2019年4月19日，國際能源署（IEA）發(fā)布《2018年石油關鍵趨勢》報告，分析了經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（以下簡稱“經(jīng)合組織”）2018年石油生產(chǎn)、煉油、貿(mào)易、煉油產(chǎn)品凈交付和庫存等方面的形勢。

經(jīng)合組織幾占當今全球石油消費的半壁江山，在國際石油市場擁有舉足輕重的影響力。認真研讀這份報告，除對經(jīng)合組織國家的石油生產(chǎn)和消費形勢有一個總體的了解外，印象最深的是，得益于美國頁巖革命的成功，曾經(jīng)是經(jīng)合組織最為關切的石油安全問題已處于歷史最好水平，這將對當前和未來的國際石油形勢產(chǎn)生重大而深遠的影響。

一、經(jīng)合組織在國際石油市場舉足輕重的影響力

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment，OECD，簡稱經(jīng)合組織），成立于1961年9月30日，目前計有成員國36個，總部設在巴黎。

經(jīng)合組織成員國基本上是當今世界主要發(fā)達國家，代表性的如美國、日本、西歐等。2010年，經(jīng)合組織國家國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）占全球的72%，2010年仍保持在54%。正因為如此，經(jīng)合組織國家一直主導著全球石油消費。

1965年，即從全球范圍看，石油第一次取代煤炭成為世界第一大能源消費來源，經(jīng)合組織國家的石油消費合計為2310.3萬桶/天，占當時全球石油消費總量3126.2萬桶/天的73.90%?？梢哉f，當時全球石油消費的近四分之三，都由經(jīng)合組織成員國消費的。54年后的2018年，雖然我國和印度等發(fā)展中國家石油消費迅速增長，但經(jīng)合組織國家的石油消費仍保持在4770萬桶/天，占當年全球石油消費總量9920萬桶/天的48.08%，幾占當今全球石油消費的半壁江山。

雖然經(jīng)合組織國家是世界主要石油消費國，但從全球石油供給看，它也是國際石油市場重要的石油供給方。1965年，經(jīng)合組織國家的石油產(chǎn)量為2153.9萬桶/天，占當年全球石油供給7490.7萬桶/天的28.75%。同樣是54年后的2018年，經(jīng)合組織國家的石油產(chǎn)量為2660萬桶/天，占當今全球石油供應1.001億桶/天的26.57%。這也就是說，54年間，從供給端看，經(jīng)合組織國家的石油產(chǎn)量仍保持在全球石油供應四分之一以上的水平。

二、2018年經(jīng)合組織國家石油生產(chǎn)和消費形勢

在《2018年石油關鍵趨勢》報告中，國際能源署全面回顧了2018年經(jīng)合組織國家的石油生產(chǎn)和消費等情況，主要內(nèi)容如下：

（一）石油產(chǎn)量概況

2018年，經(jīng)合組織成員國的原油、天然氣凝析油和煉油原料等石油產(chǎn)量與2017年相比，增長了10.3%。從全年看，2018年經(jīng)合組織每個月的石油產(chǎn)量都達到了創(chuàng)紀錄的水平，從年初到年底都保持在超過1億噸的水平。從絕對數(shù)來看，經(jīng)合組織成員國石油產(chǎn)量的增長，不是個別國家而且普遍現(xiàn)象，其中美洲成員國的增長最多，為12.2%，歐洲成員國增長0.6%，亞太成員國增長2.5%。

2018年第3季度，美國石油產(chǎn)量增長達到了創(chuàng)紀錄的水平，2018年與2017年相比增長17.1%，為1.05億噸。由于原油產(chǎn)量的反彈，加拿大石油產(chǎn)量也按年增長了8.1%，但墨西哥石油產(chǎn)量下降了6.3%。

由于2017年底英國大陸架幾個項目的投產(chǎn)，2018年英國石油產(chǎn)量增長了10.1%，位居經(jīng)合組織歐洲國家第一。2017年年中，由于儲存設施的不足，意大利瓦德阿格里地區(qū)幾個設施臨時關閉，但2018年這些設施的重啟，使當年意大利的石油產(chǎn)量增長了12.6%。不過，經(jīng)合組織歐洲國家意大利石油產(chǎn)量的增長被挪威石油產(chǎn)量的下降所抵消。2018年，挪威石油產(chǎn)量下降了6.2%，主要原因包括：部分油田在2018年進行維護，老油田產(chǎn)量的自然下降，而且這些老油田產(chǎn)量的自然下降沒有得到新油田投產(chǎn)的補充。

經(jīng)合組織亞太國家石油產(chǎn)量的增長主要來源于澳大利亞，2018年澳大利亞的石油產(chǎn)量增長了4.4%，主要原因是液化天然氣項目投產(chǎn)后凝析油產(chǎn)量大增。

2018年經(jīng)合組織北美國家增加的石油產(chǎn)量占了整個經(jīng)合組織的85%，其中美國一國占了56%。

（二）煉油產(chǎn)量概況

與2017年相比，2018年經(jīng)合組織國家的煉油產(chǎn)量下降了0.3%。分地區(qū)看，北美地區(qū)增長了0.6%，但歐洲地區(qū)下降了1.5%，亞太地區(qū)下降了0.4%。

