國際能源署(IEA)能源市場和安全部門負責人貞森惠祐表示，《煤炭市場中期報告2016》是國際能源署發(fā)表的第七期煤炭市場中期報告，選擇北京作為發(fā)布地點，不光反映了國際能源署決心讓大門朝向主要新興經(jīng)濟體敞開，同時也是再次凸顯了中國以及中國的政策對于全球煤炭市場的重要性。

能源新聞網(wǎng)對《煤炭市場中期報告2016》 內(nèi)容進行了整理，以下為報告主要內(nèi)容。

全球煤炭需求下降 

2014年全球煤炭需求開始下降，到2015年時，無論是量和能源內(nèi)容、或者是能源值都出現(xiàn)下降。2015年美國煤炭的降幅也是美國歷史上幅度最大的一次。在煤炭需求下降的同時，中國的電力、鋼鐵、水泥三大耗煤行業(yè)都出現(xiàn)了下降。從九十年代初期以來，2015年全球煤炭交易第一次下降。中印歐的進口下降，但是澳大利亞、俄羅斯和印度這三個國家卻提高了他們的產(chǎn)量。2016年煤價的上升，主要是由于中國控制供應，同時澳大利亞和印度尼西亞的供應中斷。

煤炭市場的東移持續(xù)了很長時間，這樣一個趨勢仍然在加速當中。2000年中東和北美加在一起占全世界煤炭需求的約一半，亞洲僅占不到一半。到2015年時，歐美加在一起占全世界需求的不到四分之一，而亞洲已經(jīng)占到約四分之三，這個趨勢仍然會持續(xù)下去。各個地區(qū)之間增長的不對稱，不均衡，使得煤炭引起的爭議更多。一方面，要確保人們能夠獲得能源，另一方面要減少二氧化碳的排放，這樣的一對矛盾變得更為突出。

煉焦煤主要用于鋼鐵生產(chǎn)。2014年以來焦煤價格增幅非常小，而2015年有所下降。由于需求萎靡不振，2016第一季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，煉焦煤的價格每噸低于80美元。從5月份以來，煉焦煤的現(xiàn)貨價格不斷上升，10月份已經(jīng)打破了每噸300美元的水平，主要的驅(qū)動因素是中國煤礦工作天數(shù)減少造成了供應的下降，同時鋼鐵生產(chǎn)上升以及澳大利亞的一些煤礦生產(chǎn)的中斷，使得煉焦煤的價格每噸300美元以上。

動力煤價格變化當中，中國起到了主導的作用。中國煤礦的工作日從330調(diào)到276個，澳大利亞和印度尼西亞也出現(xiàn)了一些干擾的因素，使得價格上升。夏天中國的燃煤火力發(fā)電不斷的上升，也使得需求側(cè)的壓力不斷上升。

由于消費地區(qū)和生產(chǎn)地區(qū)不均衡，煤炭在中國內(nèi)部需要移動。最大的生產(chǎn)區(qū)比方內(nèi)蒙和山西，通過鐵路輸出它們生產(chǎn)的煤炭到北方的沿海城市，然后再海運到東南沿海。每年中國國內(nèi)有6億噸的煤炭運輸。與此同時，這些沿海的港口每年從印度尼西亞和澳大利亞進口兩億多噸煤。這些地區(qū)的消費企業(yè)從哪里輸入煤炭，主要是取決于價格。每個有大規(guī)模煤炭生產(chǎn)和大規(guī)模消費市場的國家在理論上都會產(chǎn)生像中國同樣的情況。但是中國規(guī)模的巨大，中國國內(nèi)市場的規(guī)模是海運規(guī)模的4倍，而就運到沿海得煤炭規(guī)模而言相當于全世界整個海運煤炭交易市場的規(guī)模，這樣一個巨大的市場仍然會多年持續(xù)存在。因而，中國國內(nèi)的相關(guān)企業(yè)的選擇和動態(tài)，對于國際價格有著很大影響。

