入冬之后，沉寂已久的“煤超瘋”重現(xiàn)江湖。

12月24日，國內(nèi)動(dòng)力煤主力期貨最高報(bào)價(jià)675元/噸，相比上半年低于500元/噸的低位報(bào)價(jià)上漲逾30%。同時(shí)，截至12月20日，秦港動(dòng)力煤高熱值煤第5周續(xù)漲，漲幅為2.7%，創(chuàng)2018年7月以來新高，廣州港(3.310,0.00, 0.00%)動(dòng)力煤價(jià)格連續(xù)3周上漲。

為減弱煤炭價(jià)格的持續(xù)攀升給市場帶來的波動(dòng)，行業(yè)緊急調(diào)整了現(xiàn)貨市場的價(jià)格指數(shù)發(fā)布。12月初，易煤網(wǎng)宣布暫停發(fā)布易煤日度、周度價(jià)格指數(shù);次日，中國煤炭資源網(wǎng)也開始暫停發(fā)布CCI5500、CCI5000、CCI4500現(xiàn)貨日指數(shù)發(fā)布，并表示相關(guān)指數(shù)需要等市場交易恢復(fù)正常后再行發(fā)布。

自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)高級(jí)顧問、煤控研究項(xiàng)目核心組成員楊富強(qiáng)告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，“在我看來，當(dāng)前的煤炭供應(yīng)短缺應(yīng)該是暫時(shí)現(xiàn)象，明年開春就會(huì)緩和。”與此同時(shí)，卓爾德環(huán)境研究(北京)中心主任張樹偉也表示：“春季之后煤炭價(jià)格應(yīng)該可以回落，但整個(gè)冬季可能仍會(huì)在高位運(yùn)行。”

漲價(jià)的邏輯

“此輪煤價(jià)的上漲應(yīng)該是多重因素疊加的結(jié)果。”張樹偉表示。而在彼此交織的各層因素中，煤炭供應(yīng)與需求之間的矛盾是支撐煤價(jià)持續(xù)攀升的底層邏輯。

2020年11月以來，國內(nèi)的用電需求不斷增長。

一方面，今年5月以來，隨著新冠疫情逐漸得到控制，我國下游企業(yè)復(fù)工進(jìn)程加快，工業(yè)用電需求逐漸恢復(fù)。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，11月份，全社會(huì)用電量為6467億千瓦時(shí)，同比增長9.4%，其中第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長12.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量增長8.1%。

更重要的是，國外疫情暴發(fā)之后，中國承擔(dān)的“世界工廠”角色進(jìn)一步推高了用電需求。目前，忙于抗疫的國外市場時(shí)有封城停工的情況出現(xiàn)，為滿足國外市場的貨物供應(yīng)需求，我國出口超預(yù)期增長。今年11月份，我國出口額達(dá)到17995億元，同比增長14.9%。

另一方面，伴隨拉尼娜效應(yīng)而來的“冷冬”也使得我國居民用煤、用電需求增加。據(jù)了解，今年南方地區(qū)已提前進(jìn)入取暖用電高峰期。長沙供電公司新聞發(fā)言人吳東琳公開表示，相比往年，湖南全省已提早一個(gè)月入冬。

然而，在用煤、用電需求不斷推高的情況下，我國的煤炭供給卻因安全檢查、進(jìn)口政策等因素影響，出現(xiàn)收縮跡象。

據(jù)了解，臨近年底，煤礦安全檢查嚴(yán)格且部分煤礦已完成年度產(chǎn)量指標(biāo)，供給釋放積極性不高。

中國國家煤礦安全監(jiān)察局副局長桂來保在2021年度全國煤炭交易會(huì)上表示，截至12月5日，全國煤礦共發(fā)生死亡事故122起，死亡和被困人數(shù)達(dá)224人。在此背景下，山西、江蘇、江西、河南等地均對(duì)歲末年初安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作作出部署。

“一般這個(gè)時(shí)候監(jiān)管部門檢查比較頻繁，也嚴(yán)格，所以即使煤價(jià)上漲我們也就是正常生產(chǎn)，不會(huì)加班超能力生產(chǎn)的。”某煤礦一線工人告訴記者。

除此之外，5月以來我國進(jìn)口煤政策的收緊也導(dǎo)致煤炭整體供應(yīng)偏緊。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年前11個(gè)月，我國進(jìn)口煤炭2.6億噸，同比下降10.8%，其中，11月我國進(jìn)口煤炭1167萬噸，環(huán)比減少206萬噸，同比下降43.8%，降幅收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。

