環(huán)保高壓引發(fā)上游原材料成本上漲，在產(chǎn)業(yè)鏈下游的化工外貿(mào)產(chǎn)業(yè)迎來了最焦慮的時(shí)期。

“今（2017）年的場(chǎng)子冷清了些。”多次參加過“中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)（簡(jiǎn)稱‘廣交會(huì)’）”的人幾乎都有這樣的感受。

廣交會(huì)是中國(guó)對(duì)外出口行業(yè)例會(huì)，每年初與年末在廣州琶洲會(huì)展中心舉行。“廣交會(huì)”號(hào)稱全球最大的進(jìn)出口交易展會(huì)，其成交額直接反映了中國(guó)進(jìn)出口行業(yè)的“晴雨表”。

對(duì)于我國(guó)2017年下半年的化工出口行業(yè)來說，這是個(gè)陰雨連綿的時(shí)期。

堪稱“史上最嚴(yán)”的中央環(huán)保督察從2016年1月在河北展開試點(diǎn)開始，到2017年4月份進(jìn)行的第二輪“26+2”城市的環(huán)保督查，被督查的企業(yè)幾百萬家，環(huán)保不合格率高達(dá)近七成。其中，絕大多數(shù)整改對(duì)象聚焦在產(chǎn)業(yè)鏈上游的石化、煤化、無機(jī)化工的中上游產(chǎn)業(yè)。

而這些與大宗商品價(jià)格息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，將化工原材料價(jià)格推漲至十年來最高點(diǎn)。對(duì)于生存在下游化工出口行業(yè)來說，上游高昂的成本極大地壓縮了下游出口的利潤(rùn)空間，行業(yè)陷入一片焦慮。“接單是找死，不接就是等死。”一位參加廣交會(huì)展商感言，“唯一能做的就是苦苦等待。”

環(huán)保督察、價(jià)格上漲、產(chǎn)能過剩，中國(guó)化工外貿(mào)商迎來了最焦慮的時(shí)期，或是觀望，或是突圍，成了當(dāng)下最無奈的選擇。

‘ 有市無價(jià) ’

“我想買三個(gè)集裝箱的硫化染料，但是沒想到跑了那么多展臺(tái)都說沒法給我報(bào)價(jià)。”來自埃及的采購(gòu)商Mohamed Abdurahman Elraies（以下簡(jiǎn)稱Mohamed）無奈地表示。

在埃及經(jīng)營(yíng)染料廠的他，每年需要大量的硫化鈉作為染料中間體，帶著豐富的采購(gòu)需求，他興致勃勃地來到了廣交會(huì)，希望在中國(guó)找到穩(wěn)定的供應(yīng)商，然而現(xiàn)實(shí)卻潑了他一盆冷水，盡管在廣交會(huì)化工展區(qū)有三家硫化鈉供應(yīng)商，卻沒有一家展商為他報(bào)出價(jià)格。

“不是我們不給價(jià)格，是現(xiàn)在根本給不了。”山西焦煤集團(tuán)南風(fēng)化工（以下簡(jiǎn)稱“南風(fēng)化工”）業(yè)務(wù)經(jīng)理陳超表示。

Mohamed的境遇并非特例，2017年廣交會(huì)化工展區(qū)，前來采購(gòu)的客戶源源不斷，成交量寥寥無幾。

在南風(fēng)化工的展臺(tái)看到，這家以奇強(qiáng)洗衣粉為品牌下游產(chǎn)品享譽(yù)全國(guó)的公司僅僅擺放了幾塊宣傳板和幾個(gè)微縮的產(chǎn)品照片。因?yàn)榄h(huán)保督察，南風(fēng)的主要生產(chǎn)線——原煤混合芒硝（十水硫酸鈉）生產(chǎn)硫化鈉的工藝由于排放等原因被環(huán)保部門要求責(zé)令整改，而具體什么時(shí)候恢復(fù)生產(chǎn)，還沒確切消息。作為中國(guó)硫化鈉行業(yè)的鼻祖，南風(fēng)集團(tuán)決定了國(guó)內(nèi)近5萬噸/年硫化鈉產(chǎn)能，而對(duì)于年出口量約20萬噸/年的硫化鈉產(chǎn)業(yè)來說，南風(fēng)化工的停產(chǎn)，直接導(dǎo)致了硫化鈉上游價(jià)格的上揚(yáng)。僅僅一年時(shí)間，硫化鈉就從2016年下旬，每噸2100出廠價(jià)直接上揚(yáng)到3700/噸左右。

