2021年的組件非正常漲價(jià)，打斷了光伏度電成本下降的趨勢(shì)，但這只是光伏發(fā)展漫長(zhǎng)過程中的一個(gè)插曲。同時(shí)，眾多開發(fā)企業(yè)發(fā)現(xiàn)地方政府的胃口越來越大，為何項(xiàng)目要配套產(chǎn)業(yè)屢禁不止?這根本的原因還是光伏技術(shù)進(jìn)步之后，具備一定的支付能力。

從長(zhǎng)周期看，只要人類能夠制造的東西一定會(huì)過剩，如果再補(bǔ)充一點(diǎn)，只要中國(guó)人能制造的東西一定會(huì)很快過剩。根據(jù)光照資源不同，目前光伏的設(shè)備發(fā)電成本在0.2-0.4元/kWh，過剩的壓力持續(xù)刺激技術(shù)進(jìn)步，度電的技術(shù)成本繼續(xù)向0.1元/kWh進(jìn)發(fā)。何時(shí)能夠達(dá)到，很難預(yù)測(cè)，但是伴隨著技術(shù)前進(jìn)的過程，光伏發(fā)電與基準(zhǔn)價(jià)電價(jià)之間的差額越來越大，這個(gè)差額的分配將改變電力市場(chǎng)和其他行業(yè)的商業(yè)結(jié)構(gòu)。在此，我們簡(jiǎn)單分析

誰能獲得這個(gè)差額：

一

地方政府首先獲得光伏降價(jià)的紅利，通過要求投資企業(yè)必須配套產(chǎn)業(yè)或漲地租等方式。投資企業(yè)對(duì)投電站要配套產(chǎn)業(yè)的模式深惡痛絕，國(guó)家能源局也反復(fù)喊話，不準(zhǔn)設(shè)置門檻，但是卻毫無辦法。原因有兩個(gè)，首先，國(guó)家能源局完全下放了項(xiàng)目審批權(quán)，項(xiàng)目的決定權(quán)在縣市政府;第二，光伏的降價(jià)空間確實(shí)可以支付這部分成本。3060讓電力投資企業(yè)只有新能源這一條路，社會(huì)上還有大量的資金在亂撞，總有人愿意多付出代價(jià)拿到項(xiàng)目開發(fā)權(quán)。

很多人會(huì)問，配套產(chǎn)業(yè)這個(gè)問題如何解決?答案是很難解決。除非國(guó)家全面上收項(xiàng)目審批權(quán)，才有可能部分解決這個(gè)問題。從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律來看，這個(gè)問題是無解的。從積極的意義來看，確實(shí)刺激地方政府落新能源電站的熱情。

二

電力系統(tǒng)的靈活性將受益于光伏降價(jià)帶來的付費(fèi)能力。2019-2021年的平價(jià)項(xiàng)目干完之后，2022年開始，預(yù)計(jì)無論保障性并網(wǎng)還是市場(chǎng)化并網(wǎng)，都需要電站自己支付一部分靈活性的成本。這個(gè)是我們最希望看到的結(jié)果，即光伏必須支付那些能幫助自身規(guī)模不斷增長(zhǎng)的服務(wù)，而不是讓地方政府把差價(jià)全部拿走。特別是大量波動(dòng)的風(fēng)光進(jìn)入電力市場(chǎng)之后，將進(jìn)一步逼迫電改提速，預(yù)計(jì)未來分布式光伏也會(huì)配儲(chǔ)能。希望下一步配套儲(chǔ)能的政策能夠符合市場(chǎng)規(guī)律，而不是一刀切式，完全不管儲(chǔ)能服務(wù)的質(zhì)量。

三

下游電力用戶，最終會(huì)享受到低價(jià)&綠色的電力。我們?cè)谥暗奈恼轮蟹治鲞^，光伏的優(yōu)勢(shì)是便宜而不是綠色。未來技術(shù)進(jìn)步帶來的低價(jià)綠色電力將讓電力用戶受益是光伏的終極目標(biāo)，這個(gè)過程也將改變很多產(chǎn)業(yè)的空間布局。即將出現(xiàn)變化的就是化工，化工行業(yè)的脫碳主要就是盡可能減化石能源作為原材料，主要的替代就是風(fēng)光制氫來實(shí)現(xiàn)灰氫到綠氫的轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)在綠電制氫還沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，后面化工逐步納入碳市場(chǎng)，同時(shí)光伏成本進(jìn)一步下降就會(huì)出現(xiàn)破局的關(guān)鍵點(diǎn)。部分機(jī)構(gòu)做過關(guān)于綠色化工的研究，認(rèn)為隨著電價(jià)的變化，中國(guó)大量化工會(huì)向風(fēng)光資源好的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

對(duì)此，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)的空間轉(zhuǎn)移不受限于單一因素，但是毫無疑問，風(fēng)光資源作為新世紀(jì)的類石油資源，必然對(duì)產(chǎn)業(yè)的布局產(chǎn)生巨大的影響。另外，并不是只有制造業(yè)受制于電價(jià)，數(shù)字時(shí)代比拼的算力資源也同樣受制于電力供應(yīng)，后面數(shù)據(jù)中心等的布局也將重點(diǎn)考慮能源的支出和脫碳的要求。

光伏通過自身的努力獲得了未來主體能源的地位，那么也必須承擔(dān)主體能源的責(zé)任，控價(jià)保供是必須實(shí)現(xiàn)的，希望通過全產(chǎn)業(yè)鏈的努力，早日實(shí)現(xiàn)0.1元/kWh的目標(biāo)。