基于上述因素，多家證券分析機(jī)構(gòu)均認(rèn)為我國煤炭供需仍然偏緊，短期內(nèi)煤價(jià)仍會(huì)在高位運(yùn)行，甚至可能繼續(xù)上漲。

為確保煤炭市場穩(wěn)定，12月16日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)與中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)向全體會(huì)員單位企業(yè)發(fā)出了“保安全、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格”倡議書。倡議書提出，煤企要在保證煤礦安全生產(chǎn)的前提下，積極挖潛增產(chǎn)，保障煤炭供應(yīng)。

“控煤”的挑戰(zhàn)

值得注意的是，12月之后，煤價(jià)的高漲疊加我國南方地區(qū)用電缺口明顯、電力供應(yīng)形勢緊張的情形使得市場上關(guān)于“控煤”的討論又多了起來。

近期，“拉閘限電”這個(gè)“闊別”已十多年的現(xiàn)象再次進(jìn)入大眾的視野。12月14日，湖南省長沙市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知》，要求自12月8日起，全省啟動(dòng)分時(shí)段限電措施。無獨(dú)有偶，江西省也實(shí)施了有序用電的措施，在高峰用電期甚至?xí)袛嘭?fù)荷。

對(duì)于此次南方地區(qū)的限電問題，國家發(fā)改委解釋稱，這主要是工業(yè)生產(chǎn)、極寒天氣以及外部受電能力有限等原因?qū)е碌?。中國煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，湖南12月上旬發(fā)受電量同比增長19.8%，截至目前最大用電負(fù)荷3144萬千瓦，較此前冬季歷史最高紀(jì)錄高出163萬千瓦;江西12月上旬發(fā)受電量同比增長18.4%，截至目前最大用電負(fù)荷2631萬千瓦，較夏季最大用電負(fù)荷高出52萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。

然而，湖南、江西在外受電通道已全部送足的情況下，煤電因長期高負(fù)荷運(yùn)行故障風(fēng)險(xiǎn)增加，湖南岳陽電廠、寶慶電廠機(jī)組相繼故障停運(yùn)，影響電力供應(yīng)102萬千瓦。

吳東琳也曾表示，受燃煤減少、水庫水位下降、風(fēng)力發(fā)電受冰凍影響無法有效發(fā)電，以及外來電減少等影響，湖南供電形式較為嚴(yán)峻。

此外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，煤價(jià)上漲之后，火電廠利潤空間被壓縮，甚至出現(xiàn)價(jià)格倒掛從而導(dǎo)致火電廠發(fā)電量下滑，也是出現(xiàn)電力缺口的原因。

在這樣的背景下，不少人認(rèn)為南方的電力短缺實(shí)際上是煤炭短缺，甚至是煤電短缺，并認(rèn)為與控煤相比，當(dāng)務(wù)之急是保供應(yīng)。

“不能遇到問題只想供應(yīng)，節(jié)能也是非常重要的課題。有序地組織生產(chǎn)，更高效地節(jié)能，這是解決短暫電力供應(yīng)不足非常有效的方法。”楊富強(qiáng)向記者強(qiáng)調(diào)，煤炭供應(yīng)的短缺是暫時(shí)性的，而“控煤”的工作不應(yīng)該受此影響。

華北電力大學(xué)教授袁家海團(tuán)隊(duì)曾在《中國電力安全經(jīng)濟(jì)性分析和保障路徑研究》報(bào)告中指出，2019年，僅火電機(jī)組的裝機(jī)(11.9億千瓦)就已經(jīng)超過各省最大負(fù)荷總和(11.06億千瓦)，滿足尖峰負(fù)荷供應(yīng)不應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大煤電的裝機(jī)規(guī)模，這是極不經(jīng)濟(jì)的，要從電力系統(tǒng)的整體角度出發(fā)，優(yōu)化電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

上述報(bào)告指出，若中國各省電力缺口總和達(dá)2454萬千瓦，基于當(dāng)前技術(shù)可以通過“需求響應(yīng)+延壽煤電”供應(yīng)方式來滿足缺口;若通過“開閘”新建煤電來為短時(shí)尖峰負(fù)荷缺口買單，不僅將進(jìn)一步增加能源轉(zhuǎn)型成本和氣候環(huán)境成本，并且從煤電機(jī)組全壽命周期(30年)的時(shí)間范圍看，預(yù)計(jì)將造成超過2000億元的投資浪費(fèi)。