編者按：2017年12月28日，隨著載有亞馬爾項目第一批LNG的馬哲睿號運(yùn)輸船抵達(dá)英國哈維奇港，作為管道氣出口大國的俄羅斯,強(qiáng)勢布局LNG爭奪未來國際市場話語權(quán)。在歐洲竭力推行能源進(jìn)口多元化的背景下，俄羅斯能否在歐洲市場續(xù)寫王者榮耀？規(guī)劃的LNG項目會否如期啟動，助力其實(shí)現(xiàn)長期LNG增量供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)？在對華合作上，除了天然氣貿(mào)易俄羅斯還有哪些期待？

歐洲：主導(dǎo)地位下仍存隱憂

在2018年開年之際，俄羅斯天然氣工業(yè)有限公司（俄氣）發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2017年該公司向非獨(dú)聯(lián)體國家供氣1939億立方米，比2016年同期上升8.1%，刷新歷史紀(jì)錄。

歐洲一直是俄羅斯天然氣最重要的出口市場。根據(jù)俄氣數(shù)據(jù)，2017年，俄羅斯向德國出口天然氣534億立方米，對奧地利、捷克、斯洛伐克、荷蘭和丹麥的供氣份額也出現(xiàn)不同程度的增長，其中對奧地利供氣增幅達(dá)40%。

惠譽(yù)企業(yè)部主管德米特里·馬林琴科稱，俄氣創(chuàng)紀(jì)錄的出口數(shù)據(jù)得益于歐洲對天然氣需求上升，和相對來說具有競爭力的價格。目前俄羅斯天然氣占?xì)W洲市場份額約34%。俄羅斯國家能源安全基金會總經(jīng)理西蒙諾夫認(rèn)為，2017年歐洲天然氣需求旺盛的部分原因是自身天然氣產(chǎn)量減少，而天然氣發(fā)電需求不斷增加。在英國，燃煤電廠的關(guān)閉使數(shù)年之后燃?xì)獍l(fā)電又成為主導(dǎo)。而法國在被爆出其核電站安全隱患之后，核能在其電力供應(yīng)中的比例將在2025年之前降至50%，并將陸續(xù)關(guān)閉17座核反應(yīng)堆。另外，2018年煤炭價格將小幅上漲，這將使天然氣發(fā)電競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

盡管歐洲能源進(jìn)口多元化的戰(zhàn)略已推行多年，但目前仍沒有可代替俄羅斯天然氣份額的可靠氣源。雖然來自美國薩賓帕斯的LNG早在2016年就已進(jìn)入歐洲市場，但俄市場份額并未受到顯著影響。美國LNG大部分銷往鄰近的拉丁美洲，而不是歐洲。2016年美國出口的第一船LNG運(yùn)往巴西，智利和墨西哥也是主要出口市場，歐洲天然氣市場也有來自卡塔爾的LNG，但卡塔爾天然氣主要銷往溢價嚴(yán)重的亞洲。而歐盟主導(dǎo)建設(shè)的“南部天然氣走廊”項目計劃對歐洲年供氣量僅為100億立方米，也不足以對俄羅斯地位構(gòu)成威脅。

在歐洲市場，來自俄羅斯的管道氣相對于LNG具有不可撼動的價格優(yōu)勢，俄氣副總裁亞歷山大·梅德韋杰夫此前曾表示，在2017—2018年度采暖季，美國LNG銷往歐洲的價格為265—295美元/千立方米，而俄羅斯天然氣在歐洲市場價格約為190美元/千立方米。國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾表示，根據(jù)測算，若歐洲天然氣價格比現(xiàn)有價格高30%，美國LNG生產(chǎn)商才有利可圖。

