從對(duì)能源長(zhǎng)期戰(zhàn)略的修改中可以看出，俄羅斯充分認(rèn)識(shí)到過(guò)去幾年全球能源市場(chǎng)發(fā)生的深刻變化，并計(jì)劃為此修改對(duì)外油氣政策。

日前，俄羅斯能源部在官方網(wǎng)站上公布了《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略草案的基本要點(diǎn)》（以下簡(jiǎn)稱《2035戰(zhàn)略》）。文件總結(jié)了上一版本，即《2030年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》（以下簡(jiǎn)稱《2030戰(zhàn)略》）的落實(shí)情況，提出了未來(lái)20年俄羅斯能源工業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。盡管俄羅斯能源部強(qiáng)調(diào)，新版的能源戰(zhàn)略還需要在草案基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改，之后才會(huì)提交政府審議，但從草案的基本要點(diǎn)中已經(jīng)能夠管窺俄羅斯對(duì)外油氣政策的戰(zhàn)略調(diào)整方向。

在對(duì)《2030戰(zhàn)略》落實(shí)情況的總結(jié)中，俄羅斯能源部坦率承認(rèn)，盡管近年來(lái)俄羅斯實(shí)施了一系列的能源項(xiàng)目（包括東西伯利亞—太平洋石油管道、北溪天然氣管道、萬(wàn)科爾油氣田和亞馬爾凝析氣田等），但俄羅斯能源行業(yè)中存在的根本性問(wèn)題，即設(shè)備損耗高、能效低、投資效率低、易受國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響等，不僅未得到改善，反而顯得更加尖銳。同時(shí)，在提高采收率和石油深加工率方面沒(méi)有取得進(jìn)展，在提高伴生氣利用率和實(shí)施東部天然氣計(jì)劃方面未能達(dá)到既定目標(biāo)。

受金融危機(jī)的影響，俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從2000年至2008年的年均約7%降至2013年的1.8%。金融危機(jī)后的2009年至2012年，俄羅斯對(duì)能源行業(yè)，特別是能源出口的依賴更加嚴(yán)重。在這種背景下，新的俄羅斯能源戰(zhàn)略提出，能源行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)將不再是生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和數(shù)量的增長(zhǎng)，而應(yīng)該是質(zhì)量上的現(xiàn)代化。

在經(jīng)濟(jì)放緩的現(xiàn)實(shí)背景和結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求下，《2035戰(zhàn)略》修改了對(duì)全球能源消費(fèi)和俄羅斯能源產(chǎn)量及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)。同《2030戰(zhàn)略》相比，一方面，將全球一次能源消費(fèi)的年增長(zhǎng)幅度從1.5%調(diào)低到1.2%；另一方面，提高了天然氣在俄羅斯一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比例，相應(yīng)地降低了石油和煤炭的比例。根據(jù)其預(yù)測(cè)，從2010年到2035年，石油在俄羅斯一次能源生產(chǎn)中的比例將從39%降至32%~33%，天然氣將從41%提高至47%，煤炭的比例將保持11%~12%的水平，而非化石能源的比例將從7%提高至9%。

過(guò)去5年里，國(guó)際能源市場(chǎng)發(fā)生了深刻變化，其中最突出的是能源消費(fèi)大國(guó)正在致力于通過(guò)提高能效、發(fā)展非常規(guī)油氣和可再生能源以實(shí)現(xiàn)能源自給，同時(shí)擴(kuò)大能源進(jìn)口渠道，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)多元化。在這種情況下，對(duì)俄羅斯具有戰(zhàn)略意義的能源出口面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。這既包括傳統(tǒng)的西方（歐洲）市場(chǎng)的疲軟，也包括新興的東方（亞太）市場(chǎng)上俄羅斯地位的缺失。同時(shí)，由于新的大型供應(yīng)者（美國(guó)、加拿大、澳大利亞和東非等）的出現(xiàn)，以及非常規(guī)油氣產(chǎn)量的增加，國(guó)際能源市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，搶占傳統(tǒng)和新興能源市場(chǎng)的份額將成為俄羅斯面臨的最重要的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

