，后者持股約5.48%，目前正在履行相關(guān)程序。

本次變更完成后，鄭州煤電控股股東仍為鄭煤集團(tuán)，實(shí)際控制人將變更為鄭州市人民政府。

伊泰煤炭投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)

2022年4月19日，伊泰煤炭公告，公司全資子公司伊泰股權(quán)投資管理有限公司以自有資金1億元與伊泰股權(quán)投資的全資子公司深圳泰譽(yù)私募股權(quán)基金管理有限公司、內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司共同投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

該合伙企業(yè)的投資標(biāo)的：將投資于具備高成長(zhǎng)、高技術(shù)、高潛力的生物醫(yī)藥、創(chuàng)新科技及消費(fèi)等行業(yè)企業(yè)。

開(kāi)灤股份12億元收購(gòu)林西礦業(yè)100%股權(quán)

2022年4月21日，開(kāi)灤股份與開(kāi)灤集團(tuán)在河北省唐山市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以119,962.22萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)控股股東開(kāi)灤集團(tuán)持有的唐山開(kāi)灤林西礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。

林西礦業(yè)主要從事煤炭開(kāi)采，為在產(chǎn)礦井，采礦許可證證載生產(chǎn)規(guī)模120萬(wàn)噸/年。綜合考慮礦山充填開(kāi)采技術(shù)，確定林西礦業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日保有資源儲(chǔ)量14,289.70萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量3,673.50萬(wàn)噸，服務(wù)年限為21.87年。

五月

山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司成立

2022年5月17日，山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司成立大會(huì)在陜西省西安市舉行，標(biāo)志著山東能源集團(tuán)整合優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)西部開(kāi)發(fā)建設(shè)形成新格局。

此前，山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司于2021年12月14日在陜西省西安市注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，法定代表人為黃書(shū)翔。山東能源淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司100%股權(quán)。

六月

湖南省煤業(yè)集團(tuán)整合湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院

2022年6月1日，湖南省屬監(jiān)管企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)資源整合推進(jìn)會(huì)在長(zhǎng)沙舉行。將湖南興湘集團(tuán)托管的湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院整合至湖南省煤業(yè)集團(tuán)。6月2日，湖南省煤業(yè)集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，股份公司董事長(zhǎng)廖建湘率調(diào)研組赴湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行劃轉(zhuǎn)接收工作調(diào)研。

七月

河南能源名稱正式變更為“河南能源集團(tuán)有限公司”

2022年7月8日，經(jīng)河南省政府同意，省政府國(guó)資委批復(fù)同意以及省市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，河南能源名稱由“河南能源化工集團(tuán)有限公司”正式變更為“河南能源集團(tuán)有限公司”(簡(jiǎn)稱“河南能源”或“河南能源集團(tuán)”)。6月13日，河南省省長(zhǎng)王凱主持召開(kāi)河南能源改革發(fā)展專題會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，河南能源改革重生任務(wù)基本完成，企業(yè)工作重心要轉(zhuǎn)向推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上來(lái)，著力打造世界一流企業(yè)。此次更名，基于服務(wù)全省發(fā)展大局，提升發(fā)展實(shí)效，打造世界一流企業(yè)等需要而做出的整體性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、戰(zhàn)略性安排。

華電集團(tuán)承諾在產(chǎn)在建煤礦三年內(nèi)注入華電能源

2022年7月27日，華電能源公告資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)，發(fā)股購(gòu)買華電集團(tuán)旗下控股公司華電煤業(yè)持有的錦興能源51.00%股權(quán)。除本次注入錦興能源以外，華電集團(tuán)承諾所屬其他在產(chǎn)或在建煤礦，將在滿足注入條件之后的三年內(nèi)注入華電能源。華電集團(tuán)旗下其他已投產(chǎn)的煤礦包含內(nèi)蒙古不連溝煤礦、陜西隆德煤礦、陜西小紀(jì)汗煤礦、甘肅甜水堡煤礦，在建項(xiàng)目包括高家梁煤礦、哈密煤礦和西黑山煤礦。當(dāng)前華電集團(tuán)控股的在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能合計(jì)5,420萬(wàn)噸/年，并儲(chǔ)備了一批煤炭資源項(xiàng)目。

