先從英國金融時(shí)報(bào)（FinancialTimes）的一篇文章說起。

2007年3月13日，F(xiàn)inancialTimes刊登了一篇署名文章：“ThenewSevenSisters:oilandgasgiantsdwarfwesternrivals”（新的七姊妹：石油和天然氣巨頭使西方競爭對手相形見絀）。此文一出，全球石油界為之震動(dòng)。直到現(xiàn)在，十多年過去了，此文仍不斷被提及，為業(yè)界人士所津津樂道。

此文系長期跟蹤能源行業(yè)的專欄作家卡羅拉•霍約斯（CarolaHoyos）先生撰寫，以“局外人”的視角，給全球七家著名的國家石油公司冠以“新石油七姊妹”的稱呼，的確讓人感到，“石油七姊妹”又回來了！只不過這次不是上世紀(jì)70年代之前的那七家叱咤風(fēng)云的英美跨國石油公司，而是作者重新定義的新時(shí)期七家大型NOC——沙特阿美石油公司(SaudiAramco)、伊朗國家石油公司(NIOC)、委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)、中國石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)、俄羅斯國家天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)、巴西石油公司(Petrobras)和馬來西亞國家石油公司(Petronas)。

“七姊妹”這個(gè)詞，從20世紀(jì)50年代開始流傳，并在隨后的幾十年里響徹全球。各國學(xué)術(shù)界對“七姊妹”這一稱呼的來源說法不一，但一種已為大多數(shù)學(xué)者認(rèn)可的說法是：意大利現(xiàn)代石油工業(yè)創(chuàng)始人、埃尼石油集團(tuán)首任老板恩里科•馬太伊（EnricoMattei）在上世紀(jì)50年代初創(chuàng)造了“七姊妹”這個(gè)術(shù)語，借以諷刺七家英美石油公司——?？松‥xxon）、美孚（Mobil）、雪佛龍（Chevron）、德士古（Texaco）、海灣石油（Gulf）、殼牌和BP。當(dāng)時(shí)，由于這七家石油巨頭壟斷了中東油氣市場，意大利石油公司難以進(jìn)入，馬太伊對此恨之入骨。

“七姊妹”的提法正式為世人所熟知緣于英國記者安東尼•桑普森（AnthonySampson）的一部專門介紹七姊妹的書——七姊妹-大石油公司及其創(chuàng)造的世界》（TheSevenSisters:Thegreatoilcompanies&theworldtheyshaped）。在桑普森看來，“七姊妹”實(shí)際上代表著一種利益的聯(lián)盟，壟斷著石油市場。

可見，金融時(shí)報(bào)的這篇文章，用“新石油七姊妹”來形容實(shí)力日益強(qiáng)大的七家國家石油公司，確實(shí)從一個(gè)角度說明：在21世紀(jì)的前十年，隨著全球化加速和中國等全球新興經(jīng)濟(jì)體的蓬勃發(fā)展對石油天然氣的需求日益旺盛，供不應(yīng)求的全球石油市場推動(dòng)著國際油價(jià)節(jié)節(jié)攀升。而以掌控油氣資源著稱的國家石油公司，在價(jià)格和資源的“雙輪驅(qū)動(dòng)”下，實(shí)力如日中天，堪比當(dāng)年的“石油七姊妹”。

這篇文章的“橫空出世”，預(yù)示著國家石油公司又一次迎來歷史性的輝煌。

清泉略微梳理了一下，自1938年世界首家NOC——墨西哥石油公司（PEMEX）誕生以來的80多年時(shí)間里，NOC的“群體性崛起”，差不多有三次。

第一次：上世紀(jì)五六十年代時(shí)期風(fēng)起云涌的“國有化運(yùn)動(dòng)”，一撥NOC開始崛起，其中的代表是伊朗國家石油公司（NIOC）

在上一篇“國家石油公司的源起”中，清泉強(qiáng)調(diào)，國有化運(yùn)動(dòng)是NOC誕生的最大背景，也是NOC群體性崛起的最大動(dòng)因。“不是西風(fēng)壓倒東風(fēng)、就是東風(fēng)壓倒西風(fēng)”，產(chǎn)油國政府與外國投資者（IOC）之間屬于“零和博弈”，IOC在產(chǎn)油國的退出和式微意味著NOC的誕生和發(fā)展。

上世紀(jì)五六十年代NOC第一次崛起的根源就是同期發(fā)生的、此起彼伏的民族獨(dú)立解放運(yùn)動(dòng)及國有化運(yùn)動(dòng)。最值得一提的是伊朗國有化運(yùn)動(dòng)，誕生了伊朗國家石油公司（NIOC）。此后，雖然伊朗的國有化遭受挫折，英國石油公司等外國投資者重新回到伊朗，但NIOC一直被保留下來并發(fā)展壯大。清泉曾數(shù)次與NIOC的同仁們打過交道，橫向比較而言，NIOC的戰(zhàn)略思維和商務(wù)談判能力當(dāng)屬NOC中的佼佼者。個(gè)中的道理也很簡單，與IOC們打了超過半個(gè)世紀(jì)的交道，各種世面都見過，難免不強(qiáng)。近20年來，NIOC一直位居石油情報(bào)周刊（PIW）全球50家大石油公司的第二位，僅次于沙特阿美。

