8月23日，永泰能源發(fā)布公告稱(chēng)，其控股股東永泰集團(tuán)與北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“京能集團(tuán)”）簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》（下稱(chēng)《協(xié)議》），后續(xù)公司存在控股股東及實(shí)際控制人變更的可能。

在合作方式上，公告稱(chēng)，京能集團(tuán)愿與永泰集團(tuán)通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式與多個(gè)層次的緊密合作，協(xié)助永泰集團(tuán)降低融資成本，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，為永泰集團(tuán)后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供多方面支持。

同時(shí)，永泰集團(tuán)愿以全部資產(chǎn)作為標(biāo)的物，按市場(chǎng)公允價(jià)值，實(shí)現(xiàn)京能集團(tuán)對(duì)永泰集團(tuán)的絕對(duì)控股。在整體并購(gòu)合作期間，永泰集團(tuán)同意京能集團(tuán)可對(duì)永泰集團(tuán)的部分感興趣資產(chǎn)進(jìn)行先期并購(gòu)。

顯然，合作雙方都希望此次合作能夠盡快落地達(dá)成。公告透露，為加快此次合作的推進(jìn)，除設(shè)立專(zhuān)門(mén)的工作組外，永泰集團(tuán)還同意在此協(xié)議簽署后，京能集團(tuán)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)，可以立即進(jìn)駐永泰集團(tuán)，開(kāi)始全面盡職調(diào)查，隨后進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，永泰集團(tuán)將予以全力配合。

此外，雙方還同意，在京能集團(tuán)聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)一旦完成一系列盡職調(diào)查后的10個(gè)工作日后，立即開(kāi)始商談具體合作方案；在依法履行完必要的決策程序并獲得相應(yīng)授權(quán)后，力爭(zhēng)半年內(nèi)簽署正式合作協(xié)議。

今年7月5日，發(fā)行規(guī)模為15億元的“17永泰能源CP004”發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，應(yīng)付本息金額共計(jì)16.05億元。不僅如此，同日，永泰能源公告稱(chēng)由于近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，取消發(fā)行7億元短融“18永泰能源CP004。”此外，經(jīng)多方努力，永泰能源雖終于8月7日劃付了本應(yīng)于8月3日到期的“13永泰債”全部利息款，但仍未解決本金償還問(wèn)題。

永泰能源2018年一季度報(bào)顯示，截至今年一季度末，永泰能源負(fù)債總額為782億元，資產(chǎn)負(fù)債率為72.95%。其中短期借款達(dá)137億元，長(zhǎng)期借款更是超過(guò)160億元，賬面貨幣資金則不足90億元，且“17永泰能源CP004”違約后，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司下調(diào)了永泰能源所有公司債的評(píng)級(jí)，并將上市公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由“A”下調(diào)至“CC”。永泰能源發(fā)行的另外四支債券“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”于2018年7月6日起停牌，其股票也于當(dāng)日停牌至今。

而京能集團(tuán)出手“接盤(pán)”永泰能源，著實(shí)讓業(yè)內(nèi)“猝不及防”。因?yàn)樵?ldquo;17永泰能源CP004”發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約后，永泰能源控股股東王廣西曾表示，將通過(guò)出售150億元的資產(chǎn)，以增加投資性凈現(xiàn)金流，還將實(shí)施240億元左右的債轉(zhuǎn)股，以渡過(guò)“暫時(shí)的流動(dòng)性問(wèn)題”。

作為上述兩項(xiàng)措施的實(shí)際推進(jìn)，7月13日，永泰能源發(fā)布公告稱(chēng)，已擬定第一批資產(chǎn)出售計(jì)劃，涉及項(xiàng)目初始出資額合計(jì)約238.01億元。同一天，永泰集團(tuán)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司西藏永泰100%股權(quán)的公告，轉(zhuǎn)讓價(jià)格15.8億元。7月18日，永泰集團(tuán)與聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)控股股東江蘇金茂集團(tuán)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有的聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團(tuán)44.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金茂集團(tuán)。同一天，永泰集團(tuán)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行及多家商業(yè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，向永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)提供集團(tuán)意向性授信額度。

記者注意到，就在8月8日，京能集團(tuán)剛剛實(shí)現(xiàn)對(duì)原屬于京煤集團(tuán)的北京昊華能源股份有限公司的控股。

而對(duì)于此次“接盤(pán)”永泰能源的原因，京能集團(tuán)表示，其高度重視永泰集團(tuán)在產(chǎn)業(yè)布局、資本管理、資產(chǎn)質(zhì)量、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投資價(jià)值，以及主要資產(chǎn)的盈利能力。永泰集團(tuán)在電力、煤炭等領(lǐng)域與京能集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)方向具有一致性、協(xié)同性和互補(bǔ)性，雙方在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有合作意愿，將努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。

公開(kāi)資料顯示，京能集團(tuán)成立于2004年，注冊(cè)資本2044340萬(wàn)元，是北京市政府出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電、清潔能源、電力、煤炭、煤化、房地產(chǎn)、文旅和醫(yī)療健康等領(lǐng)域，2017年在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)排名259位。