八月

華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略投資重慶能源集團(tuán)

2022年8月2日，華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略投資重慶能源集團(tuán)合作協(xié)議簽約。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，華潤(rùn)集團(tuán)將作為重慶能源集團(tuán)司法重整的戰(zhàn)略投資者，與重慶市屬國(guó)有企業(yè)共同推進(jìn)司法重整程序和有關(guān)項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)。雙方將推動(dòng)重整后的重慶能源集團(tuán)聚焦能源主業(yè)，促進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展。

九月

中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司揭牌

2022年9月8日，中國(guó)平煤神馬創(chuàng)業(yè)67周年當(dāng)天，中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司(原名：中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司)正式揭牌，并更新企業(yè)標(biāo)識(shí)，標(biāo)志著該集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)了新征程。

十月

國(guó)家能源集團(tuán)信息智慧產(chǎn)業(yè)改革重組

2022年10月，國(guó)家能源集團(tuán)深化國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)改革全面啟動(dòng)。在煤電路港航等核心產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健能源保供的基礎(chǔ)上，將新能源、現(xiàn)代煤化工、氫能儲(chǔ)能和信息科技定位為對(duì)核心產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈、推進(jìn)布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)。2022年12月，國(guó)家能源集團(tuán)信息智慧產(chǎn)業(yè)成功改革重組。

山東能源集團(tuán)啟動(dòng)教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合

2022年10月28日，山東能源教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合動(dòng)員會(huì)在濟(jì)南召開(kāi)。山東能源黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李偉出席會(huì)議并講話，并為“中共山東能源集團(tuán)黨校”和“山東能源職業(yè)教育集團(tuán)”揭牌。山東能源黨委常委、副總經(jīng)理張若祥宣讀了《山東能源集團(tuán)電力板塊整合方案》《關(guān)于電力集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子職務(wù)聘任的通知》。

陜西煤業(yè)347.63億元收購(gòu)彬長(zhǎng)礦業(yè)及神南礦業(yè)股權(quán)

2022年10月28日，陜西煤業(yè)發(fā)布公告稱，將通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式現(xiàn)金收購(gòu)陜西彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)有限公司99.5649%股權(quán)及陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神南礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。其中，彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)99.5649%股權(quán)作價(jià)143.16億元，神南礦業(yè)100%股權(quán)作價(jià)204.47億元，合計(jì)約為347.63億元。

十一月

開(kāi)灤集團(tuán)設(shè)立匯鑫基金投資新興產(chǎn)業(yè)

2022年11月7日，開(kāi)灤股份發(fā)布公告稱，為充分借助基金專業(yè)管理機(jī)構(gòu)尋找和儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，更好落實(shí)公司“十四五”煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，公司與開(kāi)灤基金管理公司、開(kāi)灤集團(tuán)、內(nèi)蒙古投資公司、開(kāi)灤融資擔(dān)保公司、嘉信中聯(lián)共同出資設(shè)立匯鑫基金。

本合伙企業(yè)主要投資于傳統(tǒng)能源、化工、新能源、新材料、電子信息科技、高端裝備制造等領(lǐng)域。

遼寧能源收購(gòu)清能集團(tuán)100%股份

2022年11月9日，遼寧能源發(fā)布公告稱，擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的清能集團(tuán)100%股份，同時(shí)擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。

清能集團(tuán)是遼寧省屬國(guó)有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為清潔能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