未來全球煤炭需求增長停滯 

未來，全球煤炭的增長會停滯失速，會進入平臺期。

中國煤炭需求的結(jié)構(gòu)性會緩慢下降，而且有所起伏。到2021年末，如果電力增長是符合歷史趨勢的，而且新增水電容量較少的話，燃煤發(fā)電的需求會有所增加。印度的鋼鐵和水泥行業(yè)煤炭需求會進一步增長，因為印度在大力發(fā)展基礎(chǔ)設施以及發(fā)電行業(yè)，同時印度的可再生能源在經(jīng)歷大規(guī)模的擴張，到2021年能達到100TW的裝機容量。東盟國家在若干年當中，按百分比來算將是最大的增長地區(qū)，越南、印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞，將會通過燃煤發(fā)電來滿足它們與日俱增的需求。美國電力需求萎靡不振，可再生能源上升將遏制煤炭需求，其中廉價的天然氣將是推動煤炭萎靡不振的主要原因。綜合來看，煤炭需求的未來曲線是持平的。最大的變數(shù)來自于中國，因為中國的規(guī)模非常大，同時煤炭在中國經(jīng)濟當中發(fā)揮了非常大的作用。印度不會成為下一個中國，而且東盟地區(qū)也不可能替代印度，因為在煤炭消費量上這幾者之間差異巨大。 

中國的煤炭需求從結(jié)構(gòu)上來說在慢速的下降，但是在預測期末期，煤炭需求有所上升。中國市場是主要的煤炭市場，煤炭占比超過了60%，所以中國的經(jīng)濟增長是中國煤炭消費的主要參數(shù)。但是經(jīng)濟增長和煤炭需求之間的正相關(guān)性已經(jīng)有所削弱，可能會被以下三個因素所打破，能效、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)平衡和能源結(jié)構(gòu)的多元化。

幾個月前IEA剛剛發(fā)布的能效市場報告，中國改進能效對能源需求情況已經(jīng)產(chǎn)生了巨大影響。在2000年到2015年，能效水平在各個最終用戶部門，包括居民、取暖、交通、工業(yè)，改進了超過19%，這些能效的改進將繼續(xù)下去。另外，整個發(fā)電能源使用的多樣化也是讓人驚嘆的，水電過去幾年非常不錯，核電、太陽能也取得巨大進化，未來將進一步出現(xiàn)多元化。中國經(jīng)濟的再平衡，從投資于重工業(yè)的經(jīng)濟模式到消費和服務導向的經(jīng)濟，對中國的煤炭需求產(chǎn)生巨大影響。整個的煤炭需求的變化軌跡，經(jīng)濟增長這塊產(chǎn)生的影響比多元化、多樣化這方面產(chǎn)生的影響更加巨大。

美國的煤炭需求下降，主要是燃煤電廠發(fā)電的下降。在九年的時間里，煤炭發(fā)電減少了600TW。第一個因素是整個能源或者電力增長的疲軟，近年來很緩慢，通過能效的改進，油、水電和核電在過去的十年也有所下降，石油在發(fā)電中作用很小，水電也取決于天氣，有些核電廠也不再使用。那些抵消了煤碳發(fā)電的下降呢?首先是風能，風能增長迅猛，這主要是由于美國稅務的安排。同樣，太陽能電伏方面增長了不少。但是多數(shù)煤電的減少主要是由天然氣來代替，因為天然氣越來越廉價。當然也有一些環(huán)境規(guī)則、監(jiān)管條例的作用，比如說美國MATS關(guān)于水銀、空氣有毒的標準，因為公共事業(yè)必須要關(guān)閉一些煤炭發(fā)電廠，來滿足達到環(huán)保的規(guī)定。

未來煤的需求要下降，不是因為天然氣，而是可再生能源。天然氣價格已經(jīng)很低了，而煤轉(zhuǎn)到天然氣的潛能已經(jīng)用的差不多了。歐洲很多國家越來越不用煤了，比利時在歐洲關(guān)閉了所有的燃煤電廠，英國已經(jīng)宣布了到2025年結(jié)束用煤發(fā)電，其他的國家也做了類似的宣布。