上世紀(jì)五六十年代及七十年代早期發(fā)生的國有化運(yùn)動(dòng)還有伊拉克、敘利亞、利比亞、科威特等產(chǎn)油國，誕生和壯大了一批NOC。例如，1951年伊拉克宣布對石油實(shí)行國有化，收回石油資源的所有權(quán)，1964年成立伊拉克國家石油公司（INOC），到1975年前后伊拉克石油工業(yè)已完全實(shí)現(xiàn)國有化。當(dāng)然，INOC后來并沒有真正發(fā)展起來，而是分為伊拉克南方石油公司（SouthOilCompany）和北方石油公司（NorthOilCompany），90年代以來分別管理著伊拉克南部和北部的油田。2008年以來，伊拉克石油市場重新對外開放，伊拉克國家石油公司更是一種象征，石油權(quán)力落到各省石油公司手中，比如伊拉克南部“米桑石油公司”（MOC）就管理著米桑省的石油事務(wù)。另外，這期間誕生利比亞石油公司，其實(shí)力后來也不容小覷，連續(xù)多年位居全球50家大石油公司排名的中游。

（2000年代中期的NOC在全球50家大石油公司中的排名）

第二次：上世紀(jì)70年代中后期至80年代初期，NOC再次強(qiáng)大，發(fā)展中產(chǎn)油國及其國際聯(lián)盟——OPEC如日中天，對石油產(chǎn)量和價(jià)格有著強(qiáng)大的控制力

這要從1973年10月爆發(fā)的“第一次石油危機(jī)”說起。1973年10月至次年4月，爆發(fā)了震驚世界的第一次石油危機(jī)。以沙特為首的阿拉伯產(chǎn)油國發(fā)起對美國、西歐和日本的石油禁運(yùn)，導(dǎo)致油價(jià)短短數(shù)月暴漲了四倍。此次危機(jī)深深影響了世界石油體系，甚至重塑了國際關(guān)系格局，使得產(chǎn)油國的地位和石油權(quán)力在世界石油體系中得到空前提高。結(jié)果便是OPEC對國際石油價(jià)格和石油產(chǎn)量的綜合影響力控制力一舉超過“石油七姊妹”，并由此帶來了中東（沙特阿美公司為代表）、拉美（PAVSA、PEMEX為代表）、非洲（尼日利亞國家石油公司為代表）等地的國家石油公司群體性崛起。

此輪NOC崛起的標(biāo)志是，作為OPEC領(lǐng)頭羊的沙特阿美石油公司，其在全球石油市場中“機(jī)動(dòng)生產(chǎn)者”（SwingProducer）地位的確立。我們知道，“機(jī)動(dòng)生產(chǎn)者”的作用非同小可，在低油價(jià)時(shí)期，可以通過“限產(chǎn)保價(jià)”來推高油價(jià)；在高油價(jià)時(shí)期，可以通過“增產(chǎn)保市場份額”來降低油價(jià)，兩種策略均是確保自身利益最大化。而1973年之前，“機(jī)動(dòng)生產(chǎn)者”一直由掌握定價(jià)權(quán)的美國德克薩斯鐵路委員會(huì)所擁有，體現(xiàn)的是美歐石油公司的利益。“機(jī)動(dòng)生產(chǎn)者”角色的轉(zhuǎn)換，意味著OPEC拿到了定價(jià)權(quán)，也意味著中東、拉美和非洲等一批國家石油公司的群體性崛起。

第三次：本世紀(jì)第一個(gè)十年，NOC王者歸來，誕生了“新石油七姊妹”，預(yù)示著國家石油公司創(chuàng)造了新的輝煌

前面說過，這一輪的NOC崛起，其驅(qū)動(dòng)因素有兩個(gè)，一是資源，另一是油價(jià)。先說說資源，2006年前后，沙特阿美石油公司（SaudiAramco）領(lǐng)銜的“新石油七姊妹”，控制著全球近三分之一的石油和天然氣生產(chǎn)，同時(shí)控制著三分之一的全球石油和天然氣總儲(chǔ)量；若算上其他的NOC，全球的NOC集群控制著差不多全球70%以上的油氣儲(chǔ)量和60%左右的油氣產(chǎn)量和出口量。相比之下，上世紀(jì)90年代末的國際大石油公司兼并收購狂潮，使得老七姊妹減至四姐妹（?？松梨?、雪佛龍德士古、殼牌和BP），它們的油氣產(chǎn)量只有全球的10％，而儲(chǔ)量僅占3％。

