序言

能源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是影響世界格局的重要力量，以石油為代表的化石能源在過(guò)去的半個(gè)多世紀(jì)深刻影響了全球政治經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。在人類(lèi)科技進(jìn)步及環(huán)保的推動(dòng)下，后石油時(shí)代到來(lái)，天然氣作為過(guò)渡化石能源重要性上升，新能源發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期，未來(lái)中國(guó)的核心競(jìng)爭(zhēng)力與中國(guó)在后石油時(shí)代能源格局中的競(jìng)爭(zhēng)力息息相關(guān)。

2014年6月13日，習(xí)近平總書(shū)記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上明確提出了“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的重大能源戰(zhàn)略思想。當(dāng)下，中國(guó)已成為全球第一大能源消費(fèi)國(guó)和原油進(jìn)口國(guó)，巨大的能源消費(fèi)力和消費(fèi)市場(chǎng)使中國(guó)擁有了對(duì)能源價(jià)格的影響力。近年來(lái)，中國(guó)積極參與和引領(lǐng)全球能源治理，從石油供給側(cè)、需求側(cè)、貿(mào)易、煉化及定價(jià)權(quán)等幾個(gè)維度來(lái)看，中國(guó)參與國(guó)際能源合作的程度越深，中國(guó)資本創(chuàng)造與石油供應(yīng)的杠桿效應(yīng)就越明顯，國(guó)際能源話(huà)語(yǔ)權(quán)與影響力越顯著。面對(duì)當(dāng)前充滿(mǎn)復(fù)雜性與不確定性的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)要更加堅(jiān)定地開(kāi)展國(guó)際合作，推進(jìn)全球能源的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體。這也是本書(shū)立意與精華之所在。

全書(shū)從世界石油及天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展史、供給側(cè)與需求側(cè)國(guó)別及國(guó)際競(jìng)合入手，兼具歷史厚重感與時(shí)代氣息;既有石油化工行業(yè)的專(zhuān)業(yè)解讀，又有國(guó)際政治的深入分析，還有金融財(cái)經(jīng)和貿(mào)易航運(yùn)的理性研判，數(shù)據(jù)翔實(shí)，深入淺出，鞭辟入里，兼具了深度、知識(shí)性與趣味性。

張龍星畢業(yè)于上海海事大學(xué)航海專(zhuān)業(yè)，是年輕一輩中少有的既有航運(yùn)外企及石油央企海內(nèi)外貿(mào)易、營(yíng)銷(xiāo)一線工作經(jīng)歷，又有在交易中心及研究領(lǐng)域從事研究經(jīng)歷的后起之秀;張旭耕耘國(guó)際金融市場(chǎng)報(bào)道多年。張龍星與張旭多年海外工作背景使得本書(shū)具有上中下游的全方位視角，具有全球視野，中國(guó)立場(chǎng)，提出了中國(guó)的新石油發(fā)展模式構(gòu)建之道及新冠肺炎疫情下的應(yīng)對(duì)之道。

近年來(lái)，關(guān)于石油及能源的著作不少，《新石油金權(quán)：歐佩克式微與后石油時(shí)代》是少有的全面解析后石油時(shí)代格局、同時(shí)又提出中國(guó)方案的著作，可以給相關(guān)從業(yè)者和決策者提供參考與借鑒。

黃 震

上海交通大學(xué)講席教授

能源研究院院長(zhǎng)

2020年9月30日

前言

2018年全球原油產(chǎn)量46億噸，美國(guó)為6.7億噸，俄羅斯為5.6億噸，沙特阿拉伯為5.2億噸，三國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到全球原油產(chǎn)量的38%。2020年3月6日，以沙特阿拉伯為首的歐佩克國(guó)家和以俄羅斯為首的非歐佩克國(guó)家組成的歐佩克+在維也納談判破裂，次日，沙特阿拉伯直降官價(jià)銷(xiāo)售貼水，發(fā)動(dòng)原油價(jià)格戰(zhàn)。2020年4月12日，在美國(guó)的大力撮合下，僅僅持續(xù)了37天的原油價(jià)格戰(zhàn)草草收?qǐng)觥?/p>

新冠肺炎疫情沖擊下，全球原油市場(chǎng)全面進(jìn)入沙特阿拉伯、美國(guó)、俄羅斯三國(guó)殺時(shí)代，過(guò)去呼風(fēng)喚雨的歐佩克日漸式微。