雖然歐洲用煤的比例減少，但煤減少在多數(shù)的歐盟國家并不那么明顯。波蘭80%的發(fā)電主要是由國內(nèi)的煤礦供應，這是由于波蘭的社會和經(jīng)濟原因，煤炭是非常重要的。盡管德國大力推進可再生能源，但國內(nèi)煤炭燃燒和進口仍然是能源組成的重要部分，當然還有一些核電廠的退役，煤的需求在2015年增加了。僅是德國和波蘭，還包括保加利亞、捷克和希臘，煤仍然是發(fā)電的主要原料，能源安全起著重要的作用。走向未來，我們看到整個電能需求下降。整個電價的下降和工業(yè)排放的規(guī)定越來越嚴格，煤的需求也會下降，它的下降速度是快是慢，取決于歐洲國家的具體政策。

一個激烈爭論的問題是，發(fā)展中國家能源由煤炭提供到底怎么樣?特別是二氧化碳的排放問題，要仔細考慮燃煤電廠的情況。過去十年中國取得了很大進步，從2000年1300TW，增長到2010年的4200TW，煤是其中重要的一部分。在十年期間，中國煤炭的發(fā)電的產(chǎn)能每天增加200兆瓦，這是中國取得的成績。中國現(xiàn)在成了煤電廠的出口國，很多亞洲國家從中受益，它們進口了中國的火力發(fā)電廠，包括在歐洲，甚至美國。所以在亞洲建立煤電廠等于人們獲得能源和減少二氧化碳排放之間的艱難取舍。

全球這方面的交易，有幾個不同的趨勢。由于煤的需求下降，在歐洲煤的生產(chǎn)下降，進口也要下降。在日本和韓國，預期進口會比較穩(wěn)定。有一些國家它們已經(jīng)是進口國了，要增加煤的進口，比如說土耳其、越南、馬來西亞和其他一些國家。另一方面，中國和印度實際上是兩個大的問號，這兩個巨大的市場，特別是中國，這兩個國家多數(shù)煤都是國內(nèi)消費，它們的進口影響到世界。中國的市場已經(jīng)是全球的海上煤炭貿(mào)易市場的三倍或者四倍，所以任何國內(nèi)市場的不平衡，都會在國際貿(mào)易中放大。印度規(guī)模比較小，也會起著類似的作用。但是兩者有所不同，印度很難增加焦煤的生產(chǎn)，它們煉鋼生產(chǎn)在增加，所以預期印度的焦煤還會繼續(xù)進口。所以這意味著在某種程度上，印度將成為重要的角色，會在進口量方面出現(xiàn)不可預測性和上下波動性。

關(guān)于整個氣候變化的問題。談到CCS，煤炭的儲存?，F(xiàn)在有15個大規(guī)模的CCS項目，6個在2017年底之前開始運作。今年coal項目是把一部分二氧化碳進行儲存，目前已經(jīng)開始運作，明年就要開始。這些項目表明CCS捕捉和儲存并不是一個科學幻想，而是一個證實了的可用的技術(shù)。但是關(guān)于二氧化碳的捕捉和儲存，大概能夠有800萬噸的二氧化碳，然而和煤相關(guān)的二氧化碳排放量是這個的1500倍之多。第二點，這些項目是很久以前做的決定，目前還沒有大規(guī)模的CCS項目的投資決定，因而為了更好的發(fā)展CCS，必須要有各國政府堅定的承諾和采取行動。

總結(jié)下來，經(jīng)過十年的強勁增長，現(xiàn)在煤的需求停滯不前，在未來幾年也會這樣。兩大明顯的趨勢，印度和東盟區(qū)增長，歐洲和美國下降。中國的發(fā)展軌跡不清楚，這一點會決定全球的趨勢。中國的煤的需求結(jié)構(gòu)性的下降，因而煤炭需求會有上下波動，規(guī)模不大。至于煤的貿(mào)易交易，經(jīng)過這些年的收縮以后，到這個時期結(jié)束時預測會有一些恢復，包括一些煤電廠，包括越南、馬來西亞和阿聯(lián)酋都會有一些增長。2016年煤有一些回升，是臨時的情況，而不是市場因素的變化，預測2017年將低于目前的水平。經(jīng)過巴黎協(xié)議一年之后，我們還看不到CCS煤炭的捕捉和儲存取得的進步，如果沒有CCS的話，煤的前途將受到重要的挑戰(zhàn)，我們?nèi)驓夂蜃兓哪繕艘彩艿骄薮蟮奶魬?zhàn)。

(以上內(nèi)容由根據(jù)現(xiàn)場速記和PPT整理)