再說說價(jià)格，21世紀(jì)的前十年，國際油價(jià)節(jié)節(jié)攀升，到2008年7月，油價(jià)已經(jīng)漲到不可思議的147.56美元/桶的高點(diǎn)。那一次油價(jià)暴漲的原因很多，比如“資源枯竭論”與“產(chǎn)量峰值論”喧囂塵上，中國、印度等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的爆發(fā)性增長，石油金融的炒作和石油地緣政治事件的推波助瀾，等等。油價(jià)的暴漲，加上擁有優(yōu)質(zhì)的規(guī)模油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量，NOC的資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額、投資回報(bào)率等，讓IOC們深感“壓抑”，也讓其他非石油類企業(yè)望塵莫及。

以中國石油（CNPC）旗下最大且唯一上市公司——中石油股份公司（PetroChina）為例，那一時(shí)期贏得數(shù)個(gè)“亞洲最賺錢石油公司”“亞洲最佳公司治理企業(yè)”等榮譽(yù)。中石油的“高光時(shí)刻”出現(xiàn)在2007年11月5日，那一天，公司總市值高達(dá)8.25萬億元人民幣，首次超過埃克森美孚，成為全球第一大市值公司。

（近兩年全球50家大石油公司排名，NOC和IOC在數(shù)量上是“平分秋色”）

細(xì)心的人可以看出，“新石油七姊妹”實(shí)際上可以分為兩類：一類是“資源驅(qū)動(dòng)型NOC”，比如沙特阿美、PDVSA（委內(nèi)瑞拉）、NIOC（伊朗）和Gazprom（俄羅斯）均屬此類，其背后是巨額的油氣儲(chǔ)量、全球排名前列的油氣產(chǎn)量和出口量，其在國際舞臺(tái)上玩的是“資源權(quán)力”和“能源外交”；另一類是“跨國經(jīng)營驅(qū)動(dòng)型NOC”，比如CNPC（中國）、Petronas（馬來西亞）和Petrobras（巴西），其背后是這三家公司在國際石油合作舞臺(tái)上“長袖善舞”，給人以“新型國家石油公司”耳目一新之感。比如Petronas，自上世紀(jì)80年代以來一直潛心模仿和對標(biāo)殼牌等石油巨頭，其管理和技術(shù)流程和手冊，均脫胎于國際石油公司，公司總部采用純英文工作環(huán)境，已在全球30多個(gè)國家參與油氣投資和運(yùn)營。再如中國石油，就像作者卡羅拉•霍約斯（CarolaHoyos）在其文中強(qiáng)調(diào)的：

“這些競爭對手中最大的是CNPC。它在中國龐大的儲(chǔ)量中擁有牢固的立足點(diǎn)，擁有PetroChina公司88％的股份。但是，真正原因是由于它迅速在國際石油界的崛起，才使其變得如此強(qiáng)大。CNPC已在全球范圍內(nèi)向從阿塞拜疆到厄瓜多爾、從蘇丹到利比亞約20多個(gè)國家擴(kuò)散。它向飽受戰(zhàn)爭的蘇丹石油行業(yè)注資逾80億美元。正如韋斯特（彼時(shí)國際知名能源咨詢公司PFC的董事長，PFC后為IHS公司收購）表示的：‘CNPC是在新市場上獲取新儲(chǔ)量的規(guī)則制定者，它們正在改變對資源、服務(wù)、資本和市場的競爭格局。’”

捫心自問一下，韋斯特先生的話既是鼓勵(lì)，又是祝福，CNPC離“規(guī)則制定者”還有很長一段距離。試想，當(dāng)年“石油七姊妹”之所以叱咤風(fēng)云，其核心不就是規(guī)則制定嘛！

“新石油七姊妹”的說法實(shí)際上是對NOC們的褒獎(jiǎng)。確實(shí)，經(jīng)過80年的發(fā)展，占有相當(dāng)資源優(yōu)勢的國家石油公司在世界石油體系中的地位已明顯提升，其發(fā)展戰(zhàn)略也越來越集中地體現(xiàn)在提高資源占有能力、市場影響力、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益最大化等方面。在政府的大力支持下，大多數(shù)國家石油公司在為本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，不僅實(shí)現(xiàn)了對本國能源市場的控制，而且積極“走出去”，融入到全球石油市場的資源配置和國際競爭行列之中?？捎萌湓掃M(jìn)行概括，政府支持下的資源國有化使得NOC對資源的掌控能力不斷提升；擁有全價(jià)值鏈的上中下游一體化發(fā)展使得NOC的綜合競爭能力不斷增強(qiáng)；海外上市驅(qū)動(dòng)下的體制機(jī)制改革使得NOC經(jīng)營能力進(jìn)一步提高。