丹麥權(quán)威風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布《2017年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)展望》報(bào)告，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨(dú)家授權(quán)發(fā)布(報(bào)告內(nèi)容以英文版為準(zhǔn))。此外，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)還采訪了MAKE中國(guó)區(qū)分析師李小楊女士。以下為MAKE本次報(bào)告的6大主要成果及相關(guān)專訪：

成果一 市場(chǎng)回暖

中國(guó)風(fēng)電未來(lái)十年年均新增裝機(jī)容量近25GW

預(yù)計(jì)至2026年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)并網(wǎng)容量將達(dá)到403GW。2017-2026年間，每年新增近26GW并網(wǎng)容量。受棄風(fēng)限電現(xiàn)象、預(yù)警機(jī)制等政策措施的限制，2017-2020年間，年均并網(wǎng)容量將不足25GW， 而電網(wǎng)擴(kuò)建工程完工或?qū)?dòng)2020年后年新增并網(wǎng)容量的增長(zhǎng)。2018年新增并網(wǎng)容量將超過(guò)當(dāng)年的新增吊裝容量，且該趨勢(shì)將持續(xù)至預(yù)測(cè)期末。

預(yù)計(jì)2017至2026年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)年均新增吊裝容量近25GW，并網(wǎng)缺口將于2026年底縮減至10GW。受三北地區(qū)項(xiàng)目緩建的影響，2017-2018年間的新增吊裝容量較2014-2016年大幅減少。年度新增吊裝容量將于2020年后有所回升并在2026年底實(shí)現(xiàn)累計(jì)吊裝容量413GW。2021-2026年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.2%。

成果二 超額完成

“十三五”末風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)231GW、海上風(fēng)電6.1GW

國(guó)家能源局曾于2016年11月印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確表示，至 2020 年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到210GW以上，其中陸上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到205GW，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 5GW。考慮到現(xiàn)有的市場(chǎng)體量與行業(yè)發(fā)展規(guī)模，MAKE認(rèn)為，至2020年，累計(jì)并網(wǎng)容量將達(dá)到231GW，其中海上并網(wǎng)容量將達(dá)6.1GW，分別超出目標(biāo)容量的10%、22%。

成果三 風(fēng)場(chǎng)翻新改造

釋放巨大市場(chǎng)潛力 2023年后實(shí)現(xiàn)GW級(jí)增長(zhǎng)

過(guò)去數(shù)年間新增的龐大裝機(jī)容量為未來(lái)十年的翻新改造工程創(chuàng)造巨大發(fā)展?jié)摿?。由?008-2012年間吊裝的中國(guó)風(fēng)機(jī)存在設(shè)計(jì)缺陷與質(zhì)量問(wèn)題，加之運(yùn)維工作不到位，極有可能比歐洲風(fēng)機(jī)機(jī)組更早進(jìn)入翻新改造階段。預(yù)計(jì)“十四五”其間，將有大量陸上風(fēng)機(jī)機(jī)組進(jìn)行翻新改造工程，2023年后出現(xiàn)GW級(jí)增長(zhǎng)。

成果四 紅色預(yù)警6省區(qū)

2017年風(fēng)電新增并網(wǎng)總計(jì)不足1GW

2016年，中國(guó)新增吊裝容量22.6GW，同比降低19.9%。2017年的新增吊裝容量將低于2016年的水平，僅有19.8GW，2018年再略有回升至20.3GW。東北與西北地區(qū)大部分省份受到棄風(fēng)限電及相關(guān)治理政策的影響，新增裝機(jī)大幅減少，成為新增容量預(yù)測(cè)減少的主要原因。

為治理三北地區(qū)的棄風(fēng)限電亂象，能源局建立風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，并計(jì)劃每年發(fā)布各省區(qū)投資預(yù)警結(jié)果。2017年發(fā)布的風(fēng)電投資預(yù)警機(jī)制政策的實(shí)施力度較2016年機(jī)制發(fā)布有明顯提升，MAKE預(yù)計(jì)獲得紅色預(yù)警結(jié)果的六個(gè)省份于2017年的新增并網(wǎng)容量總計(jì)將不足1GW，同比減少86%。

預(yù)警結(jié)果為紅色的省區(qū)正嘗試多種措施手段，努力提升2017年的平均風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)，爭(zhēng)取在2018年擺脫紅色預(yù)警評(píng)級(jí)，提振發(fā)展。然而，甘肅、遼寧與新疆由于棄風(fēng)率高居不下，或?qū)㈦y以在短期內(nèi)將棄風(fēng)率降低到合理水平，并擺脫紅色預(yù)警。2017、2018年，新增容量將集中于棄風(fēng)率較低的三北地區(qū)省份，如河北與山西，以及風(fēng)資源優(yōu)越的中東部與南方地區(qū)省份，如山東與江蘇。

成果五 未來(lái)十年或迎來(lái)好兆頭

2026年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)將達(dá)26GW

中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展逐步發(fā)力，2016年新增607MW吊裝容量，同比增加48.1%。其中，江蘇省新增466.3MW容量，市場(chǎng)份額達(dá)76.8%。上海與福建緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)100.8MW、40MW新增容量。截至2016年底，中國(guó)海上累計(jì)吊裝、并網(wǎng)容量分別達(dá)到1,552MW、1,489MW。

