摘要：今后五年，中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場(chǎng)化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國(guó)內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級(jí)和環(huán)保要求不斷提高，發(fā)展環(huán)境壓力加大。其次是煉油工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)外差距較大，自身競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。“十三五”時(shí)期中國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展應(yīng)該以市場(chǎng)為導(dǎo)向、效益為目標(biāo)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，全面提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

一、中國(guó)煉油工業(yè)生存和發(fā)展的環(huán)境壓力加大

1.宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)將成為新常態(tài)

“十三五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入新常態(tài)，其主要有以下三個(gè)特點(diǎn)：一是從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，GDP年均增長(zhǎng)6.5%左右；二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，消費(fèi)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主力，發(fā)展成果惠及更廣大民眾；三是從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，到2020年投資率將穩(wěn)步回落至43%左右，消費(fèi)率逐步提升至55%左右；從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)下降，第二產(chǎn)業(yè)比重開始明顯回落，第三產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)步上升，到2020年第三產(chǎn)業(yè)比重將上升至51%左右。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局優(yōu)化。“十三五”時(shí)期，各區(qū)域?qū)⒃诓煌a(chǎn)業(yè)層次上發(fā)揮動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域間生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)的有序轉(zhuǎn)移，今后中西部地區(qū)增速快于東部地區(qū)，區(qū)域差距趨于縮小。“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略及自貿(mào)區(qū)建設(shè)將對(duì)改革開放形成強(qiáng)大推動(dòng)力。預(yù)計(jì)2020年華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)生產(chǎn)總值占全國(guó)GDP比重分別為12.7%、7.9%、37.5%、26.0%、9.8%、6.2%。

總體來(lái)看，2015-2020年中國(guó)工業(yè)化將由中期向后期過(guò)渡，城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，在建黨一百周年前后，基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，人均GDP邁進(jìn)高收入國(guó)家的行列，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年夢(mèng)想——全面建成小康社會(huì)。經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)必帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)及成品油需求增長(zhǎng)。

2.成品油市場(chǎng)化進(jìn)程加快

中國(guó)進(jìn)入新一輪改革周期，將為油氣發(fā)展增添新的活力。十八屆三中全會(huì)提出“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，加快完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系，推進(jìn)價(jià)格改革”，這將有助于改善油氣行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境，以清晰的價(jià)格信號(hào)促使企業(yè)內(nèi)涵式增長(zhǎng)并進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

一是進(jìn)口原油使用權(quán)和成品油進(jìn)出口權(quán)放開。2015年2月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（發(fā)改運(yùn)行[2015]253號(hào)），三類地方企業(yè)可獲得進(jìn)口原油使用權(quán)，包括自主淘汰落后、兼并重組200萬(wàn)噸/年（含）以下常減壓裝置，或建設(shè)天然氣5000萬(wàn)立方米調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施的企業(yè)。進(jìn)口原油使用權(quán)的放開有利于中國(guó)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于解決地方企業(yè)原油加工原料不足的問(wèn)題，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政府正在研究成品油進(jìn)出口權(quán)放開的問(wèn)題，擬取消國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口數(shù)量限制，放開非國(guó)營(yíng)進(jìn)口渠道，不放開進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)，進(jìn)口汽柴油總量仍會(huì)被限制在現(xiàn)有配額數(shù)量?jī)?nèi)。估計(jì)在初期，汽柴油進(jìn)口配額會(huì)控制在原有配額的10%~20%以下，在100萬(wàn)~300萬(wàn)噸左右，數(shù)量上不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成大的沖擊，但會(huì)形成心理上的影響，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)開始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。在后期進(jìn)口配額將逐漸增加，一旦放開到50%以上的水平，每個(gè)月進(jìn)口量突破60萬(wàn)噸，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成顯著影響。成品油出口權(quán)放開可能會(huì)滯后一些，因?yàn)檎还膭?lì)大進(jìn)大出的煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。短期內(nèi)放開成品油出口管理的可能性較低，但有可能適當(dāng)放寬出口配額。

