從上半年煤炭生產(chǎn)情況看，截止2021年六月底，我國(guó)生產(chǎn)原煤19.5億噸，同比增長(zhǎng)6.4%，比2019年同期增長(zhǎng)7.1%，兩年平均增長(zhǎng)3.5%;進(jìn)口煤炭13956萬(wàn)噸，同比下降19.7%。而煤炭消費(fèi)方面，上半年煤炭消費(fèi)量約21億噸，同比增長(zhǎng)10.7%，較2019年同期增長(zhǎng)8.1%，增速高于煤炭產(chǎn)量。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格暴漲，當(dāng)前價(jià)格較年初上漲超過(guò)80%，隨后國(guó)家有關(guān)部門(mén)采取積極措施，保障煤炭生產(chǎn)供應(yīng)。

7月份，內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬(wàn)噸/年。目前這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)，至八月份可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)20萬(wàn)噸煤炭。

近日又有16座鄂爾多斯露天煤礦取得接續(xù)用地批復(fù)，涉及產(chǎn)能2500萬(wàn)噸/年左右，還有產(chǎn)能近5000萬(wàn)噸/年露天煤礦將于9月中旬陸續(xù)取得接續(xù)用地批復(fù)。全部正常生產(chǎn)后，月可增加產(chǎn)量700萬(wàn)噸以上。

從國(guó)家鐵路局發(fā)來(lái)的信息看，煤炭外運(yùn)增長(zhǎng)最迅速的就是以鄂爾多斯為首的蒙煤，而傳統(tǒng)煤炭大省山西煤炭外運(yùn)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如鄂爾多斯。山西煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是日薄西山，由于開(kāi)采時(shí)間較長(zhǎng)，隨著大量煤礦開(kāi)采殆盡，目前多以供應(yīng)坑口電站為主，外運(yùn)煤乏力。而儲(chǔ)量更大，多露天煤礦的鄂爾多斯已經(jīng)成為中國(guó)最大的煤炭生產(chǎn)基地和主要的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)地。鄂爾多斯每年超6億噸煤炭產(chǎn)量約占內(nèi)蒙古總產(chǎn)量的64%，占全國(guó)總產(chǎn)量的16%。

作為煤炭占全國(guó)一次能源消費(fèi)比例達(dá)56.8%，燃煤發(fā)電量占全國(guó)71的中國(guó)來(lái)說(shuō)，預(yù)測(cè)總儲(chǔ)量7630億噸的鄂爾多斯重要性不言而喻，而且鄂爾多斯多露天煤礦，技術(shù)要求不高，開(kāi)采成本低。

國(guó)泰君安證券最新研報(bào)認(rèn)為：動(dòng)力煤動(dòng)力煤淡季不淡已成定局。雖然當(dāng)前面臨旺季淡季切換，但由于冬季的旺季時(shí)間很長(zhǎng)、補(bǔ)庫(kù)的時(shí)間很短(只有9-10月)，鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量持續(xù)難以增加，帶來(lái)煤價(jià)超預(yù)期上漲的可能性非常大。

海外煤價(jià)再度新高，總需求底部初現(xiàn)。海外動(dòng)力煤價(jià)再度大幅上漲逼近180美元/噸，雖然疫情的反復(fù)會(huì)影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏，但復(fù)蘇的方向并未發(fā)生變化，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到來(lái)的強(qiáng)需求是支撐煤炭?jī)r(jià)格高位的核心因素。