俄羅斯在歐洲市場前景并非坦途，首要威脅便是美國制裁。去年8月，美國對俄羅斯追加制裁，涉及的不僅是俄美的油氣合作項目，還有與俄存在合作關(guān)系的第三國。北溪-2管道經(jīng)波羅的海海底通往德國，設(shè)計年輸氣量為550億立方米，將于2019年年底完工，項目預(yù)計造價95億歐元。法國Engie集團(tuán)、荷蘭殼牌、奧地利OMV、德國Uniper和Wintershall等5家歐洲能源巨頭已承諾提供47.5億歐元的長期貸款。在美國大棒之下，上述5家公司可能被迫撤資，北溪-2項目或?qū)⒊霈F(xiàn)融資困難等問題。

俄媒稱，制裁的贏家將是美國LNG生產(chǎn)商，目的是想在歐洲大陸拓展其能源利益。Oilprice刊文稱，美國LNG生產(chǎn)商的加入，或能改變歐洲天然氣市場的游戲規(guī)則，目前美國LNG僅占?xì)W洲天然氣市場份額的10%，雖然份額不多，但足以使俄羅斯謹(jǐn)慎將天然氣用作威懾鄰國的能源武器，我們可以看到，雖然俄羅斯天然氣巨頭并沒有丟失市場份額，但俄氣正在做出一些明顯的讓步，例如采取更靈活的交易價格，隨著油價走高，與油價掛鉤的計價體系將受到挑戰(zhàn)。

將土耳其作為過境國或?qū)⒔o俄歐雙方帶來隱憂。土耳其流管道計劃從俄克拉斯諾達(dá)爾邊疆區(qū)經(jīng)黑海海底至土耳其，向土國及南歐供氣，是近年來俄羅斯繞過烏克蘭向歐洲輸氣的重要嘗試。西蒙諾夫表示，土國國內(nèi)線目前已建600千米，將在2018年夏季完工。第二條線即過境土耳其對歐供氣支線的建設(shè)可能存在風(fēng)險，土耳其將依賴這條線成為能源過境國，而土耳其的舉動可能會給俄羅斯和歐洲雙方都帶來未知風(fēng)險，歐洲拒絕南溪管道建設(shè)是“自找麻煩”，如果南溪管道如期建成，在去年12月歐洲接受俄羅斯天然氣的重要樞紐——奧地利鮑姆加藤樞紐發(fā)生爆炸后，意大利也不會因此陷入斷氣窘境。

俄羅斯LNG項目表

LNG項目：能否如期啟動有待觀察

俄政府早在2009年頒布的《2030年前俄羅斯天然氣行業(yè)發(fā)展總綱要》中提出，到2030年，LNG規(guī)劃產(chǎn)量將占俄天然氣總產(chǎn)量的10.5%—11.8%，LNG出口量將占天然氣總出口量的12.1%—18.7%。目前俄羅斯僅有俄氣控股的薩哈林2號和諾瓦泰克控股的亞馬爾兩個LNG項目，年產(chǎn)能分別為1080萬噸和550萬噸。

俄羅斯通過國家干預(yù)，規(guī)劃LNG項目參與角逐，搶占未來需求缺口。根據(jù)俄羅斯能源部部長諾瓦克預(yù)測，在2016—2035年間，世界LNG需求將上升121%，從年2.5億噸上升至5.51億噸。而因?yàn)橘Y源儲量的原因，目前在建和獲得最終投資決策（FID）項目產(chǎn)能僅僅能滿足2024年前的需求，之后窗口將開啟，在2035年前，需求缺口將達(dá)2億噸/年。包括極地LNG、波羅的海LNG、薩哈林2擴(kuò)建項目、伯朝拉LNG等俄羅斯在建和將建項目年產(chǎn)能將達(dá)6600萬噸。諾瓦克稱，俄羅斯LNG項目都具有較低的生產(chǎn)和物流成本，到2035年,俄羅斯在世界LNG市場所占份額將從目前的4%—5%上升至15%—20%。這意味著俄每年將出口LNG1000億立方米。

