2016年5月24日，中國三峽集團成功發(fā)行15億美元債券，債項評級分別為Aa3（穆迪）和A+（惠譽），其中10年期美元債券10億美元、票面固定利率3.15%（T+130bp）；5年期美元債券5億美元、票面固定利率2.30%（T+90bp）。

本次美元債券發(fā)行是中國三峽集團繼2015年首次發(fā)行全球雙幣種債券后，抓住市場有利時機，再次成功亮相國際資本市場。其中，10年期債券價格明顯優(yōu)于公司去年發(fā)行的同期限債券55個基點，并創(chuàng)2016年以來主權(quán)評級中央企業(yè)同期限品種最大發(fā)行規(guī)模，實現(xiàn)2.8倍超額認購；5年期債券不僅完成首次發(fā)行，進一步完善了美元債券收益率曲線，也成為2011年以來中資企業(yè)和商業(yè)銀行發(fā)行人同期限債券最窄發(fā)行息差，實現(xiàn)3.6倍超額認購。

國際評級機構(gòu)和投資者充分肯定中國三峽集團長期堅持清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略，認為符合世界能源的發(fā)展趨勢；“十二五”期間，中國三峽集團裝機容量、發(fā)電量、營業(yè)收入、凈利潤實現(xiàn)年均20%以上的持續(xù)增長；海外業(yè)務(wù)布局初步完成，國際化戰(zhàn)略清晰，重點區(qū)域選擇合理，業(yè)務(wù)風(fēng)險總體可控；公司堅持穩(wěn)健審慎的財務(wù)政策，資產(chǎn)負債率持續(xù)控制在合理范圍，主要財務(wù)指標(biāo)滿足國際評級機構(gòu)維持國家主權(quán)信用評級的要求。

本次美元債券發(fā)行進一步強化了中國三峽集團作為中國企業(yè)第一梯隊高評級發(fā)行人的良好市場形象及資信水平，利率定價水平與國家電網(wǎng)相當(dāng)，明顯優(yōu)于其他能源類央企以及商業(yè)銀行，為后續(xù)國際資本市場持續(xù)融資奠定了良好基礎(chǔ)。

本次美元債券發(fā)行由摩根大通（J.P.Morgan）、德意志銀行（Deutsche Bank）、中國工商銀行（ICBC）擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，其他聯(lián)席簿記管理人由中國銀行（Bank of China）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞士銀行（UBS）擔(dān)任。