2018年，美國煉油產(chǎn)量增長了2.2%，是經(jīng)合組織成員國中煉油產(chǎn)量增長最大的國家，主要來源于中間餾份產(chǎn)品增長了1.9%。從絕對數(shù)來看，2018年墨西哥煉油產(chǎn)量是經(jīng)合組織成員國中下降最多的，與2017年相比下降了19.7%，主要原因是2018年下半年馬德羅煉油廠開始長時間維護。

經(jīng)合組織歐洲成員國的煉油產(chǎn)量2018年都出現(xiàn)了下降。其中，德國煉油產(chǎn)量下降最大，為4.4%，主要原因是2018年9月拜仁煉油廠的爆炸，導致了2018年最后一個季度煉油產(chǎn)量下降。此外，2018年其他幾個煉油廠的維護，也加劇了德國煉油產(chǎn)量的下降。2018年，法國煉油產(chǎn)量也下降了5.9%，主要原因是第二季度煉油廠的維護。

經(jīng)合組織亞太地區(qū)國家2018年煉油產(chǎn)量增長了2.6%。其中，日本的煉油產(chǎn)量下降了4.9%，主要原因除例行的煉油廠維護外，還有9月份大地震導致的北海道煉油廠的非計劃關停；不過，2018年韓國煉油產(chǎn)量增長了2.5%，澳大利亞煉油產(chǎn)量增長了12.6%，彌補了日本煉油產(chǎn)量的下降。

（三）石油貿(mào)易概況

與2017年相比，經(jīng)合組織國家包括原油、天然氣凝析油和煉油原料等的石油進口下降了2.7%，而且所有地區(qū)都出現(xiàn)了下降。其中，歐洲地區(qū)下降最大，為3.0%，北美地區(qū)下降了2.7%，亞太地區(qū)下降了2.0%。

2018年，經(jīng)合組織國家從伊朗和俄羅斯進口的石油分別下降了41.6%和9.8%，而從美國進口增長了55.1%。從國別看，2018年沙特阿拉伯取代俄羅斯，成為經(jīng)合組織國家最大的石油進口來源國，但進口量下降了2.8%，而俄羅斯是2017年經(jīng)合組織國家最大的石油進口來源國。

與2017年相比，經(jīng)合組織成員國2018年石油產(chǎn)品的進口量增長了3.1%，其中北美地區(qū)增長了11.0%，亞太地區(qū)增長了6.1%，但歐洲地區(qū)下降了0.5%。從產(chǎn)品來看，最為顯著的是，2018年經(jīng)合組織國家的航空燃料進口增長了18.1%。

總體上看，經(jīng)合組織國家凈出口煉油產(chǎn)品，與2017年相比，2018年增長了0.3%。2018年，經(jīng)合組織國家包括原油、天然氣凝析油和煉油原料等的石油出口增長了13.3%。

（四）煉油產(chǎn)品凈交付量概況

2018年，經(jīng)合組織國家煉油產(chǎn)品凈交付量與2017年相比增長了1%，其中北美地區(qū)增長了2.4%，歐洲地區(qū)增長了0.15%，亞太地區(qū)下降了1.6%。

經(jīng)合組織北美地區(qū)2018年煉油產(chǎn)品凈交付量的增長，主要是來源于汽/柴油的凈交付量增長了4.8%，其中由于寒冷的冬季，美國煉油產(chǎn)品凈交付量增長了5.1%，加拿大增長了3.8%。不過，2018年經(jīng)合組織北美地區(qū)的石腦油需求大降了13.6%。

2018年，經(jīng)合組織亞太國家的煉油產(chǎn)品凈交付量與北美類似，其中汽/柴油的凈交付量增長了1.5%，而石腦油下降了5.5%。從國別看，澳大利亞的汽/柴油凈交付量增長了6.9%，而日本和韓國的石腦油需求分別下降了5.5%和5.4%。

2018年，經(jīng)合組織歐洲國家的煉油產(chǎn)品凈交付量增長主要是航空燃料帶動的。

與2017年相比，2018年經(jīng)合組織歐洲國家的航空燃料消費增長了4.3%，其中英國增長了3.8%，法國增長了3.5%。

從總體上看，航空燃料消費在所有經(jīng)合組織成員國都有不同程度的增長，與2017年相比，2018年增長了2.6%。

（五）石油庫存變化概況

與2017年相比，經(jīng)合組織成員國的石油庫存2018年沒有發(fā)生多大的變化，年底時保持在5.31億噸，其中北美地區(qū)增長了1%，但歐洲地區(qū)下降了1.2%，亞太地區(qū)下降了1%。

雖然2018年第一季度美國俄克拉荷馬庫欣的原油庫存大幅度下降，但由于一級產(chǎn)品庫存增長了170萬噸、二級產(chǎn)品庫存增長了60萬噸，導致2018年經(jīng)合組織北美地區(qū)的石油庫存增加了230萬噸。