二是放開成品油定價(jià)權(quán)，政府將通過(guò)稅收調(diào)節(jié)市場(chǎng)。2014年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，中國(guó)將深化能源體制改革，推進(jìn)石油、天然氣、電力等領(lǐng)域能源價(jià)格改革，其中天然氣井口價(jià)格及銷售價(jià)格、上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)已明確由市場(chǎng)形成。成品油定價(jià)權(quán)放開也被國(guó)家發(fā)改委提上議事日程，由企業(yè)和市場(chǎng)自行定價(jià)。在供大于求的市場(chǎng)形勢(shì)下，與目前定價(jià)公式相比，成品油價(jià)格不到位將成為常態(tài)。2014年四季度至2015年一季度國(guó)際油價(jià)處于低位，財(cái)政部分別于2014年11月、12月和2015年1月發(fā)布通知提高成品油消費(fèi)稅，目前汽柴油消費(fèi)稅分別為1.52元/噸和1.2元/噸，航煤緩征消費(fèi)稅。今后政府將根據(jù)市場(chǎng)變化適當(dāng)調(diào)整消費(fèi)稅，以穩(wěn)定成品油市場(chǎng)運(yùn)行。

三是發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)和吸引社會(huì)資本參與油氣行業(yè)的上、中、下游，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體將更加多元化。國(guó)家能源局發(fā)出《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)2014年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資或參與能源業(yè)務(wù)；推進(jìn)油氣管網(wǎng)投資體制改革；積極推進(jìn)石油和天然氣期貨貿(mào)易；推進(jìn)出臺(tái)國(guó)家石油儲(chǔ)備管理?xiàng)l例等。

整體上看，“十三五”期間中國(guó)成品油市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯。

3.美國(guó)和中東產(chǎn)能增加，擠壓亞太油品出口

2000-2014年全球煉油能力從42.1億噸/年增長(zhǎng)到47.3億噸/年，年均增長(zhǎng)0.8%，平均每年凈增約2650萬(wàn)噸。未來(lái)5~10年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，煉油能力增速放緩，煉油工業(yè)格局也將發(fā)生變化。美國(guó)煉油業(yè)借助頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)契機(jī)繼續(xù)擴(kuò)能；中東盡管一些項(xiàng)目延期，煉油能力仍將快速增長(zhǎng)；印度煉油規(guī)模大型化，今后的能力增長(zhǎng)略有放緩；歐洲以及澳大利亞、日本等國(guó)家和地區(qū)的煉油工業(yè)則處于重組和調(diào)整階段。預(yù)計(jì)2025年全球能力將增至50.4億噸/年，2014-2025年年均增長(zhǎng)0.6%。

2000-2013年亞太和北美由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口地區(qū)，拉美和中東由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口地區(qū)。總體上看，2013年亞太地區(qū)成品油過(guò)剩約6000萬(wàn)噸，北美地區(qū)過(guò)剩約4900萬(wàn)噸（含生物燃料），前蘇聯(lián)地區(qū)過(guò)剩約4100萬(wàn)噸；非洲地區(qū)和拉美地區(qū)均缺口約5700萬(wàn)噸，中東地區(qū)缺口約1200萬(wàn)噸。2013-2030年各地區(qū)成品油供需平衡情況見(jiàn)圖1。

從目前的貿(mào)易流向看，歐洲過(guò)剩汽油主要流向北美、拉美、非洲和中東；北美汽油平衡表現(xiàn)為大進(jìn)大出，一方面由于歷史原因，仍然從歐洲進(jìn)口部分高質(zhì)量的汽油調(diào)和組分，另一方面逐漸加大向拉美地區(qū)出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低的汽油產(chǎn)品；亞太地區(qū)少量過(guò)剩的汽油主要出口到中東和非洲。北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)過(guò)剩的柴油主要流向拉美、歐洲、非洲和中東地區(qū)。拉美地區(qū)柴油缺口主要由北美來(lái)補(bǔ)充；歐洲柴油缺口主要由北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)補(bǔ)充；中東地區(qū)柴油缺口主要由亞太地區(qū)資源補(bǔ)充；非洲地區(qū)柴油缺口主要由北美和亞太地區(qū)資源補(bǔ)充。世界煤油主要流向相對(duì)簡(jiǎn)單，亞太地區(qū)過(guò)剩煤油流向歐洲和非洲，北美少量過(guò)剩煤油主要流向歐洲，其他地區(qū)供需大體平衡。