俄羅斯是否真能與澳大利亞、卡塔爾甚至美國并肩，成為LNG出口大國？存在一定不確定性。首先，俄羅斯LNG面臨激烈的市場角逐。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院分析師王新哲認(rèn)為，目前全球LNG供應(yīng)能力加速上升，2018年將有8個百萬噸級LNG液化項目計劃投產(chǎn)，新增產(chǎn)能集中在美國和澳大利亞，供應(yīng)商競爭激烈，預(yù)計供應(yīng)剩余能力有望進(jìn)一步擴(kuò)大。其次，俄羅斯LNG項目多位于北極和沿海大陸架，面臨經(jīng)濟(jì)性方面的挑戰(zhàn)。“俄羅斯的上游開采成本較低，亞馬爾LNG從離岸成本上看和美國相當(dāng)、優(yōu)于澳大利亞，俄政府的支持力度或成為關(guān)鍵因素。”王新哲對本報記者表示。除此之外，項目還面臨西方制裁帶來的融資以及設(shè)備購買等問題，能否如期啟動還有待觀察。

從亞馬爾項目發(fā)運(yùn)的第一艘LNG運(yùn)輸船——克里斯托夫·馬哲睿號。該船以道達(dá)爾集團(tuán)已故前總裁馬哲睿先生命名，且將馬哲睿先生的胡須作為船頭圖案，向其致敬。

對華：積極參與市場培育

“西伯利亞力量”（中俄東線天然氣管道俄羅斯境內(nèi)段）首段管道點(diǎn)火開焊。

2017年，得益于北方地區(qū)“煤改氣”工程大力推進(jìn)，我國天然氣消費(fèi)量重回兩位數(shù)增長，天然氣對外依存度接近40%，這無疑為俄羅斯對華天然氣出口注入一針強(qiáng)心劑。

除天然氣貿(mào)易之外，值得關(guān)注的是，俄羅斯希望參與中國天然氣市場的培育過程。中國石油大學(xué)俄羅斯中亞研究中心常務(wù)副主任劉乾表示：“俄羅斯希望與中國合作建設(shè)地下儲氣庫和燃?xì)怆姀S，前者是為了保證東線供氣穩(wěn)定，后者則是為了擴(kuò)大市場，增加中國的天然氣消費(fèi)。”

俄羅斯建設(shè)和利用儲氣庫時間較長，技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)都比較成熟。以俄氣公司為例，儲氣庫網(wǎng)絡(luò)能在供暖季節(jié)提供俄氣公司20%—40%的供氣量。在俄羅斯境內(nèi)，俄氣公司共運(yùn)營22個地下儲氣庫，在2017—2018秋冬季之前，儲氣庫后備天然氣儲量超720億立方米，在供暖季開始時的最大日采氣量達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的8.05億立方米。相比之下，隨著天然氣消費(fèi)量的上升，我國天然氣保障系統(tǒng)急需加強(qiáng)儲氣調(diào)峰能力建設(shè)，應(yīng)對冬季供氣緊張局面。截至2017年年底，我國地下儲氣庫的工作氣量僅占全國總消費(fèi)量的3.4%，遠(yuǎn)低于國際上10%—15%的水平。

據(jù)中國石油天然氣銷售儲備氣公司相關(guān)人士介紹，目前我國已與俄羅斯在儲氣庫建設(shè)方面展開了一系列合作，中國石油與俄羅斯天然氣工業(yè)公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同，對大慶升平火山巖儲氣庫和浙江白駒水層儲氣庫建設(shè)展開同步科學(xué)研究，解決建庫難題。

另外，俄羅斯燃?xì)獍l(fā)電比例大約為70%，而我國燃?xì)獍l(fā)電在整個電力結(jié)構(gòu)中的比例還很小，煤電和水電仍是我國發(fā)電的主要來源，可以借鑒俄羅斯在燃?xì)夥矫娴慕?jīng)驗(yàn)，利用價格競爭力創(chuàng)造市場利潤。（策 劃：董宣 采 寫：董宣 制 圖：趙遷 視覺統(tǒng)籌：龍統(tǒng)亞）