由于石油煉制產(chǎn)品的庫存動用了260萬噸，2018年經(jīng)合組織歐洲地區(qū)的石油庫存下降了220萬噸，其中德國最大，下降了50萬噸。

2018年經(jīng)合組織亞太地區(qū)石油庫存下降了110萬噸，主要是由于韓國的原油、凝析油和煉油原料庫存下降了310萬噸所致。

2019年2月底，經(jīng)合組織國家的石油庫存為28.71億桶，高于五年平均值。

三、2018年經(jīng)合組織石油形勢變化的三點結(jié)論

認真分析國際能源署這份2018年經(jīng)合組織石油形勢的報告，我們可以得到以下三點結(jié)論，這三點結(jié)論說明的是，由于美國頁巖革命的成功和正在走向能源獨立，經(jīng)合組織石油對外依存度正在持續(xù)下降，石油安全越來越有保證，國際石油市場的供給也正在變得越來越寬松。

第一，美國在經(jīng)合組織國家石油形勢變化中起到了決定性作用。眾所周知的是，美國是當今世界第一大石油生產(chǎn)和消費國，正是這一地位，決定了美國在經(jīng)合組織國家石油形勢中無可替代的地位和作用。

2018年，美國石油消費總量為2045萬桶/天，占經(jīng)合組織國家石油消費總量4773萬桶/天的42.85%；同期，美國石油產(chǎn)量為1548萬桶/天，占經(jīng)合組織國家石油總產(chǎn)量2665萬桶/天的58.09%。

正如報告所展示的那樣，2018年，美國石油產(chǎn)量的增量占了經(jīng)合組織的56%，而煉油產(chǎn)量增長了2.2%，是經(jīng)合組織增長最大的國家，煉油產(chǎn)品的凈交付也增長了5.1%。因此，基本可以說，美國石油生產(chǎn)和消費的變化，就基本上決定了經(jīng)合組織當前石油形勢的變化。

第二，經(jīng)合組織石油對外依存度持續(xù)下降，石油安全形勢處于歷史最好水平。

1965年，經(jīng)合組織國家石油消費的對外依存度為53.19%。第一次石油危機時的1973年，經(jīng)合組織國家石油消費的對外依存度達到歷史最高峰，為64.82%。自此之后至2010年的38年間，經(jīng)合組織國家的石油消費對外依存度高高低低變化，但總體趨勢是不斷下降，2010年下降到60.28%。

從2010年以后，美國石油產(chǎn)量不斷增加，2018年無論是原油產(chǎn)量還是廣義上的石油產(chǎn)量都創(chuàng)了歷史紀錄，進口石油的數(shù)量不斷減少，正在邁向能源獨立。由于美國石油生產(chǎn)和消費在經(jīng)合組織擁有的主導地位，其結(jié)果除美國自身石油對外依存度大幅度下降外，最重要的一點是，總體上作為一個整體，經(jīng)合組織石油對外依存度也在不斷下降。

根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計，2014年以來的五年間，除2016年有所反彈外，經(jīng)合組織國家石油消費對進口的依賴從2014年的50%，大幅下降到2018年的44.23%，已處于1965年以來的最低水平。

因此，作為經(jīng)合組織能源合作的官方機構(gòu)，國際能源署的官員們在撰寫這份報告時，其心情應該是非常愉悅的，因為1974年該組織成立時的主要目標正在成為現(xiàn)實。

第三，經(jīng)合組織對傳統(tǒng)的諸如俄羅斯、沙特阿拉伯和伊朗等國石油進口數(shù)量的減少，預示著國際石油市場的供應將更加寬松。

報告的數(shù)據(jù)說明，2018年經(jīng)合組織國家從伊朗和俄羅斯進口石油的數(shù)量大幅度下降，沙特阿拉伯取代俄羅斯成為經(jīng)合組織國家最大石油進口來源國，但是從沙特阿拉伯進口石油的絕對數(shù)量也在下降，而從美國進口石油的數(shù)量大幅度增加。

報告這些數(shù)據(jù)反映的是，當前國際石油市場正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化。更為重要的，經(jīng)合組織國家的石油安全形勢實質(zhì)上要比百分比數(shù)據(jù)的下降更好，因為這些數(shù)據(jù)說明，一方面，經(jīng)合組織對傳統(tǒng)的石油進口來源，如俄羅斯和中東產(chǎn)油國的依賴在減少；另一方面，經(jīng)合組織石油供應的內(nèi)循環(huán)在增加，即經(jīng)濟組織國家的石油消費，將更多地來源于美國、加拿大和澳大利亞等這些組織內(nèi)的石油生產(chǎn)和出口國。

國際石油市場供需這一結(jié)構(gòu)性變化，帶來的就是全球石油供給越來越寬松。鑒于未來相當長時間美國石油產(chǎn)量仍將增加，石油出口量將持續(xù)擴大。因此，我們將會看到，未來國際石油市場的供給將是十分充足的，包括我國在內(nèi)的廣大發(fā)展中石油進口國，會有更多、更廣泛的石油進口來源可供選擇。