南風(fēng)的境遇只是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的一隅，毗鄰東海的山東省在化工對(duì)外出口上有天然優(yōu)勢(shì)，但其石油煉制及石油化工行業(yè)由于長(zhǎng)期以來不達(dá)標(biāo)排放的詬病，使得山東地區(qū)眾多石化煉廠也未能在環(huán)保督察中幸免，在此輪長(zhǎng)達(dá)近2年的中央環(huán)保督察過程中，大量企業(yè)被責(zé)令關(guān)停限改。隨著采暖期到來，山東境內(nèi)中石化集團(tuán)齊魯石化、淄博鑫泰石化、山東清源石化、齊旺達(dá)集團(tuán)、齊翔騰達(dá)化工均被要求在2017年12月1日至2018年2月28日限產(chǎn)50%。

而國(guó)內(nèi)諸多煤制甲醇項(xiàng)目也被要求限產(chǎn)。“上游煤制甲醇項(xiàng)目的限產(chǎn)，今年甲醇價(jià)格由1600元上漲到3500元之多，而酒石酸甚至一天能漲1000美元/噸。”玄通上乘業(yè)務(wù)經(jīng)理李碩表示。

公開資料顯示，受環(huán)保督察的影響，TDI漲幅達(dá)240%、鈦精礦漲幅達(dá)154%、MDI漲幅達(dá)153%、丁二烯漲幅達(dá)107%。乙二醇漲幅為78.6%、己二酸的漲幅為76.4%、鈦白粉（金紅石型）漲幅為75%。

“你看外商咨詢的很多，但是廣交會(huì)五天下來能成交三單就算不錯(cuò)了，三聚氰胺上游漲價(jià)已經(jīng)超過200%，超過了絕大多數(shù)客戶的預(yù)期，問題是，能不能按時(shí)發(fā)貨，能不能生產(chǎn)，這些我們都不敢保證。”多年從事山東煉廠三聚氰胺出口的外貿(mào)負(fù)責(zé)人張甲（化名）表示。

‘ 下游外貿(mào)商的焦慮 ’

“明年的化工產(chǎn)業(yè)我是不樂觀的，尤其是你在下游的話。”山東卓創(chuàng)資訊集團(tuán)高級(jí)副總裁楊向宏表示。

化工出口和別的產(chǎn)業(yè)不一樣，上游企業(yè)往往屬于重資產(chǎn)領(lǐng)域，需要銀行貸款支持。在產(chǎn)品銷售中，上游廠家更看重現(xiàn)金流。但是，國(guó)際貿(mào)易中，海外買家多數(shù)付款方式為L(zhǎng)/C Sight即信用證的支付方式，即“訂立合約，貨到付款”的方式。

即期信用證對(duì)于上游企業(yè)來說，會(huì)產(chǎn)生空賬期，有些甚至賬期持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)于重資產(chǎn)領(lǐng)域的上游化工廠來說屬于應(yīng)收賬款范疇，不利于未來申請(qǐng)貸款和償還銀行貸款等。假設(shè)海外采購(gòu)商要買中石化生產(chǎn)的純苯，但不可讓中石化提供賬期，這樣就需要一個(gè)能夠承擔(dān)賬期的企業(yè)。而國(guó)內(nèi)下游外貿(mào)企業(yè)往往采取全款支付的形式，所以大多數(shù)上游廠家則把出口權(quán)全權(quán)委托交給了外貿(mào)商，或者單獨(dú)成立下游外貿(mào)公司，這樣資金鏈與上游廠商獨(dú)立開來。所以化工產(chǎn)業(yè)的對(duì)外出口中，數(shù)以千計(jì)的下游外貿(mào)企業(yè)成為化工產(chǎn)品走出國(guó)門的半壁江山。

然而，化工原料的價(jià)格根本上還是決定于上游的供求關(guān)系，相對(duì)于輕資產(chǎn)的下游的出口商來說，在價(jià)格上并不具備決定權(quán)，是化工產(chǎn)業(yè)鏈“二八定律”的弱勢(shì)一方。對(duì)于上游企業(yè)來說，環(huán)保督察造成的化工原料供不應(yīng)求的局面，為上游廠家提供充足的漲價(jià)的理由，上游生產(chǎn)已成為了暴利行業(yè)。例如，從事鈦白粉經(jīng)營(yíng)的龍蟒佰利公司2017年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.1 億元，同比增長(zhǎng)1742.3%。