為此，《2035戰(zhàn)略》提出的對(duì)外能源政策的目標(biāo)是，提高俄羅斯能源競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)出口區(qū)域和產(chǎn)品的多元化，提高產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固俄羅斯在國(guó)際能源市場(chǎng)上的地位。具體而言，俄羅斯要化解與歐盟的天然氣危機(jī)，解決需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇、定價(jià)機(jī)制轉(zhuǎn)變、監(jiān)管法律實(shí)施等問(wèn)題，“必須在考慮俄羅斯利益的情況下，使監(jiān)管體系適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，在不破壞長(zhǎng)期合同基礎(chǔ)原則的情況下，提高長(zhǎng)期合同的靈活性。”同時(shí)，俄羅斯要加快進(jìn)入亞太市場(chǎng)，將亞太地區(qū)在俄羅斯石油油品出口總量中的比例從2010年的12%提高到23%，天然氣的比例從6%提高到31%。文件強(qiáng)調(diào)，必須完成同中國(guó)的天然氣供應(yīng)談判，發(fā)展與亞太國(guó)家的能源對(duì)話和合作關(guān)系。

在具體項(xiàng)目上，《2035戰(zhàn)略》提出，促使俄羅斯進(jìn)入新市場(chǎng)、保障出口安全的先決條件是油氣出口路線的多元化，首先要完成“南流”和“西伯利亞力量”天然氣管道的建設(shè)，以及通往亞洲方向的出口項(xiàng)目，包括出口液化天然氣（LNG）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展北極航線。此外，俄羅斯還將積極開(kāi)發(fā)北極大陸架的油氣資源，在2035年前將北極大陸架在俄羅斯石油開(kāi)采總額中的比例提高至5%，天然氣的比例提高至10%。

值得注意的是，《2035戰(zhàn)略》顯著提高了LNG的戰(zhàn)略地位。文件稱，LNG將在天然氣出口中占有更多的份額，“這與世界經(jīng)濟(jì)和能源發(fā)展的關(guān)鍵趨勢(shì)和方向改變有關(guān)”。“一些新的玩家將出現(xiàn)在LNG市場(chǎng)上，這將嚴(yán)重阻礙傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)國(guó)的供應(yīng)方向……正因?yàn)槿绱?，占領(lǐng)新的能源市場(chǎng)，首先是亞太地區(qū)，并且在激烈競(jìng)爭(zhēng)的全球LNG市場(chǎng)上鞏固自己的地位，對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)有著重大的意義。”

從對(duì)能源長(zhǎng)期戰(zhàn)略的修改中可以看出，俄羅斯充分認(rèn)識(shí)到過(guò)去幾年全球能源市場(chǎng)發(fā)生的深刻變化，并計(jì)劃為此修改對(duì)外油氣政策。雖然這種改變是被迫的，但明顯的是，《2035戰(zhàn)略》中沒(méi)有《2020戰(zhàn)略》和《2030戰(zhàn)略》中以俄羅斯之力改變?nèi)蚰茉词袌?chǎng)的提法，顯得更加務(wù)實(shí)。不過(guò)，如何實(shí)現(xiàn)新的對(duì)外油氣戰(zhàn)略目標(biāo)，其根本還在于俄羅斯國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和管理體制的改革。從最近有關(guān)《2035戰(zhàn)略》中是否要明確拆分俄天然氣工業(yè)公司的爭(zhēng)論可以看出，俄羅斯能源決策層對(duì)國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)改革還沒(méi)有形成統(tǒng)一意見(jiàn)，這可能要到《2035戰(zhàn)略》終稿的時(shí)候才能確定。

（作者：劉乾，為中國(guó)石油大學(xué)（北京）中國(guó)能源戰(zhàn)略研究院助理研究員）