一、1月海運市場走勢

1月是2021年“十四五”第一年的經(jīng)濟發(fā)展開門之月，又臨近春節(jié)，在煤炭保供政策以及多個寒潮下，煤炭貨盤大增;疊加寒潮下大霧大風(fēng)封航次數(shù)增多，裝船速度也極低，運力浪費頗大，使得運價在“5”頭徘徊。

預(yù)計1月下半月在煤炭保供政策以及第四次寒潮影響下，運價維持一定平穩(wěn)，但是月底左右會在春節(jié)放假效應(yīng)下以及補庫結(jié)束下，運價出現(xiàn)一定回落。

二、目前海運市場情況

(一)貨盤

(1)煤炭貨盤：在保供政策和多年未遇嚴寒的天氣中，疊加供暖需求增加，日耗維持高位;還有在制造業(yè)大量火紅下，今年春節(jié)用電量大于去年用電量，水電枯竭、天然氣又要保證居民取暖，特高壓外來電受極寒天氣影響供應(yīng)難度加大，為此火力、風(fēng)力發(fā)電是主力軍，煤炭貨盤較去年同期還是會多。

(2)糧食貨盤：2021年是建黨100周年、“十四五”開局之年，奪取糧食豐收具有特殊重要意義。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將堅決貫徹黨中央、國務(wù)院的決策部署，把抓好糧食生產(chǎn)作為重大的政治任務(wù)擺在首要位置，工作再加力、手段再加強、措施再抓實，確保糧食種植面積穩(wěn)定在17.5億畝以上，同時優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，增加偏緊的農(nóng)產(chǎn)品供給，著力提高單產(chǎn)，確保糧食總產(chǎn)量保持在13000億斤以上，貨盤繼續(xù)保持。

(3)砂石等建材：

水泥：全國水泥熟料庫容比小幅提升，水泥價格跌幅有所擴大，符合市場預(yù)期。本周東北、西南、西北地區(qū)水泥熟料庫容比小幅下降，水泥價格持穩(wěn)運行;華南、華北地區(qū)熟料庫容比小幅上升，價格穩(wěn)中偏弱，貨盤會偏少。

鋼材：貿(mào)易商成交價下移，且進入鋼市淡季，天氣越發(fā)轉(zhuǎn)冷，疊加管控，外來務(wù)工人員預(yù)計提前返鄉(xiāng)，下游需求持續(xù)縮減，終端商戶冬儲意愿較差，加上影響運輸不暢，市場成交整體疲軟，現(xiàn)貨庫存量處于累積狀態(tài)，貨盤偏少。

砂石：

①南沙、北沙不合規(guī)的，繼續(xù)高壓打擊。

②由于前期受到疫情影響，工程工期都受到不同程度延遲，年關(guān)將至，各個區(qū)域趕工期現(xiàn)象較為明顯，但最近受到第二波寒潮氣溫驟降的影響，施工進度減緩，砂石市場需求較上周有所減少。長江上游區(qū)域砂石隨著船運費的上漲，對下游市場輸出的量和范圍都有所減少，導(dǎo)致上游區(qū)域砂石市場出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，價格有小幅下跌。目前砂石市場保持上行趨勢的地區(qū)主要集中在江浙滬一帶。綜合來看，預(yù)計全國砂石價格以弱勢運行為主。

貨盤關(guān)注點：預(yù)計隨著2021年春節(jié)假期來臨，煤炭、建材等非煤炭貨盤量快速下降，整體運價偏弱。

(二)運力

1.面臨春節(jié)，大量內(nèi)外兼營船回歸內(nèi)貿(mào)市場。

2.2021年2月初隨著長協(xié)發(fā)運，班輪維持一定需求，減少部分運力。

3.隨著大風(fēng)、大霧天氣出現(xiàn)、封航機會繼續(xù)保持高位。

運力關(guān)注點：目前來看二月運力大于貨盤需求。

(三)天氣

第四次寒潮將在1月14-18日到來。和之前的寒潮相比，這股寒潮本身的實力不算強，但由于之前的大回暖太厲害，所以降溫猛烈，相當(dāng)于“先蒸后冰”，比之前的大寒潮更容易誘發(fā)感冒。

未來11-20天(1月23日至2月1日)，南方降水有所增加，累計降水量有10～25毫米，局地40毫米以上;西北地區(qū)、華北等地降水偏少。未來11-20天，影響我國的冷空氣勢力較弱，全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高1～3℃。

(四)油價等方面

油價在不斷上漲，對船東成本是利空。

(五)其他方面

在極寒天氣下，一方面，隨著裝運時間長船期會增長，另一方面，大風(fēng)使得船運周期加長。

三、2月煤炭海運價格預(yù)測

2月是“鼠去牛來”的傳統(tǒng)春節(jié)的一個月，也是運價全年最低的一個月，預(yù)計隨著煤炭貨盤、非煤炭貨盤逐漸減少;內(nèi)外兼營船回國內(nèi)過節(jié)，運力相對寬松背景下。預(yù)計2月上半月運價會在全年最低價格徘徊，下半月會隨著節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)下，貨盤會快速回升，運價止跌并保持上漲。預(yù)計今年運價低點比去年同期會高，主要因為：一方面是疫情防控要求的就地安置要求，另一方面是制造業(yè)的增長帶動一定貨盤。(后期密切關(guān)注疫情變化)。