陜煤集團(tuán)旗下投資平臺(tái)成為*ST尤夫控股股東

2022年11月11日，*ST尤夫(002427)發(fā)布重整計(jì)劃草案，公司以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增12.5股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股份，共計(jì)轉(zhuǎn)增5.47億股股票。其中，產(chǎn)業(yè)投資人青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“共青城勝幫凱米”)有條件受讓尤夫股份轉(zhuǎn)增股票2.46億股，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為6.67億元。受讓后，共青城勝幫凱米所持股份預(yù)計(jì)占重整后尤夫股份總股本的25%，將成為尤夫股份重整后的控股股東。青城勝幫凱米系由陜煤集團(tuán)設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)。

天瑪智控獲分拆科創(chuàng)板首家免聆訊無(wú)條件過(guò)會(huì)

2022年11月23日，天地科技所屬北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票獲得上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)免聆訊無(wú)條件審核通過(guò)，創(chuàng)造了A股上市公司分拆至科創(chuàng)板IPO首家免聆訊無(wú)條件過(guò)會(huì)記錄。

十二月

徐礦股份首發(fā)上市通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核

2022年12月8日，徐礦集團(tuán)所屬的江蘇徐礦能源股份有限公司滬市主板首發(fā)上市順利通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)第138次發(fā)審會(huì)審核。徐礦股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售和發(fā)電等業(yè)務(wù)，是江蘇省唯一省屬煤電一體化大型能源實(shí)體企業(yè)。

焦煤股份購(gòu)買資產(chǎn)獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)

2022年12月19日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年第24次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“焦煤股份”)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得無(wú)條件審核通過(guò)。

本次重大資產(chǎn)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值230億元，交易規(guī)模達(dá)70.42億元，由焦煤股份通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買華晉焦煤51%股權(quán)，以及明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)44億元。

晉控電力煤礦資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團(tuán)

2022年10月21日, 晉能控股電力集團(tuán)發(fā)布《晉能控股電力集團(tuán)有限公司關(guān)于資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)情況的公告》稱,根據(jù)山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司出具的《關(guān)于山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司、晉能控股集團(tuán)有限公司煤礦資產(chǎn)專業(yè)化重組的通知》(晉國(guó)資運(yùn)營(yíng)函〔2021〕310號(hào)文件)和《關(guān)于無(wú)償劃轉(zhuǎn)山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)太原有限公司100%股權(quán)有關(guān)事宜的通知》(晉國(guó)資運(yùn)營(yíng)函〔2021〕311號(hào)文件),公司擬將下屬子公司山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)臨汾有限公司(含縣區(qū)公司)和山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)太原有限公司(含縣區(qū)公司)100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“焦煤集團(tuán)”)的全資子公司山西焦煤集團(tuán)煤業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“焦煤管理公司”)。截至公告出具日,上述資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)已完成工商變更登記。

靖遠(yuǎn)煤電收購(gòu)窯煤集團(tuán)事項(xiàng)通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核

2022年12月21日，靖遠(yuǎn)煤電發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)股收購(gòu)窯煤集團(tuán)100%股權(quán)并配套募資事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)。收購(gòu)方案顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買甘肅能化集團(tuán)、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)華融合計(jì)持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為3.58元/股，交易價(jià)格為75.29億元。同時(shí)擬募集配套資金總額不超過(guò)30億元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項(xiàng)目、7億元用于紅沙梁露天礦項(xiàng)目，剩余2億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

交易前，靖遠(yuǎn)煤電的控股股東為靖煤集團(tuán)，交易完成后，控股股東變更為甘肅能化集團(tuán)，交易前后實(shí)際控制人均為甘肅省國(guó)資委。

中煤集團(tuán)與國(guó)家電投煤電項(xiàng)目專業(yè)化整合

2022年12月30日，中煤集團(tuán)與國(guó)家電投煤電項(xiàng)目專業(yè)化整合簽約儀式在北京舉行。此次專業(yè)化整合通過(guò)市場(chǎng)化方式開(kāi)展，涉及的煤電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，是近年來(lái)國(guó)內(nèi)煤電領(lǐng)域涉及資產(chǎn)數(shù)額較大、影響力較強(qiáng)、整合效益較為顯著、示范引領(lǐng)作用較為突出的合作項(xiàng)目。