四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，證券時報·數(shù)據(jù)寶及時統(tǒng)計了稀土永磁概念股名單。

十月國內(nèi)稀土各品種價格持續(xù)上漲。截止上周末，國內(nèi)稀土中氧化鐠釹價格73.15萬元/噸，周環(huán)比上漲12.28%;鏑鐵價格285萬元/噸，周環(huán)比上漲4.01%;四川氟碳鈰礦價格4.5萬元/噸，周環(huán)比上漲2.27%。目前稀土各品種價格均創(chuàng)下九年新高，盡管采購商推遲大量補貨，但供應(yīng)商計劃繼續(xù)上調(diào)價格，稀土價格后市或繼續(xù)上漲。

四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，新能源汽車、風電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游企業(yè)補庫需求開始啟動，而國內(nèi)部分廠商受限電限產(chǎn)的影響產(chǎn)量有所下滑，海外方面疫情影響緬甸稀土供給繼續(xù)低位，供需基本面有望支撐稀土價格。

稀土供給端加強管控

根據(jù)國務(wù)院6月發(fā)布的《國務(wù)院2021年度立法工作計劃的通知》，其中明確計劃由工信部起草在2021年完成《稀土管理條例》的制定。此前，工信部已發(fā)布《稀土管理條例(征求意見稿)》，明確國內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)實行總量控制。

意見稿中表示，稀土是重要的戰(zhàn)略資源，從法律上明確稀土管理各項制度，有利于維護我國國家利益和戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)安全。明確稀土管理職責分工，加強稀土全產(chǎn)業(yè)鏈管理，規(guī)定稀土產(chǎn)品進出口企業(yè)應(yīng)當遵守對外貿(mào)易、出口管制等法律法規(guī)。

此次立法有利于建立規(guī)范行業(yè)發(fā)展的長效機制，供給端繼續(xù)加強管控，對相應(yīng)的違規(guī)行為做出了明確懲罰措施，有利于打擊違法違規(guī)的生產(chǎn)行為，優(yōu)化未來的行業(yè)格局，行業(yè)集中度有望進一步提升。

國內(nèi)稀土指標較為剛性

工信部、自然資源部日前發(fā)布《關(guān)于下達2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知》，2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為16.8萬噸、16.2萬噸，較2020年增加約20%。此前意見稿中明確，未取得核準任何單位或者個人不得投資建設(shè)稀土開采、稀土冶煉分離項目，并為后續(xù)國內(nèi)稀土開采和分離確立了一個總基調(diào)，即繼續(xù)實行總量指標控制。

從歷史來看，“十二五”期間國內(nèi)稀土行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩問題，指標幾無增長，而“十三五”期間國內(nèi)稀土指標逐漸放開，但整體增長較為有序，冶煉指標及稀土礦開采指標增長均在1萬噸REO左右。

2019年全球稀土礦產(chǎn)量為21萬噸，其中我國為最大的稀土生產(chǎn)國，占比達到63%，美國、緬甸、澳大利亞產(chǎn)量占比分別達到12%、11%、10%。國內(nèi)稀土占到全球資源量的37%，而產(chǎn)量目前占到全球的63%，中國稀土供應(yīng)全球可見一斑。

稀土永磁作為難以替代的磁性材料，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域。近年來主要是新能源汽車帶來稀土需求的持續(xù)放量，中泰證券研報認為，新能源汽車需求已經(jīng)占到高性能釹鐵硼產(chǎn)品需求10%，需求增量的30%左右，未來3 年新能源汽車在稀土需求的占比有望從10%提升至20%以上，將有力拉動稀土需求的提升。

三季報業(yè)績高增稀土概念股名單來了

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場中布局稀土永磁的概念股共10只，昨日稀土永磁概念股多數(shù)出現(xiàn)回撤，仍有部分個股股價創(chuàng)年內(nèi)新高。龍磁科技昨日20%漲停。天通股份昨日10%漲停，近兩周累計上漲38.96%。北方稀土昨日有所回撤，收盤下跌9.21%。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，稀土永磁概念股三季度普遍業(yè)績大增，北方稀土、盛和資源、廣晟有色等6股前三季度歸母凈利潤在100%以上，第三季度單季共7股盈利在翻倍以上，包括寧波韻升、龍磁科技、金力永磁等。

北方稀土三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤31.49億元，同比增長495.03%。公司2021年度獲得礦產(chǎn)品(折稀土氧化物)指標10萬噸;冶煉分離產(chǎn)品(折稀土氧化物)指標8.96萬噸。

廣晟有色三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.26億元，同比增長305.64%，其中第三季度實現(xiàn)凈利潤4404萬元，創(chuàng)近十年以來同期最好水平。