未來(lái)北美、中東將成為主要出口地區(qū)，非洲和拉美是主要進(jìn)口地區(qū)，亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)供應(yīng)過(guò)剩量將明顯縮小。預(yù)計(jì)到2020年北美地區(qū)成品油過(guò)剩量將增加到約7300萬(wàn)噸（含生物燃料），中東地區(qū)由短缺轉(zhuǎn)為過(guò)剩約3200萬(wàn)噸，前蘇聯(lián)地區(qū)和亞太地區(qū)過(guò)剩量均被壓縮到約3000萬(wàn)噸；非洲短缺量擴(kuò)大到約7000萬(wàn)噸，拉美短缺量略縮小，至約4800萬(wàn)噸，歐洲地區(qū)由基本平衡轉(zhuǎn)為短缺1900萬(wàn)噸。

從貿(mào)易流向變化來(lái)看，歐洲仍然是最大的汽油輸出地，北美和中東將加入對(duì)非洲和拉美汽油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。北美和中東過(guò)剩的柴油主要輸往拉美、非洲和歐洲；亞太地區(qū)過(guò)剩柴油由于受到中東產(chǎn)能增加的影響，將趨于區(qū)域內(nèi)部平衡。中東將成為亞太地區(qū)爭(zhēng)奪歐洲和非洲煤油市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。預(yù)計(jì)到2020年亞太向區(qū)域外出口的成品油將由2013年的6000萬(wàn)噸壓縮到3100萬(wàn)噸左右。

2014年，中國(guó)成品油凈出口1485萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年至多增長(zhǎng)到2000萬(wàn)噸左右，關(guān)鍵要看出口企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，今后中國(guó)煉油企業(yè)原油加工量的增加不能再單純依靠外需拉動(dòng)了。

4.成品油需求增速放緩，柴汽比結(jié)構(gòu)變化

近年來(lái)，中國(guó)柴油消費(fèi)增速明顯放緩，柴汽比呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢(shì)。2014年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為2.98億噸，2000-2010年年均增長(zhǎng)8.3%，2010-2014年年均增長(zhǎng)4.9%，增速明顯回落。分品種看，隨著收入增長(zhǎng)，汽車進(jìn)入家庭，汽油消費(fèi)年均增速由2000-2010年的7.6%提高至2010-2013年的9.7%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，大宗商品公路運(yùn)輸需求下降的影響，加之鐵路運(yùn)輸及LNG替代增長(zhǎng)，2010-2013年柴油消費(fèi)年均增速由2000-2010年的8.7%回落至2.0%。消費(fèi)柴汽比自2005年達(dá)到2.27:1的高峰后不斷下滑，2014年下降到1.64:1。

未來(lái)五年，中國(guó)汽車特別是乘用車保有量的增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)汽油需求的剛性增長(zhǎng)；在城鎮(zhèn)化完成前，航煤需求還有較大的成長(zhǎng)空間；柴油需求很可能進(jìn)入階段性消費(fèi)平臺(tái)期。根據(jù)乘用車發(fā)展規(guī)律判斷，中國(guó)千人汽車保有量飽和值在300~400輛；2020年乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性將達(dá)到5.0升/100千米的水平，燃?xì)馄?、電?dòng)汽車、生物燃料等替代能源將繼續(xù)發(fā)展；2020年汽油需求將達(dá)到1.5億噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)6.0%。中國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)較發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，2020年之后將達(dá)到日本、韓國(guó)目前的水平，預(yù)計(jì)2020年煤油需求將達(dá)到3650萬(wàn)噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)6.4%。中國(guó)與柴油消費(fèi)密切相關(guān)的商用車保有量已處于較高水平，與美國(guó)接近。未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，加上運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，商用車保有量將達(dá)到飽和；盡管農(nóng)業(yè)用油還會(huì)有小幅增長(zhǎng)，但受到基礎(chǔ)設(shè)施和投資拉動(dòng)在經(jīng)濟(jì)中的比重減小的影響，大宗商品公路運(yùn)輸和主要工業(yè)部門柴油需求將飽和或萎縮；以天然氣為主的車用、水上柴油替代量逐步加大；同時(shí)隨著車用柴油的推出，一部分柴油消費(fèi)進(jìn)入輕質(zhì)燃料油消費(fèi)口徑。綜合判斷，“十三五”期間中國(guó)柴油消費(fèi)將進(jìn)入階段性平臺(tái)期，2020年需求總量在1.7億噸左右。