歐佩克于20世紀(jì)60年代成立，初衷是為了通過(guò)以配額制手段實(shí)現(xiàn)原油定價(jià)的主動(dòng)權(quán)，從而避免西方石油消費(fèi)國(guó)對(duì)石油資源的掠奪式獲取，最大限度地保障產(chǎn)油國(guó)收益。歐佩克在1973年第一次石油危機(jī)時(shí)讓世界認(rèn)識(shí)了石油權(quán)力，且在隨后不斷影響并塑造著我們今天熟知的石油格局。

半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，歐佩克在穩(wěn)定石油市場(chǎng)供應(yīng)與維持全球石油行業(yè)持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了不可替代的作用。但是歐佩克內(nèi)部并非鐵板一塊，各國(guó)之間因?yàn)橐庾R(shí)形態(tài)、國(guó)家利益與發(fā)展趨勢(shì)不同，本身就矛盾重重。

2014年10月國(guó)際油價(jià)暴跌以來(lái)，歐佩克成員國(guó)經(jīng)歷了連續(xù)六年財(cái)政赤字，各國(guó)都紛紛尋求減少對(duì)石油經(jīng)濟(jì)依賴(lài)的良方。

與此同時(shí)，中東各國(guó)紛紛進(jìn)入政權(quán)新老交替關(guān)鍵時(shí)間段，沙特阿拉伯王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼作為石油權(quán)力最大的80后，其決策以及行動(dòng)將深刻影響未來(lái)石油格局。成功實(shí)現(xiàn)了金融化改革的阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)，轉(zhuǎn)型天然氣取得巨大成功的卡塔爾，無(wú)一不在削弱沙特阿拉伯作為遜尼派老大的地位。沙特阿拉伯也面臨著伊朗主導(dǎo)的什葉派之弧包圍。

普京成功推動(dòng)了俄羅斯私有石油公司的國(guó)有化。俄羅斯石油公司、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司作為俄羅斯國(guó)有能源巨擘，標(biāo)志著俄羅斯國(guó)家意志在全球石油格局中影響力節(jié)節(jié)攀升。

20世紀(jì)70年代石油危機(jī)，1973年美國(guó)石油峰值如期出現(xiàn)，超級(jí)大國(guó)美國(guó)積極探索非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)。美國(guó)在新世紀(jì)憑借頁(yè)巖氣革命開(kāi)始在油氣生產(chǎn)上發(fā)力，原油產(chǎn)量在2008年跌至石油危機(jī)后歷史最低值，此后一路反彈，伴隨著能源獨(dú)立，美國(guó)石油戰(zhàn)略開(kāi)始調(diào)整，伊朗、委內(nèi)瑞拉等歐佩克成員國(guó)面臨制裁不斷加碼的極限施壓。

2020年前，沙特阿拉伯曾發(fā)起三次原油價(jià)格戰(zhàn)，前兩次取得了預(yù)期效果，但2014年起事情開(kāi)始發(fā)生變化，沙特阿拉伯最終與俄羅斯組成歐佩克+推行減產(chǎn)。過(guò)去大家都關(guān)注的是石油權(quán)力，供給側(cè)即原油生產(chǎn)國(guó)始終是關(guān)注焦點(diǎn)。但是原油需要通過(guò)煉油化工的加工程序、貿(mào)易運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)零售的分配程序才能升值，體現(xiàn)價(jià)值。因此，需求側(cè)其實(shí)一直在深刻影響石油價(jià)值，煉油、貿(mào)易及衍生品市場(chǎng)都是新石油金權(quán)的構(gòu)成。需求側(cè)，美國(guó)、中國(guó)、印度三國(guó)是三極，中國(guó)和印度貢獻(xiàn)了全球石油新增需求量，印度是文明古國(guó)，也是當(dāng)下僅次于中國(guó)的世界第二大人口大國(guó)，年齡結(jié)構(gòu)輕，對(duì)提升全球影響力高度重視，是新石油金權(quán)爭(zhēng)奪中的強(qiáng)大勢(shì)力。

隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)清潔能源的趨勢(shì)化選擇，未來(lái)二十年，天然氣有望取代煤炭成為僅次于石油的第二大能源，天然氣的崛起是后石油時(shí)代的重要標(biāo)志。坐擁全球最大氣藏的中東，除了卡塔爾以外，并沒(méi)有做好相關(guān)準(zhǔn)備。天然氣傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)俄羅斯、新崛起的頁(yè)巖氣新貴美國(guó)顯然比歐佩克帶頭大哥沙特阿拉伯更有底氣。