與上游亮麗的成績(jī)單形成鮮明對(duì)比的是下游外貿(mào)商的焦慮?；ぎa(chǎn)業(yè)上游具有資源壟斷和地域性，但下游是完全市場(chǎng)化的紅海。由于同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格是海外買家考慮的首要因素。

“外貿(mào)本質(zhì)上是掙取差價(jià)，上游的價(jià)格越高，我們下游承擔(dān)賬期風(fēng)險(xiǎn)越大，也就是更高的應(yīng)收賬款。但客戶又要得很著急，所以接單也不是，不接單也不是。”三聚氰胺外貿(mào)商張甲說，“因?yàn)閮r(jià)格比較高，客戶也變得越來越苛刻，他們連出口能退多少稅都算的清清楚楚，一個(gè)客戶往往會(huì)比較三個(gè)供應(yīng)商才下單，這個(gè)時(shí)候大家都在拼價(jià)格。”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，造成化工外貿(mào)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的根本原因是我國(guó)化工產(chǎn)品走出國(guó)門之時(shí)，仍然面臨著競(jìng)爭(zhēng)力不足的現(xiàn)狀。聯(lián)合惠農(nóng)農(nóng)資（北京）有限公司副總經(jīng)理張學(xué)農(nóng)說：“國(guó)際尿素主要以天然氣為原料，成本相對(duì)較低，而我國(guó)的尿素則主要是以煤炭為原料，成本較高，也就導(dǎo)致了我國(guó)尿素在今年出口量下降。印度近期的尿素招標(biāo)價(jià)格只有200美元/噸左右，折合國(guó)內(nèi)出廠價(jià)僅有1200元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，是不能接受的，所以只能出局。”

‘ 轉(zhuǎn)型陣痛 ’

2017年年底前的一天，新疆哈密巴里坤縣某會(huì)場(chǎng)內(nèi)正在召開一個(gè)政府企業(yè)的閉門研討會(huì)，主題是關(guān)于政府發(fā)布的化工園區(qū)搬遷文件。因?yàn)榘徇w成本讓企業(yè)難以承受，故遭到了一些來自民營(yíng)石化、焦化企業(yè)的負(fù)責(zé)人的聯(lián)名反對(duì)。經(jīng)過多次探討，最終企業(yè)和政府達(dá)成了協(xié)議，最晚于2020年前搬遷，而政府將為企業(yè)每家提供100-300萬元不等的環(huán)保改造搬遷補(bǔ)貼。

對(duì)于一個(gè)年收入不到1000萬的企業(yè)來說，搬遷到?jīng)]有水源的地區(qū)，僅從天山引水就要花費(fèi)2000萬元。對(duì)此，巴里坤某民營(yíng)石化負(fù)責(zé)人有些無奈地說：“現(xiàn)在環(huán)保支出在我們總成本中就占據(jù)了1/3，所以只能提高產(chǎn)品價(jià)格。面對(duì)上游的接連漲價(jià)，下游企業(yè)正面臨著生死考驗(yàn)。”

卓創(chuàng)資訊高級(jí)副總裁楊向宏認(rèn)為：“從整個(gè)行業(yè)發(fā)展方向來說，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的根基不在于上游的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)，而在于下游，大量使用化工原料的產(chǎn)品，是那些我們看不到，但我們衣食住行都能接觸到的產(chǎn)品。目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在迅速提高集中度，未來，在化工行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)壟斷的情況。”

但是從另一角度講，漲價(jià)在一定程度上促進(jìn)了國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量提升。大趨勢(shì)下形成的倒逼機(jī)制，既是壓力更是動(dòng)力，迫切需要公司加快創(chuàng)新步伐，著力培育適應(yīng)能力強(qiáng)、作業(yè)效率高、使用成本更低的化工產(chǎn)品，來積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)和激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從事硫化鈉制片設(shè)備研發(fā)的西安一航航空動(dòng)力技術(shù)裝備有限公司總經(jīng)理閆永發(fā)認(rèn)為：“對(duì)于外貿(mào)產(chǎn)業(yè)來說，上游企業(yè)的兼并不見得是壞事情，畢竟，中國(guó)許多能源化工產(chǎn)業(yè)還存在很多小、散、亂的局面，整合可以提高行業(yè)整體實(shí)力，這對(duì)中國(guó)化工產(chǎn)品走向世界是有好處的，但這會(huì)經(jīng)歷一個(gè)很長(zhǎng)的陣痛期。”