總體上看，2020年中國(guó)成品油需求將達(dá)到3.56億噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)3.1%；未來(lái)五年，中國(guó)消費(fèi)柴汽比將下降到1.1:1~1.2:1，這將對(duì)中國(guó)煉油裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)挑戰(zhàn)。

5.油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快和煉油環(huán)保壓力加大并行

中國(guó)環(huán)境污染的情況日趨嚴(yán)重，油品質(zhì)量升級(jí)的步伐也在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快。2015年5月發(fā)改委等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》（以下簡(jiǎn)稱“方案”）的通知（發(fā)改能源[2015]974號(hào)），要求煉油企業(yè)及裝備制造企業(yè)應(yīng)加快升級(jí)改造，確保成品油質(zhì)量升級(jí)目標(biāo)按期完成，保障國(guó)V油品市場(chǎng)供應(yīng)提前至2017年，促進(jìn)煉油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，中央財(cái)政將對(duì)煉油企業(yè)成品油質(zhì)量升級(jí)改造貸款給予貼息支持。

“方案”明確擴(kuò)大車用汽、柴油國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行范圍。從原定京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域重點(diǎn)城市擴(kuò)大到整個(gè)東部地區(qū)11個(gè)省市。2016年1月1日起東部地區(qū)全面供應(yīng)符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油。將原定2018年1月1日全國(guó)供應(yīng)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)車用汽、柴油的時(shí)間提前1年。從2017年1月1日起，我國(guó)全面供應(yīng)符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油，同時(shí)停止銷售低于國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油。

“方案”提出增加普通柴油升級(jí)的內(nèi)容。自2016年1月1日起，中國(guó)在東部地區(qū)重點(diǎn)城市供應(yīng)與國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油相同硫含量的普通柴油；自2017年7月1日起，全面供應(yīng)國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油，同時(shí)停止銷售低于國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的普通柴油。自2018年1月1日，全面供應(yīng)與國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)車用柴油相同硫含量的普通柴油，停止銷售低于國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的普通柴油。

同時(shí)，要求抓緊啟動(dòng)第六階段汽、柴油國(guó)家（國(guó)Ⅵ）標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，力爭(zhēng)在2016年底頒布并于2019年實(shí)施；盡快修訂出臺(tái)船用燃料油強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)在2015年底前發(fā)布。

黨的十八屆四中全會(huì)再次提出“用嚴(yán)格的法律制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境，……大幅度提高違法成本”，將促使油氣行業(yè)規(guī)范發(fā)展，尤其將促進(jìn)綠色、低碳的天然氣行業(yè)進(jìn)—步發(fā)展。

石油煉制工業(yè)自1997年開始執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，1998年開始執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，主要控制水污染物中的pH值、石油類、COD、揮發(fā)酚，大氣污染物中的煙塵、SO2。近年來(lái)，中國(guó)水污染物和大氣污染物排放不斷增加，江河湖泊富營(yíng)養(yǎng)化，酸雨污染和有毒有害有機(jī)物的污染日益嚴(yán)重，區(qū)域性大氣、水體污染問(wèn)題日趨明顯。此外，污染物排放控制要求與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比差距較大，以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物種類和限值已不能滿足當(dāng)前環(huán)保工作的需要，制定適合石油煉制工業(yè)特點(diǎn)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)迫在眉睫。2015年5月，環(huán)保部發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31570-2015）。新制定的標(biāo)準(zhǔn)不僅大幅收嚴(yán)了常規(guī)污染物的排放限值，還針對(duì)行業(yè)的特征污染物——揮發(fā)性有機(jī)物提出了控制要求。

油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快和煉油工業(yè)環(huán)保要求提高，將倒逼中國(guó)煉油企業(yè)加大對(duì)煉油裝置改造升級(jí)的投資。