綠色低碳發(fā)展是趨勢(shì)，新能源是未來(lái)，但新能源取代化石能源之路具有長(zhǎng)期性、艱巨性與復(fù)雜性，新能源最終能否破局取決于自身競(jìng)爭(zhēng)力。新石油金權(quán)不是單純的供給側(cè)上游資源權(quán)，新石油金權(quán)是天然氣崛起大背景下，上游勘探開(kāi)發(fā)、中游貿(mào)易、煉化，下游銷(xiāo)售及金融等綜合競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

世界煉油格局正在發(fā)生深刻變化，亞太與中東崛起，歐洲萎縮，拉美及非洲成為核心需求地，中國(guó)煉油能力近年來(lái)快速發(fā)展并成為全球最大原油進(jìn)口國(guó)，特別是中國(guó)大煉化項(xiàng)目相繼上馬，中國(guó)在需求側(cè)中成為舉足輕重的一極與變量。國(guó)際石油貿(mào)易隨著世界煉油發(fā)展呈現(xiàn)出明顯東移態(tài)勢(shì)，中國(guó)從新中國(guó)成立之初的外貿(mào)服務(wù)于外交，到現(xiàn)在的全球最大原油進(jìn)口國(guó)，中國(guó)貿(mào)易、海運(yùn)能力都有了長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)際石油貿(mào)易是復(fù)雜的系統(tǒng)性貿(mào)易，運(yùn)行邏輯和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)都是基于國(guó)際石油價(jià)格體系形成并不斷發(fā)展的。

中國(guó)石油期貨市場(chǎng)近年不斷突破，上海原油期貨和低硫燃料油期貨相繼上市并運(yùn)行平穩(wěn)，對(duì)中國(guó)提升國(guó)際石油價(jià)格體系的話(huà)語(yǔ)權(quán)具有重大意義;中國(guó)應(yīng)積極學(xué)習(xí)日本經(jīng)驗(yàn)，利用需求側(cè)影響力提升話(huà)語(yǔ)權(quán);中國(guó)在戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備和國(guó)家管網(wǎng)獨(dú)立上持續(xù)投入，整體提升了中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)影響力;積極借鑒歐美國(guó)家天然氣市場(chǎng)化改革及交易中心發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)天然氣管網(wǎng)模式及市場(chǎng)樞紐發(fā)展空間巨大，國(guó)際能源交易中心建設(shè)意義重大;新石油金權(quán)下，中國(guó)作為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，影響力不可小覷，但中國(guó)目前沒(méi)有形成多層次的現(xiàn)貨、中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)，為了更好配合中國(guó)能源期貨的金融屬性服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，中國(guó)應(yīng)用好國(guó)家隊(duì)——上海石油天然氣交易中心，積極推進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)及中遠(yuǎn)期市場(chǎng)體系建設(shè)與形成，建設(shè)完備、公開(kāi)、自由的能源貿(mào)易體系與環(huán)境，扶持上海石油天然氣交易中心承擔(dān)相關(guān)重任。舟山銳意進(jìn)取，積極謀劃新石油發(fā)展模式的做法值得學(xué)習(xí)與借鑒。

2020年，沙特阿拉伯的原油價(jià)格戰(zhàn)草草收?qǐng)?，這其中新冠肺炎疫情在全球的沖擊力與破壞性成為最大變量。新冠肺炎疫情下，人類(lèi)活動(dòng)受限，全球油氣需求萎縮，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新周期，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性和不確定性較大，油氣行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，上中下游都將受到?jīng)_擊，要從持久戰(zhàn)角度認(rèn)識(shí)中國(guó)新石油發(fā)展模式構(gòu)建之路，風(fēng)險(xiǎn)控制不可松懈，同時(shí)危中擇機(jī)，把握好底線思維，轉(zhuǎn)危為機(jī)。

能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是習(xí)近平總書(shū)記一直關(guān)心、關(guān)注的重要領(lǐng)域。黨的十八大后，面對(duì)能源供需格局新變化、國(guó)際能源發(fā)展新趨勢(shì)，習(xí)近平總書(shū)記從保障國(guó)家能源安全的全局高度，提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略，這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的重要組成部分。

“四個(gè)革命、一個(gè)合作”高度凝練，是本書(shū)邏輯與方法論的重要源泉，筆者希望通過(guò)自己的理解與語(yǔ)言詮釋新變化、新機(jī)遇、新布局，感知、領(lǐng)悟新思想新觀點(diǎn)，獻(xiàn)禮中國(guó)共產(chǎn)黨建黨一百周年。