2016年，海上新增并網(wǎng)容量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到690MW，同比增加119%。2017-2026年間，預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，未來(lái)十年新增裝機(jī)容量達(dá)25GW。其中，2017年將新增950MW海上并網(wǎng)容量，2018年起將實(shí)現(xiàn)GW級(jí)的增長(zhǎng)，新增1.05GW并網(wǎng)容量。

成果六 政策趨勢(shì)

可再生能源配額制與綠證將逐步取代上網(wǎng)電價(jià)政策

由于過(guò)去五年內(nèi)新增大量風(fēng)電裝機(jī)容量，予以可再生能源發(fā)電項(xiàng)目資金補(bǔ)貼的上網(wǎng)電價(jià)政策落實(shí)難度增大，可再生能源發(fā)展基金也出現(xiàn)巨額缺口。截至2016年底，預(yù)計(jì)資金缺口已超過(guò)人民幣600億元。上網(wǎng)電價(jià)政策的實(shí)施僅僅激勵(lì)開發(fā)商企業(yè)新增裝機(jī)，卻無(wú)法激勵(lì)電網(wǎng)公司與消費(fèi)者分別做好輸配電與電力消納的工作。

國(guó)家能源局在2014-2016年間，連續(xù)三年降低了陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)水平。盡管政策的連年調(diào)整不利于風(fēng)電的發(fā)展穩(wěn)定，但下調(diào)電價(jià)水平的措施表明了中國(guó)政府調(diào)整支持風(fēng)電政策措施的焦慮與迫切。MAKE預(yù)計(jì)，2023年之前，政府將至少2-3次繼續(xù)下調(diào)陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)水平，但調(diào)整頻率取決于每次調(diào)整的幅度。MAKE預(yù)計(jì)在“十四五”期間，風(fēng)電電價(jià)將與部分省份上網(wǎng)電價(jià)較高的火電電價(jià)持平。

中央政府于2016年2月推出可再生能源配額制，并于2017年1月發(fā)布綠色證書制度，這兩項(xiàng)政策機(jī)制都將推動(dòng)可再生能源發(fā)電需求的增長(zhǎng)與發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展。不同于以經(jīng)濟(jì)手段鼓勵(lì)風(fēng)電增長(zhǎng)的上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制，配額制將要求各省政府和煤電企業(yè)作為執(zhí)行主體完成分別指定的能源發(fā)展目標(biāo)。然而，目前尚未出臺(tái)相關(guān)的獎(jiǎng)懲機(jī)制與配額制相輔，若省級(jí)政府和煤電發(fā)電企業(yè)未能完成2020年配額制目標(biāo)要求，也似是無(wú)關(guān)緊要。因此，短期內(nèi)，2020年配額制的目標(biāo)制定或?qū)o(wú)法有效推動(dòng)風(fēng)電發(fā)展。

相關(guān)專訪

北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)(簡(jiǎn)稱北極星)就該報(bào)告采訪了MAKE市場(chǎng)分析師李小楊女士。

北極星：中國(guó)風(fēng)電會(huì)在十四五回暖，年均新增吊裝25GW。是哪些因素促使中國(guó)風(fēng)電回暖?

李小楊分析師：風(fēng)電的未來(lái)發(fā)展可以從多個(gè)角度來(lái)進(jìn)行分析。首先，從整個(gè)能源格局來(lái)看，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)正在從化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)型。風(fēng)電作為重要的可再生能源之一，發(fā)展前景非常樂(lè)觀。從風(fēng)電開發(fā)資源的角度來(lái)看，中國(guó)有豐富的風(fēng)資源和土地、海洋資源可維持風(fēng)電長(zhǎng)期的發(fā)展。

現(xiàn)階段風(fēng)電發(fā)展的阻礙因素，并不是因?yàn)楹暧^條件和資源限制，而是中國(guó)現(xiàn)階段的電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體制不適合風(fēng)電及其他新能源的大規(guī)模發(fā)展。由于過(guò)去十年中國(guó)風(fēng)電的快速發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)目前面臨著一系列的問(wèn)題，包括本地消納不足、外送通道有限、可再生能源電網(wǎng)接納友好度低、能源之間相互競(jìng)爭(zhēng)擠壓等，從而引發(fā)風(fēng)電目前最突出的矛盾：棄風(fēng)限電嚴(yán)重、風(fēng)電發(fā)電量占比過(guò)低。

雖然有一系列的問(wèn)題，但是我們可以看到“十三五”期間國(guó)家發(fā)布了一系列的政策來(lái)解決這些矛盾，包括預(yù)警機(jī)制、加快電網(wǎng)建設(shè)、RPS、綠證等等，從而引導(dǎo)風(fēng)電行業(yè)向可持續(xù)的方向發(fā)展。風(fēng)電行業(yè)自身也開始更加重視風(fēng)場(chǎng)選址、風(fēng)機(jī)及大部件的研發(fā)，積累運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。因此，在經(jīng)歷了“十三五”的調(diào)整期之后，我們認(rèn)為，無(wú)論從宏觀市場(chǎng)的推動(dòng)、電力系統(tǒng)的完善還是風(fēng)電行業(yè)自身的提升方面來(lái)評(píng)估，“十四五”期間將會(huì)對(duì)風(fēng)電的發(fā)展提供更有利的條件。